ST世茂:近期未能按期支付逾53億元債務,有息負債餘額322億元

6月2日,上海世茂股份有限公司(ST世茂,600823.SH)公告了近期未能按期支付的債務,總計約53.69億元。

ST世茂及子公司近期公開市場債務7.39億元未能按期支付,其中:該公司未能於2023年5月30日支付中期票據“20滬世茂MTN001”到期本息2540萬元、“21滬世茂MTN001”到期利息833萬元、“21滬世茂MTN002”到期利息586萬元;子公司未能於2023年4月10日支付資產支持專項計劃“希爾頓01”的資產支持證券退出款7億元。此事項已於2023年4月12日公告披露。

此外,公司及下屬子公司有46.3億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構債務未能按期支付,公司正在盡最大努力,積極聯繫債權人洽談展期方案,其中17.70億元的債務已與金融機構達成初步展期方案,將盡快推進落實展期工作。

截至5月31日,ST世茂有息負債賬面餘額322.74億元,其中短期借款及一年內到期的非流動負債172.91億元,長期借款105.59億元,應付公司債券44.24億元。

ST世茂表示,2022年至今,該公司通過拓寬銷售渠道、精準定位客群等方式,多措並舉促銷售,但銷售情況仍大幅度下滑,受宏觀環境及行業環境影響,2022年累計實現銷售簽約額92億元,較2021年同比下降68%;2023年1-4月銷售簽約額僅34億元,較2021年同比下降約55%,較2022年同比上升23%。另外,自2021年下半年以來,公司經曆融資渠道收窄、受限,未能獲得補充資金流入。

ST世茂稱,後續將與上述債務相關金融機構/證券持有人協商妥善的解決方案。關於“20滬世茂MTN001”“21滬世茂MTN001”“21滬世茂MTN002”“希爾頓01”的後續安排將與有關各方商討包括展期、票據置換等多元化債務化解方案,盡快製定相應方案並適時召開持有人會議,解決當前問題,保障和維護投資者合法權益。

關於非公開市場的銀行及非銀金融機構借款將持續與債權人友好協商,通過合理展期的方式以保持各項融資平穩有序。今年初至今已有4家子公司分別完成合計本金6.44億元的債務展期,前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構債務中,有約17.70億元的債務已與金融機構達成初步展期方案,將盡快推進落實。

此前的5月30日,ST世茂披露了關於控股股東或其一致行動人增持計劃的公告。鑒於該公司目前股票收盤價格低於最近一期每股淨資產,且連續20個交易日內股票收盤價格跌幅累計超過30%,為維護廣大投資者利益,提升投資者信心,其控股股東峰盈國際有限公司及其一致行動人上海伯拉企業管理有限公司計劃自2023年5月31日起3個月內,通過上海證券交易所集中競價交易系統增持本公司股票,擬增持金額不低於1億元(含),且不超過2億元(含),增持價格不高於1.3元/股。

5月31日、6月1日、6月2日,ST世茂股票連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到12%。截至6月2日收盤,ST世茂收於1.17元,漲幅5.41%。