力爭上遊 華商上遊產業股票基金A近3年業績同類第二
上半年收官，隨著2024年上半年業績榜單的揭曉，股票型基金領域業績表現的佼佼者再度成為熱議話題。截至2024年二季末，華商上遊產業股票基金A憑藉亮眼的業績表現在眾多同類產品中脫穎而出——海通證券數據顯示，華商上遊產業股票基金A近3年業績位列同類排名第二（2/550），近5年業績位列同類排名第4（4/318）。中長期業績均穩居前列，展現出了華商基金出色的主動管理能力和市場洞察力。
持續亮眼的業績，也使得該基金“星”光閃耀。在海通證券最新披露的基金評級數據中，華商上遊產業股票基金A獲評股票型基金五星評級。此外，在天相投顧二季度5A基金產品評級中，華商上遊產業股票基金A榮獲三年期、五年期股票基金5A評級，長期價值可見一斑。
好業績的背後離不開紮實的投資管理能力。在投資策略上，該基金重點研究當前經濟趨勢，把握上遊產業中所蘊含的投資機會，精選相關產業下具有優質成長性的上市公司。
具體來看，華商上遊產業股票基金經理張文龍在一季報中曾表示，本基金依然是以資源股為戰略倉位，結構上發現市場對以銅為代表的有色板塊出現供需兩端的誤判，進而在一季度顯著增倉。與此同時，在市場劇烈起伏的過程中，對穩定性板塊持倉權重也有所提高。
張文龍
華商上遊產業股票基金經理
談及對後市的展望，張文龍表示，美元信用有望繼續維持弱勢，國內需求的修復和政策嗬護仍是關鍵。在市場低估值、經濟預期較弱的底部區間，仍需要繼續保持樂觀和耐心。對於產業，他認為以有色為代表的核心資源股依舊是該基金配置的重要部分。
截至2024年7月5日，中證上遊指數全收益近一年上漲12.33%，同期滬深300指數下跌11.31%。上遊產業板塊跑贏市場，可市場上專註上遊產業的基金不多，華商上遊產業股票基金成立於2017年，足見華商基金在基金佈局上的遠見和實力。
華商基金成立於2005年，始終專注主動管理，堅守價值成長，在主動權益產品上不斷夯實投研能力、優化投資策略，力爭為居民資產配置提供優質選擇，為持有人帶來亮眼回報。海通證券數據顯示，截至2024年二季末，華商基金旗下主動權益類基金，分別以近7年93.30%和近5年102.12%的絕對收益率表現，在開展同類業務的基金公司中分別排名前三（3/107）和前五（4/128），用亮眼的長期表現回饋著持有人的信任與託付。
數據說明：文中近3年（2023.07.03-2024.06.28）、近5年（2019.07.01-2024.06.28）年基金業績排名數據來自海通證券，2024.06.29公佈，數據截至2024.06.28；基金星級評價數據來自海通證券，2024.04.26公佈，數據截至2024.04.26；華商上遊產業股票基金基金分類為主動股票開放型。5A評級數據由天相投資顧問有限公司2023.05.04發佈，評級數據截至2023.03.31。5A產品評級數據來自天相投資顧問有限公司，2024.07.02發佈，數據截至2024.06.30，基金分類為基金投資股票基金。
文中近五年（2019.07.01-2024.06.28）、近七年（2017.07.03-2024.06.28）基金評價及收益率數據出自基金評價機構海通證券，2024.07.01發佈，根據《證券投資基金評價業務管理暫行辦法》進行評價。公募基金淨值均由託管人複核後公佈。基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金淨值增長率按照期間管理資產規模加權計算的淨值增長率。期間管理資產規模按照可獲得的期間規模進行簡單平均。主動權益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金，不含指數型、生命週期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和ODII基金。
華商上遊產業股票基金於2023年3月3日增加C類份額，華商上遊產業股票基金C近1年（2023.07.01-2024.06.28）業績排名為30/827。
華商上遊產業股票基金曆任基金經理：童立2017.12.27-2023.12.25，張文龍2023.08.04至今。
截至2024.06.30，張文龍具有6.1年證券研究經曆，其中5.3年證券研究經曆，0.8年證券投資經曆。張文龍曆任基金：華商上遊產業股票2023.08.04至今，華商價值共享靈活配置混合2023.12.29至今，華商新能源汽車混合2024.05.27至今。
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