上海發文,力推BIPV產業!每年新增市場空間近千億,高增長潛力概念股僅16只
BIPV(光伏建築一體化)是當下技術創新較快、市場前景廣闊的可再生能源應用形式之一,將打開新藍海。
政策不斷鼓勵融合,建築企業與光伏有新機遇
據上海市發改委網站,上海印發《關於促進新建居住建築光伏高質量發展的若干意見》,其中提到發展目標為2023-2025年,新建居住光伏規模超過10萬千瓦。2026-2035年,推動光伏薄膜、光伏幕牆等光伏建築一體化示範和規模化、市場化應用,新建居住光伏規模超過50萬千瓦。
光伏產業鏈價格動盪,已經導致不少企業削減投入、甚至清售或放棄項目。不過,BIPV領域,在成本門檻降低的刺激下,逐漸成為一塊“樂土”,今年以來仍不時吸引企業跨界佈局,尤其為建築企業提供了新的機遇。
政策端也在鼓勵建築企業與光伏等清潔能源融合。《“十四五”建築節能與綠色建築發展規劃》、“整縣光伏”等國家政策相繼落地, BIPV相關標準不斷成熟,國內建築光伏市場正在快速興起。目前,安徽、浙江、廣東、陝西、吉林等13省超20地市明確了光伏建築補貼政策,助力BIPV產業。
總體來看,隨著能源價格的不斷拉升,光伏發電成本的不斷降低,BIPV的收益率將越來越高。據相關機構此前樂觀預測,我國城鄉建築總面積超600億平方米,年新增竣工面積在40億平方米以上。若按照2%的BIPV滲透率計算,每年僅新增建築的BIPV市場空間近千億元;再考慮到存量建築改造,BIPV市場長期空間或將突破萬億。
多隻BIPV概念股砸出深坑
證券時報·數據寶統計,目前佈局BIPV產業的上市公司超90家,截至11月29日收盤,這些概念股合計A股市值9212億元。
11月以來,這些概念股平均上漲0.63%,其中太極實業、金剛光伏、海達股份、中裝建設、臥龍電驅、三湘印象、華光環能等累計漲幅超10%。
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以11月29日收盤價與年內高點相比,BIPV概念股整體回撤力度不小,回撤幅度均值為28.72%。7股回撤幅度超50%,包括金剛光伏、天合光能、隆基綠能、科順股份、東方日昇、森特股份、明陽智能。
金剛光伏回撤幅度63.54%排在首位,公司是目前少數能實現異質結電池片規模化量產的企業之一。近日,公司異質結系列光伏組件在全球知名的第三方權威機構TÜV南德的測試中取得顯著成就,最高功率達到了730W,此舉標誌著公司在光伏技術領域的重大突破。
數據寶統計,回撤幅度超30%的BIPV概念股中,11月以來日均成交額環比上個月增幅超20%的有12只,包括金剛光伏、海達股份、拓日新能、金智科技、北京科銳等。金剛光伏成交活躍度提升最明顯,本月日均成交3.49億元,環比增幅達到355.84%。
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機構預測16只BIPV概念股高增長
未來增長潛力來看,根據5家以上機構一致預測,今後三年淨利潤增速均有望超20%的概念股有16只,包括中信博、凱倫股份、晶科科技、科順股份、快可電子等。
機構預測淨利潤增速均值最高的是中信博,達到217.24%。公司是一家世界領先的光伏跟蹤支架系統、固定支架系統及BIPV系統製造商和解決方案提供商。西南證券研報認為,公司在手訂單充足,收入保持高增長,毛利率自底部持續改善;受益於海外新興市場增長及本土化供應鏈佈局,公司未來市占率有望穩步提升。
上述這16只機構紮堆看好的概念股中,截至11月29日收盤,滾動市盈率低於20倍的有5只,分別是天合光能、東方日昇、林洋能源、臥龍電驅、江河集團。
天合光能滾動市盈率9.36倍排在最低位置;該公司今年前三季度實現淨利潤50.77億元,同比增長111.34%。
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