515投資者保護日 | 中信保誠基金“共創財富行”榮獲2025年度投教項目優秀實踐獎

5月15日，新浪財經2025年度基金投教案例評選結果正式揭曉！中信保誠基金“共創財富行”投教品牌榮獲“2025年度投教項目優秀實踐獎”。

據悉，中信保誠基金自2005年成立以來，始終以“卓越投資管理，賦能美好生活”為願景，將投資者長期回報與獲得感作為核心戰略，持續完善投教服務體系。

線下方面，通過“開心投資主義”巡講、“信誠號動車組”等活動覆蓋全國十餘城，以基金經理路演、基金健診等形式為投資者提供市場解讀與資產配置建議。線上服務同步迭代創新，2010年起開設專欄普及理財知識，2014年出版《簡單易懂de基金理財書》以生活化語言闡釋投資哲學，2020年打造“投資π”直播品牌，通過短視頻、直播等形態引導投資者理性應對市場波動。

2024年9月，為響應投資者需求升級，中信保誠基金正式升級推出“共創財富行”服務體系，標誌著公司從“產品導向”向“客戶需求導向”深度轉型。升級後的服務體繫著力三大維度：

1、精準內容供給：細分《量化投資科普》等課程，推出《大類資產配置報告》等專業資訊，結合線下探訪、策略峰會等活動形成立體化服務網絡。

2、專業團隊賦能：組建跨條線專家講師團，引入中信集團及外部資深人士，提升內容深度與廣度。

3、多元傳播矩陣：融合圖文、視頻、直播等形式，聯動主流媒體拓展傳播覆蓋面，深入社區、學校強化線下觸達。

在創新內容方面，中信保誠基金通過服務模式的優化，實現了線上“投資π”直播品牌與短視頻矩陣的持續打造，同時線下開展“共創財富行”等特色活動，形成了“雲端+場景”服務閉環，實現線上線下無縫銜接。同時，針對市場波動，建立了“一對一”基金健診服務通道，為投資者提供精準、及時的個性化服務。

在內容生產方面，中信保誠基金出版《簡單易懂的基金理財書》，聯合中信出版社發起“中信選書”活動，累計共讀超百本好書，以通俗易懂的方式普及理財知識。此外，開發了《量化投資科普》等課程，構建了“小白入門-進階配置-專業投研”三級知識圖譜，滿足不同層次投資者的學習需求。

在生態共建方面，中信保誠基金於2023-2024年加入多家主流媒體投教聯盟，借助媒體力量擴大投教影響力，並開展“金融知識進高校”活動，推動金融教育與學術研究深度融合，為行業培養專業人才。