最新持倉曝光!海外科技LOF(501312)二季報出爐,超七成倉位佈局“木頭姐”旗下ARK基金
近期,美聯儲降息預期影響下,中小盤美股表現強勁,相關QDII基金市場關注度頗高,海外科技LOF(501312)近期場內放量交易明顯,熱度飆升。公募基金2024年二季報披露正在火熱進行,7月19日,海外科技LOF(501312)二季報披露,投資者關心的持倉基金重磅曝光。
海外科技LOF(501312)二季報最新出爐,重倉基金曝光
7月19日,海外科技LOF(501312)二季報顯示,截至2024.6.30,海外科技LOF(501312)共計持倉八隻美股基金,包括五隻ARK系列ETF,分別為ARK Innovation ETF(ARKK)、ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)、ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)、ARK Genomic Revolution ETF(ARKG)、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ),合計占基金資產淨值比例為73.2%!
以上五隻ARK基金均為華爾街知名投資人“木頭姐”(Cathie Wood)旗下產品,投資方向主要是顛覆性創新、新生代互聯網、基因革新、金融科技、自動駕駛以及機器人等前沿科技領域。7月以來,受益於美聯儲降息預期以及相關重倉股表現,“木頭姐”旗下ARK基金普遍迎來上漲。
另外三隻基金則為Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)、iShares Semiconductor ETF(SOXX)、Technology Select Sector SPDR(XLK),分別投向納斯達克100、半導體龍頭和其他科技股,合計占基金資產淨值比例為21.52%。
從投資理念來看,“木頭姐”管理的ARK基金公司專注投資顛覆性創新公司、初創型小市值科技公司,資產特徵更偏長久期資產。相比於納斯達克100等指數,ARK系列ETF持倉通常更偏美股中小盤科技。所以綜上分析來看,海外科技LOF(501312)底層持倉或更偏中小盤美股科技。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/transform/280/w550h530/20240719/3303-8c39300981c0df36ab9c00196f972ca7.png)
美股後市怎麼走?基金經理:中小盤向上彈性或更大
近一週,代表美國中小盤的羅素2000指數表現強勁,從勝率角度來看,降息預期抬升利好分母端,是中小美股上漲的主要驅動。月初公佈的美國製造業和非製造業PMI顯著低於預期,驅動美股降息預期逐步抬升,上週美國CPI&核心CPI同比低於預期,進一步深化了降息預期。
賠率角度看,上半年美股上漲更多集中在科技龍頭,中小盤美股受益同樣邏輯但漲幅有限,本輪利好催化下向上彈性或更大。本輪降息預期抬升的新一輪催化下,資金開始往中小美股這一阻力更小的方向湧入,相較而言,標普、納指等之前抱團的板塊反而在良性調整。
展望美股後市,海外科技LOF(501312)基金經理趙啟元表示,勝率看,降息預期不斷明確+增長預期仍然較高;賠率看,先前漲幅較低、空間較大,且牛市彈性較高,中小美股機會值得重視。
後續降息預期看,通脹&景氣持續驗證走弱下,降息路徑較為明確,之後看7月聯儲會議+8月傑克遜霍爾會議聯儲放風情況進一步確認節奏。後續行情參考2019年降息預期落地,風險資產預期全面向上,其中牛市向上彈性更大的中小美股或漲幅更大;疊加中小美股在今年上半年漲幅較小、向上空間更大,之後降息期前後的機會或更值得關注。
註:持倉數據來自基金2024年二季報,定期報告中顯示的各季度末前十大重倉股/基金僅為季度末當天持倉,不代表基金在各個完整季度始終持有,亦不代表未來持續持有,以上持倉僅供示意用途,不作為投資建議。
數據來源:基金定期報告、Wind,截至2024年7月19日。
風險提示:
任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,本文不代表公司管理產品的投資策略,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,投資需謹慎。
華寶海外科技QDII-LOF(A類:501312/C類:017204)由華寶基金髮行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,瞭解基金的風險收益特徵,選擇與自身風險承受能力相適應的產品。基金管理人對海外科技LOF的風險等級評定為R4-中高風險,適合積極型(C4)及以上的投資者。基金管理人管理的其他基金業績不構成基金業績表現保證。基金過往業績並不預示其未來表現,基金投資需謹慎!銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構關於適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低於基金管理人作出的風險等級評價結果。基金合同中關於基金風險收益特徵與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應瞭解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品並自行承擔風險。中國證監會對本基金的註冊,並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證。