華商新趨勢優選連續五年正收益 百億基金經理周海棟抓得住機遇也能及時放手
三年市場動盪變化,哪些基金經受住了長期投資的考驗?整體來看,偏股型基金、靈活配置型基金長期賺錢能力突出,收穫了較好業績。具體來看,在三年期基金業績榜上,截至2月28日,華商新趨勢優選近三年收益率達到28.34%,實現了連續五年正收益。
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數據來源:天天基金 截止至:2023-12-29
華商新趨勢優選成立於2012年9月,截至2023年12月31日,該基金最新規模達到111.52億元。基金成立以來,回報率達737.10%。在投資方向上,該基金重點關注國家“十二五”戰略規劃中的新興產業,精選質地優秀、發展趨勢良好,且具備估值優勢的上市公司。
在投資策略上,基金經理周海棟堅持“自上而下”、“自下而上”相結合的投資視角。以週期為抓手,重點關注中長趨勢,從兩年到三年,甚至更長維度的行業週期視角出發,將供給層面的約束作為首要考量因素。縱觀2023年度周海棟的持倉發現,紫金礦業始終居於第一重倉地位,並持續關注有色、機械、交運、能源等領域。根據去年四季度財報顯示,該基金重倉股依次為紫金礦業、銅陵有色、金誠信、神火股份、雲鋁股份。持倉占比依次為7.21%、2.75%、2.63%、2.41%、2.05%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/transform/36/w550h286/20240301/5aef-0ee268a06ac3aa4ab4ed1e58abff55c5.png)
數據來源:天天基金 截止至:2023-12-31
關於該基金的投資策略和運作分析,周海棟分析說,2023 年四季度,經濟依舊保持平穩狀態,在庫存週期下行的尾聲,部分行業或企業尾部風險仍時有暴露,美債利率雖然見頂回落,但依然保持高位震盪。在這樣的背景下,雖然市場整體位置已經處於較低的位置,但仍缺乏上升的動力。同時,市場也沒有明確的主線,部分非週期紅利方向受到市場的偏好,包括煤炭、電力等;受部分科技主題催化,電子行業也有所表現。而大多數板塊四季度依然承受較大的壓力。本基金依舊保持了較為均衡的配置,主要持有行業包括有色、機械、交運、能源、電子、計算機、軍工等。
(文中數據來源:WIND 截止至:2024-2-28)