全球智能手錶出貨逆增12% 需求價格現兩極分化

本報記者 陳佳嵐 廣州報導

與智能手機市場面臨的低迷情況不同，近兩年來，全球智能手錶市場曾一路高歌猛進，連續7個季度保持同比正增長。然而這一情況在2022年第四季度出貨量轉為同比下降。

Counterpoint Research發佈的最新報告指出，由於通脹壓力和印度市場的增長放緩，全球智能手錶市場在2022年第四季度同比下降2%，這也是自2020年新冠疫情席捲全球以來，首次出現負增長。而從年增長來看，2022年全球智能手錶市場出貨量同比增長12%，2021年全球智能手錶出貨量為1.28億只，同比增長達28.31%。

此外，2022年不同價位段的市場也呈現出冰火之勢，與2021年同期相比，400 美元以上價格區間的出貨量在2022年翻了一番以上，100美元以下價格區間的出貨量也有增長，而中等價格區間的出貨量同比下降。

《中國經營報》記者注意到，過去一年，全球智能手錶市場仍有雙位數增長，但市場需求價格出現兩極分化，市場前幾家廠商間的份額也出現分化。

“受全球消費電子產品市場需求持續低迷等因素影響，智能手錶廠商普遍出現增速放緩。”對於智能手錶市場兩極化發展趨勢更加明顯的情況，天使投資人、知名互聯網專家郭濤對記者分析，高收入群體出於對健康監測和運動管理等方面的需求，對智能手錶的消費意願不斷提升，以蘋果和三星為代表的高端智能手錶擁有品牌和技術等優勢，出貨量保持增長；在低端智能手錶市場中，隨著人口老齡化進程的加快以及國民對兒童安全重視程度不斷加深，市場發展潛力逐步釋放，出貨量也保持高速增長；中端價位的智能手錶受到高端和低端市場的雙重擠壓，客戶不斷流失，出貨量自然會下降。

蘋果獨占全球智能手錶營收60%

對於智能手錶市場整體表現，Counterpoint Research指出，主要是由於2022年前三個季度的出貨量同比增長強勁。

過去一年，諸多行業均受到疫情、地緣政治、通貨膨脹、需求疲軟等不同層次的影響，而智能手錶整體市場能夠逆勢增長，離不開印度市場的快速發展，也離不開蘋果出貨的助力。Counterpoint Research分析師 Woojin Son指出，與2021年相比，印度的市場增長了1倍多。在2022年第三季度之前一直穩步增長，但在第四季度環比下降了36%。

統計數據亦顯示，2022年，Apple Watch Series 8、Ultra和SE 2022銷量強勁，蘋果出貨量同比增長17%。此外，Apple Watch年出貨量首次增加到5000萬隻，以34.1%出貨量份額，拿走了全球智能手錶60%的收入份額。不由得也讓人聯想到，前段時間蘋果拿走全球手機市場85%利潤、48%收入份額的消息。蘋果賺錢的產品不僅有智能手機，智能手錶產品亦是如此。

此前，Counterpoint Research在2022年11月時表示，Apple Watch幾乎占了2022年第三季度智能手錶出貨量的一半。儘管在2022年前三個季度增長強勁，但第四季度智能手錶出貨量同比下降3%。

蘋果公司近日發佈的截至2022年12月31日的2023財年第一季度財報顯示，蘋果當季營收為1171.54億美元，較上年同期下降5%，這也是蘋果自2019年以來營收首次同比下滑。淨利潤方面，蘋果本季度淨利潤為299.98億美元，同比下降幅度高達13%。

雖然蘋果公司去年的多項數據均不如2021年的表現，但相比同行，高端品牌應對宏觀逆風的能力明顯要強得多。

恒州誠思調研指出，高端市場是蘋果的主戰場，受2022年經濟和地緣政治動盪影響不大，因此企業也從中受益。

價格兩極分化、廠商洗牌

蘋果還推動了2022年智能手錶市場平均售價（ASP）的上漲。

與此同時，智能手錶市場需求的價格也出現了兩極分化，與上一年同期相比，中等價格區間的智能手錶的銷量下降，而高價和低價智能手錶的銷量都有所增加。高於400美元和低於100美元的智能手錶出貨量分別增長129%和34%。

Woojin Son表示，蘋果還推動了2022年全球智能手錶市場的平均售價上漲，尤其是在400美元以上的價格區間。平均售價上漲主要由於多樣化的蘋果智能手錶產品線和彙率上漲。隨著彙率上漲，Apple Watch在各國的當地價格也發生了變化。

而從市場份額變化來看，記者也留意到，市場下行，高端智能手錶市場需求依舊強勁，頭部效應顯現，市場競爭也更加激烈。

Counterpoint Research指出，Apple Watch在2022年智能手錶市場處於主導地位，其出貨量占比從2021年同期的32.6%上升至2022年的34.1%，進一步拉大與第二名三星的差距。

數據還顯示，三星2022年的出貨量同比增長約12%，佔據了9.8%的市場份額，與去年同期相比並沒有變化。然而，華為、華米、佳明市場份額都有一定程度下降，另外，相比2022年同期，小米、fitbit和imoo（步步高旗下品牌）的市場排名在2023年都跌出了全球前八，而印度品牌Noise、Fire Boltt和boAt則進入了全球前八，其中，得益於印度本土市場的快速增長，Noise和Fire Boltt在全球市場份額均超過5%，分別排名第四和第五。

這也進一步說明了過去一年，儘管消費者信心下降，但對高端市場的需求仍然相對強勁，頭部高端品牌應對宏觀逆風的能力要明顯強得多。

相比而言，中腰部廠商卻沒有那麼幸運了。

華米科技方面披露，公司2022年第三季度營收為12億元（約合1.695億美元），同比下滑24.9%；歸屬於華米的淨虧損為1710萬元，而上年同期淨利潤為4930萬元。不僅如此，華米科技2022年第三季度設備出貨量為580萬隻，與上年同期的990萬隻相比下滑41.4%。

華米科技在財報中亦表示，華米科技第三季度總出貨量同比下降41.4%，這主要是由於小米手環出貨量下降了50.0%。

北京社科院研究員王鵬向記者分析，幾家國內品牌的份額降低可能和去年的經濟低迷有關，大家消費支出降低，尤其是非高端產品相比於高端產品需求下滑。

不過，王鵬也提到，隨著國內疫情得到有效控製，經濟複蘇，產能、需求跟進，中國的智能手錶市場也可能會出現一個較好的反彈，而從長線來看，品牌要想獲得市場和消費者的信賴，還是需要依靠技術創新，提供更好的差異化的服務和產品。

Counterpoint Research指出，2022年第四季度，隨著中國防疫政策優化調整，中國智能手錶市場出貨量實現了年內首次反彈，而蘋果的產品線比上一季更加多樣化，反響不錯。

與此同時，低於100美元的低價區間的智能手錶市場仍需被謹慎看待，在Woojin Son看來，雖然這一細分市場在2022年隨著印度市場的顯著增長而擴大，但與第三季度相比，它在第四季度出現了大幅回落。

（編輯：吳清 校對：顏京寧）