“新對衝基金之王”格里芬：全球投資者必須“關注並投資”中國

2023年11月7日，中國香港，美國城堡投資集團創始人兼首席執行官肯·格里芬（Ken Griffin）出席國際金融領袖投資峰會。 IC 圖

“全球投資者必須‘關注並投資’中國。”11月7日，知名對衝基金城堡投資（Citadel）創始人、有“新對衝基金之王”之稱的肯·格里芬（Ken Griffin）在全球金融領袖投資峰會上表示。

格里芬指出，與50年前相比，美國以外的創新要多得多。他補充說，中國在太陽能和電動汽車技術方面具有競爭優勢。因此，全球投資者必須“關注並投資”中國，以利用該地區的創新和增長。

格里芬還警告稱，去全球化可能是一個“不確定因素”，對通脹、供應鏈和貨幣政策產生重大影響。“我們不知道一個涉及去全球化的世界會是什麼樣子。”

格里芬補充說，經濟已經從和平與全球化帶來的紅利中受益。

至於對經濟衰退的擔憂，格里芬預計，在利率上升的背景下，經濟將在明年年中左右放緩，而利率上升對私營部門的影響尤為嚴重。他警告稱，美國政府的“瘋狂支出”可能推高赤字， “這是以犧牲子孫後代的利益為代價，把消費推到當下。”

格里芬旗下共有兩家公司，分別為對衝基金城堡投資（Citadel）和專注於做市業務的城堡證券（Citadel Securities）。

根據羅斯柴爾德集團旗下對衝基金母基金管理機構LCH Investments發佈的“全球最賺錢對衝基金榜單”，在扣除120億美元巨額管理費/分成的前提下，城堡投資2022年依然為投資者帶去了160億美元的收益，成為史上最賺錢的對衝基金；城堡證券2022年的營收也達到創紀錄的75億美元。

城堡證券近年來加速佈局中國市場，其亞洲最大的辦事處就設在中國香港。證監會官網信息顯示，1月17日，城堡證券在中國的主體城堡證券中國有限公司已獲得合格境外投資者資格。

橡樹資本（Oaktree Capital）聯合創始人霍華德·馬克斯（Howard Marks）也在峰會上表示，公司將繼續在中國信貸市場尋找機會，包括中國房地產市場。

馬克斯稱，自2015年以來，橡樹資本一直是中國信貸市場的“穩定投資者”，截至今日，這些投資的結果“非常令人滿意”：“橡樹資本在全球管理著1830億美元的資產，我們瞭解了投資風險且投資收益高到足以為投資提供“邊際安全”回報，我們會繼續尋找此類機會。”

馬克斯表示，橡樹資本不排除在中國的房地產領域提供更多貸款，此外，中國占該公司新興市場股票策略的40%。