特斯拉七連漲，多頭“木頭姐”調倉！海外科技LOF（501312）午後放量衝高，收漲近2%！市場降息預期再升溫
今日（7月4日），受隔夜美股科技股情緒提振，今日A股相關QDII基金錶現活躍。投資海外顛覆性創新、緊跟全球尖端科技的熱門QDII基金——海外科技LOF（501312）午後放量衝高，場內價格一度觸及3%漲幅，收盤仍大漲1.8%，全天成交額超2300萬元，環比放量130%！
分析來看，今日海外科技LOF（501312）火熱行情或有兩大因素催化。首先是，隔夜美股熱門科技股多數上漲，其中特斯拉漲超6%，為連續第七天上漲，股價創近半年新高，“木頭姐”旗下重倉特斯拉的基金——ARKK、ARKW均漲近2%。此外，美國小非農數據低於預期，美聯儲降息預期再升溫。
特斯拉七連漲創階段新高，“木頭姐”調倉
受到Q2交付量超預期的提振，特斯拉股價週三（7月3日）漲超6%，連續七個交易日上漲，創下自2023年6月以來最長的連漲紀錄，股價創近半年新高，近7日累漲近35%。
消息面上，7月2日，特斯拉公布的交付數據顯示，公司Q2共交付新車44.40萬輛，同比下降4.8%，連續兩個季度出現同比下滑，但好於市場預期的43.93萬輛，Q2總產量約41.1萬輛。7月3日晚，特斯拉官方微博宣佈，二代人形機器人Optimus將在7月4日至7日於上海舉行的2024世界人工智能大會首次亮相。
馬斯克指出，隨著特斯拉繼續致力於通過其全自動駕駛套件來解決自動駕駛問題，並且隨著其Optimus人形機器人的生產，那些繼續持有該公司空頭頭寸的做空者的情況將變得非常糟糕。
特斯拉連續大漲，其知名多頭——綽號“木頭姐”的著名基金經理凱茜·伍德旗下ETF於9個月來首次拋售特斯拉股票。最新公佈的資料顯示，“木頭姐”旗下兩隻ETF——ARKK和ARKW分別減持特斯拉56425股和6442股，價值約1454萬美元。這是ARKK自去年10月以來首次出售特斯拉股票。
但是從方舟投資官網信息來看，截至7月3日，ARKK和ARKW第一大重倉股仍為特斯拉，其權重分別為14.60%，14.04%。
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來源：ARK基金官網，截至2024.7.3。圖中個股僅作信息展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。
經濟數據疲軟，降息預期再升溫
美國最新公佈多個數據顯示，勞動力市場正在超預期降溫，美國經濟增長出現放緩的跡象，帶動降息預期升溫。
首先是，有“小非農”之稱的ADP新增就業連續第三個月下降。美國ADP研究機構最新公佈的報告顯示，美國6月ADP就業人數增長15萬人，大幅低於預期16.5萬人，較前值15.2萬人小幅下滑。這是ADP就業連續第三個月下降，也是四個月來的最低水平。
此外，申請失業救濟人數已連續第九周上升。美國勞工部最新公佈的數據顯示，美國6月29日當周首次申請失業救濟人數23.8萬人，超出市場預期的23.5萬人，創今年1月以來最高。截至6月22日當週，持續申領失業救濟人數增加至186萬人，為2021年11月以來的最高水平。
從以上數據來看，美國公佈的經濟數據持續疲軟，此舉增強了投資者對美聯儲降息的預期。這種預期基於對經濟增長放緩的擔憂，市場認為可能需要通過貨幣政策調整來為經濟提供額外支撐。根據芝商所美聯儲觀察工具顯示，9月降息25基點的可能性從63%提升至66.5%，投資者仍預計美聯儲今年至少會降息一次。
市場人士指出，一旦降息週期開啟，對利率極為敏感的中小科技企業可能迎來新一輪投資機會。在利率下行階段，對利率極度敏感的中小型企業可能具備較強的向上彈性。
把握降息週期下的美股科技股行情，建議重點關注海外科技LOF（501312）。基金一季報顯示，截至2024.3.31，海外科技LOF（501312）持倉基金包括5只ARK系列ETF，合計占基金資產淨值比例超73%，主要投向新生代互聯網、顛覆性創新、基因革新、金融科技等前沿科技領域。另外3只則投向納斯達克100、美股半導體龍頭和其他科技股。
註：持倉數據來自華寶海外科技QDII-LOF2024年一季報，定期報告中顯示的各季度末前十大重倉股/基金僅為季度末當天持倉，不代表基金在各個完整季度始終持有，亦不代表未來持續持有，以上持倉僅供示意用途，不作為投資建議。
數據來源：基金定期報告、Wind，截至2024年7月4日。
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