新股開售｜途虎養車明起招股 入場費3131元騰訊棒場

【橙訊】內地汽車服務平台途虎養車(09690)明日(14日)起招股，計劃全球發售4,061.71萬股股份，其中一成在港公開發售，招股價介乎28至31元，每手100股，入場費約3,131元，股份將於下周二(19日)截止認購，預料9月26日掛牌，集資最多近12.6億元。。聯席保薦人為美銀、高盛、中金及瑞銀。

招股書顯示，途虎養車是次引入五名基石投資者，包括騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科及上海紫竹高新區，合共認購1億美元股份。

途虎養車首席財務官張志嵩指，集團現有的五位基石投資者中，包含來自新能源領域的企業。隨著內地新能源汽車市場規模日趨擴大，集團正推進與新能源車廠合作。

張志嵩指，集團過去曾經計劃到美國上市，其後由於市場的變化轉道香港。雖然目前港股整體市場表現低迷，但公司已經準備好進入資本市場，目前已經達到市場地位和盈利水平。他又指，自2019年以來公司毛利率穩步上升，規模效應持續體現。

至於上市後的融資，張志嵩表示整體融資環境具備挑戰性，企業自身造血能力較強，市場條件允許的前提下，正常的投資渠道之外，目前沒有進一步的融資計劃。

途虎養車於2011年成立，為線上及線下一體化汽車服務平台，銷售汽車產品及提供汽車保養、維修和汽車美容等服務，並與汽車零配件供應商合作。根據初步招股文件，其去年首九個月收入按年升41.8%，至84.4億元人民幣(下同)；虧損亦擴大63%，至44億元；毛利率上揚2.1個百分點，至15.5%。

途虎養車已進行16輪融資，投資者有愉悅資本、紅杉中國及方源資本，騰訊更是外部最大股東，持有21.28%的A類股份。