融創中國境外債重組獲多數債權人通過，消減債務總額或超45億美元

9月18日晚間，融創中國（01918.HK）披露境外債務重組進展，總計2019名持有投票計劃債權本金及應計未付利息總額9922717051美元（占投票計劃債權未償還總額的97.30%）的計劃債權人親身或委任代表出席計劃會議並投票，一共2014名持有投票計劃債權本金及應計未付利息總額9753677916美元（占在會議投票的投票計劃債權未償還總額的98.30%）的計劃債權人投票讚成計劃，債權人數通過率為99.75%。因此，計劃已獲得所需的大多數計劃債權人批準。

此外，融創中國在公告中提到，將提高強製可轉換債券限額。

公告稱，融創中國已於股東特別大會上獲得股東批準( 除其他事項外 )強製可轉換債券發行及有關強製可轉換債券轉換股份的特別授權，該批準基於強製可轉換債券(計劃債權人有權選擇)的限額為22億美元。

根據重組支持協議，強製可轉換債券的限額初始為17.5億美元，及公司可酌情提高強製可轉換債券的限額。根據計劃債權人於記錄日期前對強製可轉換債券作為重組對價一部分的非約束性選擇(對於計劃債權人選擇強製可轉換債券作為重組對價一部分的意向程度具有指示性作用)，公司決定將強製可轉換債券的限額提高至27.5億美元，額外強製可轉換債券轉換股份的最高數目為1072500000股，這部分將占現有已發行股本的約19.68%。

按融創中國此前披露的境外債務重組方案，27.5億美元強製可轉債，加上10億美元可轉債以及按照13.5港幣價格轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元，即融創通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

融創中國2023年上半年財務數據顯示，今年上半年公司的收入約為584.7億元，同比增長約20.5%；毛虧約30.8億元，虧損較2022年同期減少約29.8億元，同比減少約49.2%；公司擁有人應占虧損約153.7億元，虧損較2022年同期減少約33.9億元，同比減少約18.1%；核心淨虧損約91.4億元，較2022年同期減少約19.2億元，同比減少約17.4%。

截至6月30日，融創中國手持現金及現金等價物約72.91億元。

截至9月18日收盤，融創中國報2.8港元/股，漲幅6.87%。