首批場外增強型上線 華商中證A500指數增強基金重磅發行
在當前十分火爆的基金產品類型中，“華商中證A500指數增強基金”在跟蹤A500指數的基金大軍中尤為引人注目。（A類代碼022461，C類代碼022462）
該基金是首批中證A500指數場外基金中獲批的4只增強型指數基金之一，華商基金素來以“主動管理”著稱，所以這隻基金在一眾跟蹤中證A500的產品中備受投資者關注。
“主動管理堅守者”華商基金成績有目共睹。據海通證券基金評價顯示，截至2024年三季度末，華商基金主動權益類基金近2年、3年、5年、7年絕對收益率均位列同類基金前1/4，實力出眾。尤其是近7年維度，華商基金主動權益類基金更是以絕對收益111.11%的亮眼表現，在108家可比公司中高居第二名。
資料顯示，華商中證A500指數增強基金作為指數增強型產品，力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控製，力爭實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
據瞭解，該基金擬由“雙博士”管理，分別為鄧默博士和海洋博士。
華商基金量化投資總監
華商中證A500指數增強基金擬任基金經理
鄧默 博士
華商量化優質精選混合基金經理
華商中證A500指數增強基金擬任基金經理
海洋 博士
現在已是華商基金量化投資總監的鄧默為數學博士，2011年6月加入華商基金，已有超過13年的證券從業經曆（4.3年證券研究經曆，9.0年證券投資經曆）。他認為：“能夠提供持續穩定收益，能夠合理地控製風險和回撤，是衡量好的量化模型和基金的標準。作為量化基金經理，應該具備對量化模型的掌控能力，對金融數據的理解能力以及對市場變化的適應能力。”
另一位擬任基金經理海洋於2017年3月加入華商基金，在前期的研究工作中深度覆蓋過消費、科技、週期行業的量化增強和選股策略，著力打造基本面研究與量化思維相結合能力圈，投資風格均衡偏成長。
火爆的中證A500指數可謂是有機結合了“核心資產”與“新質生產力”的雙重概念。該指數定位於反映各行業最具代表性上市公司證券的整體表現，經可投資性、 ESG 評價、行業代表性等維度篩選後，選取 500 只自由流通市值較高的證券作為指數樣本，指數行業分佈較為均衡且納入了更多新興領域龍頭，樣本公司基本面良好，整體平均營收增速較高。
中證A500指數是新“國九條”後發佈的首隻重要寬基指數。擬於10月25日正式發行的華商中證A500指數增強基金，無疑可以助力投資者以更便捷的方式一鍵智投中國優質核心資產，共享中國經濟發展的時代紅利，感興趣的投資者可通過華商基金官網和APP、銀行、券商等代銷機構認購。（詳情請見基金份額髮售公告）
數據說明：文中基金公司權益類基金業績排名來自海通證券，2024.10.02發佈，數據截至2024.09.30，根據《證券投資基金評價業務管理暫行辦法》進行評價。其中，近2年、近3年、近5年、近7年分別指2022.10.10-2024.09.30、2021.10.08-2024.09.30、2019.10.08-2024.09.30、2017.10.09-2024.09.30。海通證券基金管理公司絕對收益是指基金公司管理的主動型基金淨值增長率按照期間管理資產規模加權計算的淨值增長率；期間管理資產規模按照可獲得的期間規模進行簡單平均，公募基金淨值均由託管人複核後公佈；主動權益類基金包含主動股票開放型、強股混合型、偏股混合型、平衡混合型、靈活混合型、靈活策略混合型和主動混合封閉型基金，不含指數型、生命週期混合型、偏債混合型基金、港股靈活策略混合型、港股偏股混合型、港股強股混合型和QDII基金。截至2024.09.30，華商基金主動權益類基金絕對收益近2年、3年、5年、7年業績排名分別為25/162、17/153、6/129、2/108。
截至2024.9.30，鄧默具有13.3年證券從業經曆（4.3年證券研究經曆，9.0年證券投資經曆）。鄧默曆任所管理產品：華商新量化靈活配置混合A：2015.9.9至今；華商量化進取靈活配置混合： 2015.9.9至今；華商動態阿爾法靈活配置混合：2018.2.23至今；華商紅利優選靈活配置混合：2019.3.8至今；華商品質慧選混合：2022.3.8至今；華商新量化靈活配置混合C：2022.7.7至今；華商量化優質精選混合：2020.10.28至2024.1.23；華商電子行業量化股票發起式：2019.9.17至2020.12.15；華商計算機行業量化股票發起式：2019.10.30至2020.12.15；華商大盤量化精選靈活配置混合：2015.9.9至2017.4.26。
截至2024.9.30，海洋具有7.5年證券從業經曆（6.8年證券研究經曆，0.7年證券投資經曆），海洋曆任所管理產品：華商量化優質精選混合：2024.1.3至今。
風險提示：華商中證A500指數增強型證券投資基金是一隻股票指數增強型基金，其預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資於標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特徵。本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態度管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證。投資者購買基金時，請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。具體投資策略詳見基金法律文件。以上內容不代表投資建議，市場有風險，基金投資需謹慎。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產品。
