五年花570億買礦後，紫金礦業開啟史上最大規模融資

新京報貝殼財經訊（記者朱玥怡）自2018年以來花了570億元買礦後，紫金礦業宣佈啟動史上最大規模融資。

6月18日盤前，紫金礦業公佈了一項規模超過180億元人民幣的融資計劃，具體方案為發行20億美元可轉債，並配售5億美元股份。按18日彙率計算，紫金礦業此筆融資金額高達181.40億元人民幣。根據Wind統計，這將是紫金礦業史上規模最大的一筆融資。

據紫金礦業披露，債券發行完成後預計募資淨額為19.79億美元（折合人民幣143.59億元），將主要用於償還集團境外債務；配售完成後預計募資淨額38.71億港元（折合人民幣35.97億元），將用於海外市場的業務營運及發展，其中包括併購、營運資金及一般企業用途。

紫金礦業董事會表示，發行債券有利於潛在地擴大和多樣化公司股東結構、改善公司流動性狀況並降低公司融資成本，配售將有利於公司利用資本市場的融資功能，改善公司的資本結構，實施戰略儲備基金，並降低公司的資產負債率。

目前紫金礦業資產與資金狀況如何？

根據公司2024年一季報，截至報告期末公司資產總計3559.07億元，負債合計2074.76億元，折算資產負債率為58.30%，高於Wind礦業板塊上市公司的資產負債率中位數，不過就公司自身而言近年並無特別明顯波動。紫金礦業整體負債中，短期借款241.63億元。

由福建地方國資控股的紫金礦業是國內頭部礦企，也是近年來全球金屬礦業行業增長最快的企業之一。公司主力礦種銅、金資源量及產能位居中國領先、全球前十，擁有銅資源量約7500萬噸、黃金約3000噸。今年年初，紫金礦業宣佈成為中國及亞洲唯一礦產銅產量破百萬噸大關礦企，位居全球前五，是全球主要銅企中礦產銅增長最多的公司之一。

5月中旬，紫金礦業發佈關於未來五年（至2028年）主要礦產品產量規劃，進一步提出到2028年礦產銅產量將達到150萬至160萬噸。

近年來對海內外礦業資產的積極「掃貨」是支撐紫金礦業快速做大的重要因素。2018年提出「五年再造一個紫金」目標後，紫金礦業開啟買買買模式，僅2022年一年就先後收購了蘇里南路斯巴爾金礦、招金礦業、海域金礦、湖南道縣湘源硬岩鋰礦、拉果錯鹽湖鋰礦、阿根廷3Q鋰鹽湖等資產。2023年則收購了朱諾銅礦48.591%權益。

貝殼財經記者根據公開公告梳理，自2018年以來紫金礦業有所披露的買礦交易已花了569.15億元。

6月18日，資本市場對紫金礦業該筆融資計劃反響並不熱烈，公司A股（601899.SH）收16.92元/股，跌0.70%，港股（2899.HK）收16.080港元/股，跌1.47%，公司股票18日在滬港兩市盤中均一度跌4%，創3月以來新低。

編輯 嶽彩周

校對 柳寶慶