直擊達沃斯|隆基綠能首席可持續發展官談行業四大趨勢

新浪財經蔣露瑤/發自瑞士達沃斯

在全球能源轉型加速、但貿易保護主義與地緣政治風險持續升溫的複雜背景下，中國光伏產業正站在新一輪發展的十字路口。近期，伴隨國內“反內卷”政策信號的不斷釋放及部分產品價格企穩回升，行業能否就此走出全行業虧損的“至暗時刻”，備受市場關注。與此同時，歐美國家推動製造業回流、強化本地化生產的政策，也正在重塑全球新能源產業鏈格局。

在此背景下，新浪財經於2026年世界經濟論壇年會期間，對話隆基綠能副總裁、首席戰略與可持續發展官張海濛。他認為，中國“十五五”規劃為新能源發展注入了“定心丸”，行業“反內卷”的關鍵在於“扶優扶強”與嚴守標準。他還分享了隆基應對全球化新常態的戰略思考，即從單純產品出口，轉向深度融合本地供應鏈與市場需求的能力建設。

趨勢一：“十五五”築牢發展底線，綠氫步入規模化前夜

去年年末，《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》發佈，把新能源發展擺在推動高質量發展和美麗中國建設的重要位置，明確提出加快建設清潔低碳、安全高效的新型能源體系，持續提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠、有序替代。《建議》強調統籌推進風電、光伏、水電、核電等清潔能源發展，著力構建新型電力系統，大力發展新型儲能，完善智能電網和能源基礎設施，同時健全適應新能源發展的市場和價格機制，推動能源生產和消費方式綠色低碳轉型，為如期實現碳達峰目標和培育新質生產力提供堅實能源支撐。

對於“十五五”規劃《建議》強調推動新能源發展，張海濛形容這無疑是行業的“定心丸”。“我們看到了意見的一些內容或大方向，給了我們很多信心，”他表示，中國的自主減排目標設定了新能源裝機的“基本量保障”，確保了新能源成為電力供應主流的趨勢不變。

他特別指出兩大積極方向：一是新能源消納責任與新型電力系統建設的制度保障將更為明確；二是氫能產業經過“十四五”的示範探索，已進入“可以上量的關鍵階段”。“中國一開始調門並沒有起那麼高，而是把注意力放在示範項目建設和實際運營數據評估上，”張海濛解釋，這種務實路徑現已被海外同行讚賞為“長期主義”的體現。

他預計，隨著示範項目逐步釐清成本與技術難點，綠氫成本有望在“十五五”末期逐步接近平價，並在碳價等政策助力下，於2030-2035年間變得真正具備競爭力。

回顧光伏平價之路，張海濛表示，隆基綠能成立25年中“前20年都在為光伏平價奮鬥”，如今光伏成本已降至每度電0.2元以下，光照好的地區甚至低於0.1元。他表示，電動汽車、儲能、綠氫等新能源相關行業“都以十年為單位發展”，“我們走過了前面的路，心裡更有底了。”

趨勢二：從“中國製造全球賣”到“本地為本”

在今年冬季達沃斯年會前，世界經濟論壇發佈的《已成數萬億美元市場：綠色經濟增長的首席執行官指南》指出，全球綠色經濟已成長為價值5萬億美元的巨大市場，成為繼科技行業後增長最快的領域。其中，中國在新能源汽車、光伏、風電等領域的產能與市場份額全球領先，成為引領世界綠色轉型的核心驅動力量。

圖源：普華永道《中國新能源產業全球化白皮書》

然而，正當中國新能源產業正加速從產品出口向全球產能佈局邁進時，當前全球化卻因地緣政治衝突、貿易保護主義抬頭、供應鏈重組及大國關係碎片化等頻頻遇阻。多國就中國電池、光伏產品等加征關稅。

張海濛坦言，企業“沒法改變地緣政治格局，只能學著去適應”。隆基海外發展的戰略核心已轉向“Local for Local”（通過本地化的組織，本地化的僱傭以建立長期的體系，成為當地經濟的發展的支持），以適應美國、印度及潛在歐洲市場對本地製造比例的要求。

他分享了隆基在美國的實踐——前期通過合資模式，建成了西半球最大、效率最高的太陽能組件工廠之一。這一模式正被複製到其它國家。“美國探索了三年，其他國家應該可以更快一些。”他表示，隆基海外收入占比已近一半且將繼續提升，這是全球需求增長的必然。

除了應對壁壘，張海濛更看到新興市場與“弱電網”地區的巨大機遇。“許多‘弱電網’地區有大量人口無法穩定用電，太陽能和儲能為他們提供了能源公平和‘彎道超車’的機會” ，無需建設堅強電網或大型火電廠，分佈式太陽能加儲能就能提供經濟可靠的電力。“從2024、2025年開始，太陽能+儲能成本已遠低於柴油發電，”他解釋，這對於許多缺電地區而言，是“以更經濟的方式獲得能源自足”的革命性機會，而非單純環保行動。

趨勢三：“反內卷”關鍵在標準，企業競爭回歸解決方案

近年來，行業發展高歌猛進的同時，階段性供需失衡、低價無序競爭等問題逐漸凸顯，行業一度陷入“價格戰”的困境，低價“內卷”之風盛行。如何通過技術創新、模式革新和政策引導破局，為可再生能源行業長遠發展保駕護航？成為行業亟待解決的核心問題。

在上個月閉幕的中央經濟工作會議在部署“堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力”任務時明確，製定全國統一大市場建設條例，深入整治“內卷式”競爭。

針對業內熱議的“反內卷”，張海濛強調關鍵在於“把標準做好，扶優扶強”。他反對一刀切的產能收縮，指出核心在於通過嚴格執行安全、功率等標準，讓不合格產品退出市場，同時通過類似早年“領跑者”計劃的機制，讓先進技術產品獲得應用空間。“劣幣驅逐良幣，甚至引發安全事故（如光伏組件起火）的局面必須終結。”

他指出，此前無序降價並未有效刺激海外需求，反而導致“中國的財政收入補貼了不差錢的海外客戶”，並引發“傾銷”與“輸出通縮”的指責，是不可持續的。行業需要通過市場出清與橫向整合提升集中度，“讓剩下的企業能坐下來好好談共生與競爭”。

這種競爭格局的演變，正驅動隆基等頭部企業從組件供應商向能源解決方案服務商延伸。“客戶現在更關心綜合電價和項目收益，而不僅是組件效率，”張海濛說。因此，隆基已戰略佈局儲能，並積極佈局並展現電力交易、虛擬電廠等落地能力。“我們可能少說多做，先讓客戶看到我們能交付可靠的整體方案。”他預計，未來一兩年內會有更多實質性案例落地，並且有更加國際化的應用場景出現。。

趨勢四：ESG成企業“體檢表”

作為公司首席可持續發展官，張海濛認為，有效的ESG管理正從“成本中心”轉向企業的“競爭壁壘”。他坦言，在行業虧損壓力下，投入ESG確有爭議，但長遠看，良好的環境、社會與治理實踐是企業可持續競爭力的體現。“就像有些爆雷企業，其治理問題早在ESG評級中有所顯現。ESG不僅關乎道德，更是建立競爭壁壘的方式。”

“許多上遊企業是小公司，需要有人提要求。正如蘋果對其供應鏈提出要求一樣，我們也需要向供應商提出要求。” 隆基綠能正致力於推動全產業鏈的ESG提升，包括發起聯合倡議，要求供應鏈實現可追溯。“這不是用國外眼光審視自己，而是為了建立好的行業競爭壁壘。不是所有企業都能真正做到好的實踐。”

張海濛表示，中國光伏企業此前在MSCI（明晟）半導體行業ESG評級中最高僅為BBB，差距主要在社會（S）和治理（G）方面。他指出部分評價標準與行業實踐有差異，“我們需要有理有據地爭取，通過數據和事實證明實際情況並非如他們預設的那樣” 。隆基在MSCI ESG評級過去兩年每年上一個台階，並在2025年首次達到A級實現了突破。