中國銀行業新百強名單「出爐」,這些銀行的變化值得關注
8月19日晚間,「2024年中國銀行業前100名單」新鮮「出爐」。
事實上,這份名單也被稱為中國銀行業百強榜,由中國銀行業協會(下稱「中銀協」)連續多年發佈,「2024年中國銀行業前100名單」統計數據主要來自各商業銀行公開的2023年年報內截至2023年末的合併報表。多年來,榜單以核心一級資本淨額為依據排序,並對前100家商業銀行的經營規模、盈利能力、運營效率和資產質量等進行綜合展示。
然而最具話題性的,則是每年榜單上銀行業者們的排名位次。每當銀行業者與上年相比出現較大變動,特別伴隨監管文件內重要監管要求的施行,這份榜單都會引起市場關注與分析。
據中銀協介紹,與上年榜單相比,前100家銀行名單中,27家銀行位次保持不變,31家位次上升,42家位次下降。來自記者的統計,位次上升最高的銀行是廣東南粵銀行,這家截至2023年末總資產規模為3062.98億元的城商行,在新百強榜上,排名上升27位;而花旗銀行(中國)則以並列第95位的名次,下降了24位。
兩家民營銀行位次均提升,這家城商行「出局」
在2024年百強名單中,100家銀行包括了6家大型商業銀行、12家全國性股份製商業銀行、56家城市商業銀行、17家農村商業銀行、2家民營銀行和7家外資銀行,這六大類型銀行業者的核心一級資本淨額在前100家銀行中的佔比數別為57.97%、23.22%、13.68%、3.90%、0.31%和0.93%。
來自記者的逐一比對與統計,與2023年上榜名單相比,2024年百強榜排名上升超過5位的有7家銀行,分別為廣東南粵銀行(上升了27位)、廣西北部灣銀行(上升了13位)、九江銀行(上升了9位)、杭州聯合農村商業銀行(上升了8位)、浙江蕭山農村商業銀行(上升了7位)、東莞銀行(上升了6位)及浙江網商銀行(上升了6位)。
與2023年相比,2024年百強名單榜上排名上升5位的同時有四家銀行,分別為齊魯銀行、常熟農商行、廣東華興銀行以及威海市商業銀行。
同樣來自記者的逐一比對與統計,與2023年相比,2024年百強名單榜上排名下降超過5位的有5家銀行,分別為花旗銀行(中國)(下降了24位)、漢口銀行(下降了8位)、大連銀行(下降了7位)、武漢農村商業銀行(下降了6位)以及廊坊銀行(下降了6位)。
另外,通過比對,記者也注意到,陝西秦農農村商業銀行成為2024年新進入百強榜單的銀行,排名為第98位;而在2023年榜單中排名第99位的重慶三峽銀行則「出局」、未能進入2024年百強榜單。
此外,招商銀行排名上升一位,首次躍居至2024年百強的第5位。
雖然招商銀行在排名上超過了交通銀行,但其9073.08億元核心一級資本淨額的水平相較工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大商業銀行核心一級資本淨額2.72萬億元的均值,仍有不小的差距。
值得關注的是,兩家民營銀行在2024年百強榜單中表現不俗。
深圳前海微眾銀行和浙江網商銀行持續入圍且排名穩中有進,分別排名第45位和94位,較上年分別提升了4位和6位。
三家「母行」總資產規模未滿足持牌消金「基本法」門檻要求
被譽為消費金融公司「基本法」的《消費金融公司管理辦法》(下稱《辦法》)4個月前,即4月18日起已正式施行。而當前31家消費金融公司絕大多數的大股東正是各類型的商業銀行。
事實上,從《辦法》的徵求意見稿開始,其中一條關於消費金融公司主要出資人的「門檻」要求,就引起市場關注。因此,新鮮「出爐」的2024年百強榜單,也成為觀察各持牌消費金融公司「母行」情況的最佳「窗口」。
按照《辦法》規定,若境內金融機構作為消費金融公司主要出資人的,需要滿足「最近1個會計年度末總資產不低於5000億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣」等要求。
從2024年百強名單看,總資產規模超過5000億元「門檻」的銀行有61家,這一數據較2023年的榜單增多了8家。
但2024年新百強名單也顯示,旗下擁有消費金融公司的晉商銀行、湖北銀行以及蒙商銀行,這三家銀行總資產規模,截至2023年末時未能跨過這道監管指標的「門檻」。
六大行核心一級資本淨額在全球排名前13位
按照銀行總部所在地看,2024年新百強榜單顯示,廣東、北京、上海和浙江四地入圍銀行最多,分別有14、11、11和10家銀行,合佔100家入圍數量的46%,佔入圍銀行總資產的84.74%。
前100家銀行名單的入圍門檻,即核心一級資本淨額,從上年的174.96億元,提升到196.92億元。中銀協認為,我國銀行業通過利潤留存、股權融資等方式補充核心一級資本,抗風險能力持續增強。
另外,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行六家大型商業銀行在2024年前100家銀行名單中位列前7位,2023年末核心一級資本淨額合計12.57萬億元,較上年增長8.78%,佔100家銀行的57.97%;總資產合計185.11萬億元,較上年增長12.80%,佔100家銀行的57.98%;實現淨利潤1.39萬億元,較上年增長2.63%,佔100家銀行的60.39%;不良貸款率平均值為1.25%,較上年下降0.025個百分點。
中銀協表示,六家大型商業銀行持續在我國和全球銀行業保持領先地位,在中國經濟與金融體系中擔當的主力軍與壓艙石地位突出。
從國際來看,按2023年末彙率換算為美元計價進行國際比較,我國六大商業銀行核心一級資本淨額在全球排名處於前13名,其中工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行居於前4名,保持不變;郵儲銀行排名第13位,較上年提升了3位;但交通銀行排名第10位,較上年下降了1位。
回到國內,在2024年前100家銀行名單上,城商行、農商行和民營銀行核心一級資本淨額分別同比增長10.05%、9.39%和25.18%,總資產分別增長10.87%、10.03%和7.95%。
在城商行中,北京銀行仍穩居榜首,核心一級資本淨額2411.46億元,居於100家銀行第15位。在農商行中,重慶農村商業銀行和上海農村商業銀行核心一級資本淨額位於1000億元上方,分別為1164.57億元和1129.67億元,處於同業領先,居於100家銀行第22、23位。
![圖/中銀協](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240820s/568/w1018h4350/20240820/f0dd-a668959817fc0b8defdbfd5934dd11c2.png)
新京報貝殼財經記者 黃鑫宇
編輯 楊娟娟 校對 賈寧