「AI的盡頭是光伏和儲能」非黃仁勳、奧特曼原話！新能源股史詩級暴漲另有深意

3月11日，A股新能源板塊突然陷入一片久違的狂歡浪潮之中。

以動力電池和儲能電池龍頭寧德時代股價飆漲14.46%帶動，今天許多漲停的個股，都有光伏、鋰電、電力、儲能等概念。

為什麼寧德時代今日的上漲堪稱史詩級？因為不算公司上市首日（2018年6月11日）漲幅（43.99%）的話，歷史上僅有2021年1月4日的漲幅（15.09%）超過今日。而寧德時代全天成交額也超過132億元。

在不少市場人士看來，板塊飆漲的幕後推手，除了3月10日晚間摩根士坦利上調寧德時代的股票評級至超配，並設定目標價為210元人民幣外，還有上週末還有發酵的「新聞」。     

據某媒體報導，近日，全球領先的人工智能芯片製造商英偉達的創始人兼首席執行官黃仁勳在一次公開演講中指出明確表示：「AI的盡頭是光伏和儲能！我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。」

與此同時，OpenAI的創始人山姆·奧特曼（Sam Altman）也提出了類似的看法。

實際上，經查證，無論是黃仁勳還是奧特曼，都沒有說過「AI的盡頭是光伏和儲能！」這句話。

黃仁勳在2024 年2月12日「世界政府峰會」上與阿聯酋國務大臣Omar Sultan AlOlama最新對談里，確實提到了 AI 和算力所需能源巨大，但他的原話如下：

「當我們替換通用計算的基礎設施時，請記住架構的性能將不斷提高。你不能只想著要購買更多的計算機，你還必須假設，計算機的速度會越來越快。因此，你所需要的總量就不會這麼多了。」

「否則，如果你只是假設計算機的速度永遠不會變快，你可能會得出一個結論——我們需要 14 個不同的行星、3 個不同星系、4 個太陽為這一切提供燃料。」

「但是很明顯的是計算機架構不斷進步。在過去的十年里，我們做出的最偉大貢獻之一就是將計算和人工智能提高了一百萬倍。因此，無論你認為推動世界的需求是什麼，你都必須考慮到，它還將以100萬倍的速度增長，變得更快和更高效。」

「當某些東西提高了一百萬倍，而它所消耗的成本、空間或能源並沒有增長一百萬倍。事實上，你已經使這項技術大眾化了。」

因此，很顯然，黃仁勳的意思是由於計算機性能飛速增長，變得更加高效，所以我們不用無止境地配置計算機和數據中心，因此也不需要同比消耗那麼那麼多的能源。黃仁勳誇的是自己把算力提高了 100 萬倍，相當於更節省能源了。

再來看看奧特曼在 2024 年達沃斯論壇上的公開對話。奧特曼認為，未來的兩種重要貨幣是算力和能源。

「我們在世界上需要的能源確實比以前想像的要多得多。我對世界的構想是未來的兩種重要貨幣是算力和能源。我認為我們仍然沒有意識到技術對能源的需求。如果在能源方面不能取得突破，就不可能實現技術目標。這在某種程度上是好消息。」奧特曼說。

奧特曼進一步認為，「我們需要核聚變或者更便宜的太陽能和儲能，或者還沒有人開始計劃的其他大規模的能源技術。」

不過，雖然「AI的盡頭是光伏和儲能！」更像是新能源支持者們一廂情願的美妙憧憬，但AI需要大量的能源確實是不爭的事實。人類不可能永無止境地使用煤電，確實需要大規模的可再生能源技術。

據媒體援引《紐約客》雜誌報導，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天響應用戶的約2億個請求，這可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，相較於美國家庭平均每天使用約29千瓦時電力，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。

近日《自然》雜誌的一篇文章進一步指出，一項評估顯示，ChatGPT已經消耗了3.3萬戶家庭的能源。而由生成式人工智能驅動的搜索消耗的能源是傳統網絡搜索的四到五倍。

工信部數據顯示，2022年我國基礎設施算力規模達到180EFlops（每秒百億億次浮點運算次數），數據中心耗電量達到2700億千瓦時。預計到2025年，我國算力規模將超過300EFlops，智能算力佔比達到35%，數據中心耗電量達到3500億千瓦時。根據《綠色算力白皮書（2023）》預測，到2030年我國數據中心耗電量將達到5900億千瓦時。

因此，在另外一些業內人士看來，正是由於人類新增能源需求的不斷推動，以風光和儲能為代表的新能源市場未來確實面對著無比廣闊的空間。

值得一提的是，在3月10、11日於杭州召開的第十四屆中國國際儲能大會上，國家能源局科技司原副司長劉亞芳表示，截至2023年底，我國風光發電裝機容量達到10.5億千瓦，風光發電進一步提速，2023年新增裝機2.92億千瓦，預計到2024年底，（風光發電總裝機容量）有望突破雙碳戰略確定的2030年發展目標——12億干瓦。

對於發展新型儲能的必要性，多位與會人士也指出，近年來，國際國內已經形成基本共識，加快開展新型儲能，既是支撐構建新型電力系統，消納高比例可再生能源的客觀需要，也是國際裝備製造業競爭的熱點領域。

此次大會主辦方提供的數據顯示，2023年全球儲能累計裝機功率約294.1GW，其中：新型儲能累計裝機量約88.2GW，佔比為30.0%。2023年，中國儲能累計裝機功率約為83.7GW。其中新型儲能累計裝機功率約為32.2GW，同比增長196.5%。