智能化勢不可擋，AI成半導體產業重要驅動力，半導體ETF（512480）收盤漲0.49%，寒武紀漲8.28%

11月21日，半導體ETF（512480）收盤漲0.49%，成交額16.57億元。成份股漲跌互現，上漲方面，寒武紀漲8.28%，中微公司、海光信息等紛紛跟漲；下跌方面，長電科技領跌，韋爾股份跟跌。

規模方面，截止11月20日，半導體ETF（512480）最新份額為262.77億份，最新規模為267.21億元。

資金流入方面，截止11月20日，半導體ETF（512480）已連續七個交易日實現淨流入，合計吸金18.24億元，居行業ETF首位。

數據來源 ：Wind

消息面，在2024年世界互聯網大會烏鎮峰會“人工智能賦能新質生產力發展”分論壇上，工業和信息化部副部長張雲明表示，圍繞算力、算法、數據等技術，加大創新攻關力度，推進軟硬件適配，構建從智能芯片到算法框架再到大模型的全棧式產業鏈，加快大模型技術迭代和產品升級。以人工智能+製造為重點，推動產業務實合作，共同推進人工智能技術在研發設計、中試驗證、生產製造等工業場景應用，提升人工智能賦能製造業水平。

中國半導體行業協會副理事長劉偉平表示，以AI為代表的智能化趨勢給諸多應用場景帶來革命性改變。各類產品的設計邏輯、生產方式都在發生變化，相關企業須及時瞭解、跟進，推出符合智能化趨勢的新產品、新服務。

美光中國區總經理吳明霞認為，數字化轉型和生成式人工智能快速發展為半導體產業提供了新的機遇，這進一步激發了對內存與存儲的需求，加速了產業的發展進程。

經過2年的庫存調整和AI推理等應用的大規模發展，半導體行業逐步走出下行週期。

全球半導體聯盟亞太區首席運營官姬力雲表示，今年全球半導體營收將增長21%左右，且將集中在HPC、AI和內存等領域，預計到2025年全球半導體營收將實現兩位數增長；2025年至2028年，全球企業在IT方面的支出將達1.5萬億美元，AI平台價值將超3000億美元；到2030年，AI全球經濟影響額將達19.9萬億美元。

英特爾研究院副總裁、英特爾中國研究院院長宋繼強表示，當前，大語言模型的參數量快速增長，其帶來的卓越性能需要在各方協作下以可持續的方式落地到面向千行百業。

業內人士表示，未來，AI將不止於大模型訓練，還將下沉到應用於日常生活的各類終端設備。從智能手機和PC，到硬件設計和操作系統，再到雲端加速器，形成一個由AI助力的全新生態系統。

業內機構表示，此輪半導體複蘇週期，國內消費電子、以及工業汽車半導體下遊廠商，相關庫存去化程度整體上優於全球平均水平，進而很大程度上也賦能了國內晶圓產能稼動率方面，顯著優於現階段全球70%的平均水平。

展望後市，在AI需求大增+國產替代雙輪驅動的背景下，半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升週期。震盪調整後，半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗後，再進行後續操作。可以持續關注半導體ETF（512480）的佈局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一隻指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一隻追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業增長的高效工具。