四家銀行系信託業績承壓,僅一家實現營收、淨利雙增長

南方財經全媒體見習記者 林漢垚 北京報導

隨著年報披露季的落幕,四家銀行系信託公司也相繼發佈了各自的2023年年報。

年報數據顯示,2023年,僅上海國際信託有限公司(以下簡稱“上海信託”,由浦發銀行控股)營收、淨利潤獲得增長,交銀國際信託有限公司(以下簡稱“交銀信託”,由交通銀行控股)、建信信託有限責任公司(以下簡稱“建信信託”,由建設銀行控股)這兩項指標均出現下降,興業國際信託有限公司(以下簡稱“興業信託”,由興業銀行控股)營收持續下跌且淨利潤虧損持續擴大。

股權轉讓帶動上海信託業績大幅增長

2023年,上海信託實現營收為81.41億元,同比增長303.12%,淨利潤49.52億元,同比增長417.57%,其營收與淨利潤均為四家銀行系信託第一。

建信信託實現營收28.15億元,同比下降22.52%,淨利潤15.34億元,同比下降29.54%,其營收與淨利潤位於四家銀行系信託第二。

交銀信託實現營收14.82億元,同比下降13.9%,淨利潤6.5億元,同比下降19.835。

興業信託實現營收4.24億元,同比下降55.69%,淨利潤-5.89億元,虧損額較2023年擴大330.27%。

作為銀行系信託中僅有營收、淨利潤雙增長的信託公司,2023年上海信託股權投資收益為73.73億元,相較2022年增長31.92倍,在當年收入結構中占比90.39%。同時,上海信託在年報重要資產轉讓及其出售的說明中表示,報告期內,本公司完成對控股子公司上投摩根基金管理有限公司(以下簡稱“上投摩根”)的股權轉讓事項。

也就是說,2023年上海信託業績增幅較大主要是因為其出售上投摩根股份帶來的收益增長。

據瞭解,上投摩根由上海信託與摩根資產管理(英國)有限公司(以下簡稱“摩根資產”)於2004年共同出資成立,上海信託持股51%,摩根資產持股49%。

手續費及佣金收入為主要收入來源

在收入結構方面,2023年,上海信託收入結構占比排名前三的是投資收益75.02億元,占比91.97%、手續費及佣金收入7.59億元,占比9.3%、其他收益2.62億元,占比3.21%。

建信信託收入結構占比排名前三的是手續費及佣金收入20.66億元,占比72.76%、投資收益3.66億元,占比12.87%、公允價值變動收益2.34億元,占比8.25%。

交銀信託收入結構占比排名前三的是手續費及佣金收入9.56億元,占比64.48%、利息收入3.04億元,占比20.5%、投資收益1.69億元,占比11.4%。

興業信託收入結構占比排名前三的是手續費及佣金收入3.71億元,占比78.20%、利息收入1億元,占比21.15%、投資收益0.62億元,占比13.04%。

由此可見,除去股權轉讓產生的一次性收入和利潤外,四家銀行系信託公司手續費及佣金收入均為主要收入來源。

其中,建信信託20.66億元手續費及佣金收入在四家公司中排名第一,並且遠超其他銀行系信託公司。

證券市場和金融機構成主要投向

在信託資產規模方面,4家公司兩漲兩跌。上海信託信託資產規模為5231.43億元,同比增長7.76%;交銀信託信託資產規模為5461.14億元,同比增長10.28%。建信信託信託資產為11708.54億元,同比下降19.66%;興業信託信託資產規模為1852.06億元,同比下降0.14%。

雖然建信信託信託資產規模同比下降,並且降幅最大,但其資產規模在四家公司中仍位列第一。

在信託資產投向來看,資管新規實施以來,信託公司根據“業務三分類”的通知要求,大力發展標品信託,培育金融市場投資能力,證券市場、金融機構成為信託資產主要投向。

證券市場、金融機構兩領域的信託資產分佈占比在四家銀行系信託中均位列前三。

建信信託投向其他領域6527.2億元,占信託資產規模的55.75%、投向金融機構3061.19億元,占信託資產規模的26.14%、投向證券市場1611.8億元,占信託資產規模的13.77%。

交銀信託信託投向證券市場1519.42億元,占信託資產規模的27.82%、投向實業1032.94億元,占信託資產規模的18.92%、投向金融機構1003.43億元,占信託資產規模的18.38%。

上海信託信託投向金融機構2358.5億元,占信託資產規模的45.08%、投向證券市場1027.55億元,占信託資產規模的19.64%、投向工商企業719.28億元,占信託資產規模的13.75%。

興業信託信託投向證券市場550.85億元,占信託資產規模的29.74%、投向實業477.33億元,占信託資產規模的25.77%、投向金融機構395.53億元,占信託資產規模的21.36%。

註:以上數據均按母公司口徑統計。