GoogleGemini模型開啟“AI多模態”時代！映射A股哪些機會？
一、Google發佈Gemini模型，AI多模態時代到來
事件1：12月6日，Google正式推出新的大語言模型Gemini 1.0，並針對不同場景發佈Ultra、Pro和Nano三個不同版本。Gemini 1.0的Ultra版本在多項能力上超越GPT-4，並且成為第一個在MMLU（大規模多任務語言理解）上超越人類專家的模型。
事件2：12月5日，美圖創造力大會（MCC）在廈門舉行，大會由美圖公司與站酷聯合舉辦，聚焦於設計師生態和AI設計趨勢。美圖公司發佈自研AI視覺大模型Miracle Vision （奇想智能）4.0版本，主打AI設計與AI視頻。將於 2024年1月陸續應用於美圖秀秀、美顏相機、Wink、美圖設計室、WHEE等美圖旗下產品。
二、熱點解讀
1、12月6日，Google公司宣佈推出其規模最大、功能最強的新大型語言模型Gemini。Google針對不同場景發佈了三種不同版本：Gemini Ultra（用於處理高度複雜任務的最強、最大的模型）、Gemini Pro（用於擴展各種任務的最佳模型）以及 Gemini Nano（用於手機等設備的最高效模型）。
Gemini 1.0的 Ultra 版本在多項能力上超越GPT-4，並且成為第一個在 MMLU（大規模多任務語言理解）上超越人類專家的模型。Gemini 的多模態能力使其不僅能夠理解和生成文本、代碼，還能夠看懂和生成圖像。Gemini 將陸續出現在Google體系內更多產品和服務中，如搜索、廣告、Chrome 和 Duet AI。
短期來看，Gemini的發佈將進一步帶來對多模態模型的更多期待，對產業而言，多模態料將帶動算力需求的提升；而在中長期來看，預計多模態模型的升級將豐富相關產品的使用場景，疊加硬件升級、算法優化帶來的成本優化，2C產品的進展值得期待。持續看好本輪生成式AI浪潮對科技產業的長週期影響和改變，繼續關注算力、算法、數據、應用等環節的領先廠商。
多模態大模型能夠提升用戶交互體驗，促進AIGC應用產品形態和功能的創新，提升用戶付費意願。對於整個行業，Gemini問世為業界貢獻大模型泛化能力的全新範式，頭部大模型公司的多模態道路有望加速推進，AI 生態企業的垂直應用有望受益於語音、圖像等多模態能力的完善。同時，伴隨GPT-5等模型的推出，預計將看到：1）多模態模型帶來的算力需求增長以及 2）越來越多的AI場景與產品的出現。持續看好後續AI產業的前景，後續GPT-5等模型的發佈或將帶來更多的催化。
AI Agent不同於傳統的人工智能，AI Agent具備通過獨立思考、調用工具去逐步完成給定目標的能力，是大模型時代重要落地方向之一。多模態大模型的推出有望明顯提升AIGC應用的用戶使用體驗，加速AIGC向AI Agent 的轉變。看好AI+辦公、AI+教育、AI+政務的落地速度，建議關注AI+金融和AI+醫療應用，行業空間廣闊。
2、12月5日，美圖創造力大會於廈門召開。會上，Miracle Vision4.0發佈（10月9日發佈3.0版本），4.0版本將於2024年1月開始逐漸支持美圖旗下各產品，主推AI設計與AI視頻兩大能力。
Miracle Vision 模型目前已經取得良好進展。1）截至23年11月28日，Miracle Vision在電商領域已經服務了 174.5 萬用戶，成功生成了 1.04 億張 AI 商品圖，與數十家電商品牌客戶達成合作，高效生成商品營銷物料。2）Miracle Vision 將與Weitu公司研發的大語言模型開展深度融合，共同為影像與設計產品提供底層服務，這將有效提高 Miracle Vision 自認語言理解和多模態能力。
隨著AIGC革命不斷深化，AI與產業結合成為當前的最重要的發展主題之一。圖片-視頻-3D 等圖像多模態的落地處於循序漸進的過程，AIGC正在對傳統創意圖像生成領域帶來顯著變革，推進設計軟件從“工具類”應用向“生產力”的角色轉變。據機構測算，平面設計領域AI短期內實現替代10-15%的生產力，國內市場增量約42-63億元；國內AI商品圖市場潛在市場空間約為41-93億元。《2023年度AI設計實踐報告》數據顯示，設計師層面接近一半的設計師使用過原生AI工具，未使用的最大原因是需要付費；企業層面，8.4%的企業已使用AI來輔助設計，滲透率仍較低；行業方面，互聯網、快消領域對AI介入偏好度高。此外，國產AI工具使用率低於海外，國內相關廠家的產品力仍有較大提升空間。
AIGC有望打開內容創意類工具企業市場空間，傳統有場景、有數據和用戶的企業或更受益。展望未來，預計1）2024年將出現全民刷屏級AI營銷案例；2）國產工具有望超過海外工具。
近期催化方面， AI 生成視頻工具 PIKA 1.0 迅速出圈，微軟團隊推出 GAIA項目，AI視頻生成有望在2024年迎來大爆發，關注後續 AI應用工具推出進展。建議關註：1）AI 產品更新迭代較快的公司；2）AI+動漫畫/微短劇；3）AI+廣告營銷4）AI+教育出版。
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1、人工智能AIETF（515070）及其聯接基金（008585/008586）
人工智能AIETF跟蹤中證人工智能主題指數（指數代碼： 930713.CSI，指數簡稱：CS 人工智）選取為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的公司中選取代表性公司作為樣本股，反映人工智能主題公司的整體表現。
2、雲計算50ETF（516630）
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數據來源：華泰證券、中信證券、國盛證券、浙商證券、Wind，截至2023.12.7，
