港股半導體板塊盤初走高 華虹半導體漲超6% 券商看好板塊“東昇西降”機遇

6月20日消息，港股半導體板塊盤初走高，宏光半導體漲超7%，華虹半導體漲超6%，貝克微漲超5%。

近日，中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術與系統部謝鵬研究員團隊在解決“光芯片上高密度信息並行處理”難題上取得突破，研製出超高並行光計算集成芯片-“流星一號”，實現了並行度>100的光子計算原型驗證系統。此研究進展為突破光計算的計算密度瓶頸，提升光計算性能開闢了新途徑，為發展低功耗、低時延、大算力、高速率的超級光子計算機帶來了可能性。

華泰證券發佈研報稱，根據對全球32家半導體制造企業和20家設備企業1Q25業績和2025年市場一致預期的分析，我們上調2025年全球半導體制造企業資本開支預測9%到1470億美元，同比增長13%。上調2025年全球半導體設備企業收入預測6%到1420億美元，同比增長11%，其中上調中國市場規模預測10%到494億美元，同比下滑9%。2025E中國本土設備企業在中國市場規模中占比（國產化率）或同比+7pct至23%。

展望2H25中國和全球半導體設備市場，我們看好以下三大投資機會：1）生成式AI推動下，先進工藝邏輯和先進封裝需求繼續增加帶來的機會，2）中國大陸先進工藝擴產的結構性機會，3）美國出口限制政策下，中國市場設備份額“東昇西降”的投資機會。