4月銀行存款利率報告出爐，中小行利率下調空間較大

21世紀經濟報導記者葉麥穗廣州報導

銀行長期存款利率進一步下降。根據融360數字科技研究院監測的數據，2023年4月銀行網點定期存款2年及以內期限平均利率環比上漲，其中3個月、6個月短期利率漲幅相對較大，1年、2年期利率漲幅較小；3年、5年期平均利率環比下跌，跌幅分別為0.6BP、2.7BP。整體來看，存款利率已經全面進入3.0時代，甚至有滑向2.0時代的可能，根據統計國有銀行的存款利率已經全縣破3，其中3年期和5年期的定期存款利率也降至2.985%和2.827%。

銀行長期存款全線下滑

從不同類型銀行來看，4月份國有銀行1~3年期存款平均利率下跌，其它期限上漲；股份製銀行3年、5年期存款平均利率下跌，其它期限上漲；城商行1年及以上期限存款平均利率下跌，其它期限上漲；農商行 6個月及以上期限存款平均利率下跌，3個月期上漲。

整體來看，各類銀行中長期存款利率下調居多，短期存款利率上漲居多，國有銀行利率調整幅度較小，城商行、農商行利率下調幅度相對較大，尤其是農商行，4月份1年、2年、3年、5年期存款平均利率分別環比下跌5BP、3BP、2.5BP、11.5BP。

長期存款成本是銀行的主要壓降對象，去年9~10月受市場利率定價自律機制約束，各類銀行定期存款利率經曆過一輪全面下調，不過去年末到今年1月份時值攬儲高峰季，除國有銀行外，其他銀行定期存款利率有所反彈，2年份之後，各類銀行長期存款利率均回落。

對比各類銀行存款利率來看，股份製銀行3個月、6個月短期存款利率領先，1年期利率也比較高，城商行中長期利率優勢明顯，農商行存款利率整體低於城商行，國有銀行各期限存款平均利率均最低。

融360數字科技研究院分析師劉銀平表示，4月初以來，部分地方性銀行下調了定期存款利率，從不同類型銀行存款利率調整情況來看，城商行及農村金融機構存款利率下調情況確實要多於全國性銀行。4月份農商行、城商行網點定期存款1年及以上期限平均利率均下降，農商行下調幅度更大；大額存單城商行2~5年平均利率下降，農村金融機構各期限平均利率則均下降。相對來看，國有銀行和股份製銀行存款利率調整幅度很小，大部分維持不變。

2022年4月以來，銀行存款利率已曆經多輪下調，降幅最高達45個基點。光大證券金融業首席分析師王一峰表示，低風險偏好的客戶，可以考慮逐步接受存款利率降低的新常態，或者轉向大額可轉讓定期存單或者更長期的定期存款。在理財產品中，有活期特徵的現金管理類理財，以及貨幣市場基金也是可替代的投資品。

這種情況仍在延續，進入5月份之後，包括渤海銀行、恒豐銀行、浙商銀行在內的3家全國性股份製銀行以及部分村鎮銀行宣佈調整人民幣存款掛牌利率。

以渤海銀行為例，根據公告，該行自2023年5月5日起調整人民幣儲蓄存款掛牌利率和人民幣單位存款掛牌利率。就人民幣儲蓄存款掛牌利率而言，調整後的活期存款利率為0.25%，3個月、半年、1年期、2年期、3年期、5年期整存整取利率分別為1.33%、1.59%、1.85%、2.40%、2.95%、2.95%。

對比發現，此次渤海銀行3個月、半年期、1年期整存整取存款產品下調幅度均為10bp，2年期整存整取存款產品下調幅度為25bp，3年期和5年期整存整取產品下調幅度分別為30bp、25bp。

業內人士普遍認為，近期多家銀行降低存款利率是在淨息差收窄的背景下，遵循市場利率自律定價機制，壓降負債成本的市場化調整行為。

個人存款規模增長

2022年，銀行存款定期化趨勢明顯，個人存款規模大幅增長，定期存款占比上升，雖然利率呈下降趨勢，但是多數銀行存款成本率上升。融360數字科技研究院統計了42家在A股上市的銀行數據，2022年只有13家銀行存款成本率下降，29家存款成本率上升，占比近7成；淨息差情況更加不理想，42家銀行中只有5家銀行淨息差上升，其餘37家均收窄，占比88.1%。

根據銀保監會披露的數據，2022年末，商業銀行整體淨息差為1.91%，同比下降17BP，這也是自2010年以來首次跌破2%。銀行息差壓力加大。

4月10日，市場利率定價自律機制發佈《合格審慎評估實施辦法(2023年修訂版)》，引入了懲罰措施，銀行1~5年期存款及大額存單利率調降幅度低於合意調整幅度的，將進行扣分處理，並且引入懲罰機制。

從各類銀行過去一年的存款利率調整情況來看，大型國有銀行存款利率下調幅度較大，且去年9月份利率下調之後一直較為穩定，但其他銀行在去年四季度有一輪反彈，距離合意調整幅度距離較遠，尤其是股份製銀行和城商行，未來利率下調空間也更大。

此前的“香餑餑”大額存單的利率下調力度要大於普通定存，根據融360數字科技研究院監測的數據，2023年4月大額存單各期限平均利率均環比下跌。不過不同類型銀行調整情況不一，利率下調的主要是地方性銀行。

4月份國有銀行大額存單各期限利率穩定，股份製銀行1~3年期平均利率略有上漲，城商行2年及以上期限平均利率均環比下跌，農村金融機構各期限平均利率均環比下跌，跌幅相對較大。