部分銀行信用卡中心關閉背後：新發卡量下降，已進入存量競爭階段

銀行業信用卡業務正在變革當中。

國家金融監督管理總局天津監管局近日披露的批複顯示，同意華夏銀行信用卡中心天津分中心終止營業；去年12月，國家金融監督管理總局廣東監管局批複，同意華夏銀行信用卡中心廣州分中心終止營業。

這並非首個調整信用卡業務的銀行。2023年10月，上海農商銀行公告稱，同意零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調整為零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個人貸款業務部、基礎客群經營部。多家媒體報導稱，這意味著上海農商行撤銷了信用卡部。

2023年7月，蒙商銀行信用卡中心呼和浩特分中心獲批終止營業，相關業務併入蒙商銀行呼和浩特分行信用卡業務部；6月，蒙商銀行信用卡中心呼倫巴爾分中心獲批終止營業。

原中國銀監會副主席曹宇2015年曾發文介紹，我國商業銀行採用內設部門模式管理信用卡業務，信用卡業務規劃、營銷管理、運營管理、資金核算、風險管理等職能需要在不同部門間協調，自2011年開始，部分有條件的商業銀行以信用卡業務為「試驗田」，建立了相對獨立的信用卡中心。

招聯首席研究員、複旦大學金融研究院兼職研究員董希淼對澎湃新聞分析稱，目前部分銀行正嘗試改變信用卡中心的隸屬關係，將信用卡中心轉歸分行管理。

一位銀行業內人士對澎湃新聞表示，目前銀行業信用卡盈利能力有所降低，存在優化信用卡業務的趨勢，但各家銀行具體舉措有所區別。

銀行信用卡新發卡量下降

實際上，近年來銀行業信用卡業務整體呈下行趨勢。

中國人民銀行發佈的數據顯示，截至2023年9月末，信用卡和借貸合一卡累計發卡量為7.79億張，同比下降3.46%，環比下降1%，已連續四季度下滑。信用卡逾期半年未償信貸總額937.42億元，同比下降0.65%，環比增長4.57%，佔信用卡應償信貸餘額的1.09%。

信用卡業務情況在各銀行年報中也有所體現。

招商銀行2023年報披露，2023年，招商銀行信用卡流通卡9711.81萬張，較上年末下降5.44%，流通戶6974.04萬戶，較上年末下降0.37%。2023年，招商銀行實現信用卡交易額48149.67億元，同比下降0.44%；實現信用卡利息收入635.15億元，同比下降0.72%；實現信用卡非利息收入272.28億元，同比下降3.02%。信用卡貸款不良率1.75%，較上年末下降0.02個百分點。

平安銀行年報披露，2023年，平安銀行信用卡流通戶數5388.91萬戶，同比下降21.9%；新增發卡量137.54萬張，同比下降33.56%。信用卡應收賬款不良貸款率2.77%，較上年末增加0.09個百分點。

上述業內人士對澎湃新聞分析稱，近年來，銀行信用卡不良貸款率有所提升，同時新發卡量增長率下降，信用卡業務盈利能力降低，投入與收益不平衡，在銀行業整體盈利壓力增大的背景下，銀行或適當減小對信用卡業務的支持力度。未來，銀行信用卡業務或有一個出清的過程，部分採取不切合實際的手段進行競爭的銀行或退出信用卡業務。

董希淼認為，當前，信用卡業務已進入存量競爭階段，增速放緩是一個自然的週期性現象。同時，目前經濟處於下行階段，部分客戶經濟狀況或受影響，銀行為防範風險，或主動放緩信用卡業務。不過，他認為信用卡中心劃歸分行管理的轉型與發卡量下降無關。