高位股回撤,金融科技板塊新高後下挫超6%,分歧中孕育機會?金融科技ETF(159851)成交超3億元
11月1日,市場高位股批量撤退,昨日新高的金融科技板塊迎深度調整。截至14時,中證金融科技主題指數下挫超6%。成份股方面,艾融軟件跌近20%,四方精創、銀之傑、潤和軟件等多股跌超10%,恒銀科技、南天信息、東信和平、神州信息等多股跌停。上漲方面,贏時勝盤中一度漲停,中科金財、東方財富、頂點軟件等飄紅。
熱門ETF方面,昨日場內迭創新高後,金融科技ETF(159851)深度回調,截至發稿場內價格下挫超6%,實時成成交額達3.25億元!
深度調整會是上車機會嗎?中長期投資邏輯來看,金融科技彈性十足,對流動性改善反映迅速,目前內外資增量資金入市,成交活躍度顯著提升,金融科技板塊有望持續受益:互聯網券商基本面預期有望持續改善,金融IT等作為順週期高彈性品種,持續受益於交易量提振和金融信創,C端炒股軟件景氣度向上,B端金融IT需求逐步釋放。
民生證券研報指出,考慮到政策端仍在持續發力,後續金融IT等方向仍然有望引領市場繼續反攻,建議關註:
①直接受益於市場成交量大幅躍升的互聯網金融IT廠商;
②受益於金融信創與金融機構基本面持續改善的金融IT廠商;
③持續受益於後續政策端發力,同時業績基本面韌性十足的財稅IT方向;
④低估值同時或將受益於消費預期改善的支付IT。
時間拉長來看,9月24日一攬子政策集中出台以來,市場交投顯著回暖,截至10月31日,兩市成交額已連續22個交易日超過1萬億元。受益於市場交投的持續回暖以及華為鴻蒙、金融IT、移動支付等題材的火爆,兼具“金融+科技”屬性的金融科技板塊已由底部翻倍增長!
Wind數據顯示,中證金融科技主題指數自8月28日階段低點至10月31日已累計反彈超107%,同期上證指數、滬深300指數則分別上漲15.13%、17.72%,金融科技板塊持續超額表現,相關場內產品同期漲幅亮眼。
來源:Wind,統計區間2024.8.28-2024.10.31。中證金融科技主題指數2019-2023年年度漲跌幅分別為:48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指數過往業績不預示未來表現。
多角度把握金融科技機會,建議重點關注金融科技ETF(159851) 。同類對比來看,據交易所數據,截至11月1日,金融科技ETF(159851)最新基金份額為10.61億份,預估規模為15.33億元,在同類產品中規模優勢突出。流動性上,金融科技ETF(159851)近一月日均成交超2.6億元,在同類產品中流動性優勢突出。
從指數特徵來看,資料顯示,金融科技ETF(159851)被動跟蹤中證金融科技主題指數,指數“300”開頭的創業板成份股權重及“688”開頭的科創板成份股權重合計超60%,指數彈性更大。根據申萬一級行業分類,金融科技指數第一大行業為計算機,從主題特徵看,金融IT占比近36%,互聯網券商占比超28%,全面覆蓋了互聯網券商、華為鴻蒙、移動支付、金融信創、金融IT、數字經濟等熱門主題。
數據來源:滬深交易所、基金定期報告、Wind、中證指數公司等。
註:需要特別提醒的是,近期市場波動可能較大,短期漲跌幅不預示未來表現,基金投資可能產生虧損。請投資者務必根據自身的資金狀況和風險承受能力理性投資,高度注意倉位和風險管理。
風險提示:金融科技ETF被動跟蹤中證金融科技主題指數,該指數基日為2014.6.30,發佈日期為2017.6.22,指數成份股構成根據該指數編製規則適時調整,其回測曆史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證,基金投資須謹慎。