美“生物安全法案”或流產，藥明康德飆漲超7%！CXO概念股集體活躍，醫療ETF（512170）反彈逾1%

海外重磅利好提振，23日早盤，藥明康德高開近6%，開盤後持續拉升漲超7%！CXO概念股走強，康龍化成高開近5%，凱萊英、泰格醫藥、昭衍新藥等中證醫療成份股紛紛跟漲。

ETF方面，被動跟漲中證醫療指數的醫療ETF（512170）同步高開，截至發稿漲超1%！

消息面，上週五（9月20日）盤後，藥明系突傳重磅消息！據媒體報導，美當地時間19日，美參議院軍事委員會對外公佈了參議院版本2025財年國防授權法案（簡稱NDAA），其中納入93項修正案，但不包含“生物安全法案”相關提案。

業內人士指出，這意味著生物安全法案試圖搭NDAA的便車的企圖遇阻，聯繫美參眾兩院部分議員將與美國大選同步改選和美參議院國土安全委員會近期議程，生物安全法案今年立法成功可能性已變得較小。

20日當晚，藥明康德在投資者互動平台表示，擬議法案的立法路徑具有不確定性，在法案頒布前，其立法程序仍需經曆多個步驟。同樣，草案內容（包括提及本公司之部分）仍有待進一步審議並可能變更。公司繼續積極地與諮詢顧問一起努力澄清事實，呼籲修改草案。

同日港股藥明生物及藥明康德相繼公告了回購實施情況：藥明生物於9月20日通過集中競價交易回購5.4萬股，回購金額65.98萬港元；藥明康德於9月20日耗資5445萬元人民幣回購134.2萬股A股。

就行業影響，有券商分析師認為，隨著靴子落地以及行業領軍公司的積極應對，CXO行業需求端將迎邊際改善。此外，美聯儲降息為全球創新藥投融資形勢帶來希望。

中郵證券分析指出，CXO行業部分龍頭公司訂單增長強勁，2024年上半年藥明康德在手訂單同比增長33.2%（剔除特定商業化項目）；康龍化成、凱萊英、博濟醫藥新簽訂單同比增長15%、20%、47.52%。昭衍新藥新簽訂單Q2環比Q1增加20%。藥石科技在手訂單同比增長超過20%。泰格醫藥新簽訂單數量和金額均較去年同期實現了較好的增長。展望今年下半年，美國降息背景下，行業增長有望拉動，板塊有望觸底回升。

公開數據顯示，醫療ETF（512170）跟蹤的中證醫療指數成份股全面覆蓋了醫療器械和醫療服務領域的細分龍頭，其中醫療器械權重約4成，直接受益於後疫情時代醫療新基建；醫療服務+醫美權重約5成，覆蓋7只CXO概念股，直接受益於人口老齡化、醫療消費升級和醫美等時代大趨勢。

需要特別提醒的是，醫藥醫療板塊調整時間較長，波動較大，短線反彈不預示未來表現。關注醫藥醫療投資機會的投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資，高度注意倉位和風險管理。

圖片來源於iFinD、滬深交易所。風險提示：醫療ETF（512170）及其聯接基金被動跟蹤中證醫療指數，該指數基日為2004.12.31，發佈於2014.10.31。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金及其聯接基金的風險等級分別為R3-中風險、R4-中高風險，分別適宜平衡型（C3）、積極型（C4）及以上投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。