最新持倉曝光！海外科技LOF（501312）二季報出爐，超七成倉位佈局“木頭姐”旗下ARK基金
近期，美聯儲降息預期影響下，中小盤美股表現強勁，相關QDII基金市場關注度頗高，海外科技LOF（501312）近期場內放量交易明顯，熱度飆升。公募基金2024年二季報披露正在火熱進行，7月19日，海外科技LOF（501312）二季報披露，投資者關心的持倉基金重磅曝光。
海外科技LOF（501312）二季報最新出爐，重倉基金曝光
7月19日，海外科技LOF（501312）二季報顯示，截至2024.6.30，海外科技LOF（501312）共計持倉八隻美股基金，包括五隻ARK系列ETF，分別為ARK Innovation ETF（ARKK）、ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）、ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）、ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ），合計占基金資產淨值比例為73.2%！
以上五隻ARK基金均為華爾街知名投資人“木頭姐”（Cathie Wood）旗下產品，投資方向主要是顛覆性創新、新生代互聯網、基因革新、金融科技、自動駕駛以及機器人等前沿科技領域。7月以來，受益於美聯儲降息預期以及相關重倉股表現，“木頭姐”旗下ARK基金普遍迎來上漲。
另外三隻基金則為Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）、iShares Semiconductor ETF（SOXX）、Technology Select Sector SPDR（XLK），分別投向納斯達克100、半導體龍頭和其他科技股，合計占基金資產淨值比例為21.52%。
從投資理念來看，“木頭姐”管理的ARK基金公司專注投資顛覆性創新公司、初創型小市值科技公司，資產特徵更偏長久期資產。相比於納斯達克100等指數，ARK系列ETF持倉通常更偏美股中小盤科技。所以綜上分析來看，海外科技LOF（501312）底層持倉或更偏中小盤美股科技。
美股後市怎麼走？基金經理：中小盤向上彈性或更大
近一週，代表美國中小盤的羅素2000指數表現強勁，從勝率角度來看，降息預期抬升利好分母端，是中小美股上漲的主要驅動。月初公佈的美國製造業和非製造業PMI顯著低於預期，驅動美股降息預期逐步抬升，上週美國CPI&核心CPI同比低於預期，進一步深化了降息預期。
賠率角度看，上半年美股上漲更多集中在科技龍頭，中小盤美股受益同樣邏輯但漲幅有限，本輪利好催化下向上彈性或更大。本輪降息預期抬升的新一輪催化下，資金開始往中小美股這一阻力更小的方向湧入，相較而言，標普、納指等之前抱團的板塊反而在良性調整。
展望美股後市，海外科技LOF（501312）基金經理趙啟元表示，勝率看，降息預期不斷明確+增長預期仍然較高；賠率看，先前漲幅較低、空間較大，且牛市彈性較高，中小美股機會值得重視。
後續降息預期看，通脹&景氣持續驗證走弱下，降息路徑較為明確，之後看7月聯儲會議+8月傑克遜霍爾會議聯儲放風情況進一步確認節奏。後續行情參考2019年降息預期落地，風險資產預期全面向上，其中牛市向上彈性更大的中小美股或漲幅更大；疊加中小美股在今年上半年漲幅較小、向上空間更大，之後降息期前後的機會或更值得關注。
註：持倉數據來自基金2024年二季報，定期報告中顯示的各季度末前十大重倉股/基金僅為季度末當天持倉，不代表基金在各個完整季度始終持有，亦不代表未來持續持有，以上持倉僅供示意用途，不作為投資建議。
數據來源：基金定期報告、Wind，截至2024年7月19日。
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