中國銀行業新百強名單「出爐」，這些銀行的變化值得關注

8月19日晚間，「2024年中國銀行業前100名單」新鮮「出爐」。

事實上，這份名單也被稱為中國銀行業百強榜，由中國銀行業協會（下稱「中銀協」）連續多年發佈，「2024年中國銀行業前100名單」統計數據主要來自各商業銀行公開的2023年年報內截至2023年末的合併報表。多年來，榜單以核心一級資本淨額為依據排序，並對前100家商業銀行的經營規模、盈利能力、運營效率和資產質量等進行綜合展示。

然而最具話題性的，則是每年榜單上銀行業者們的排名位次。每當銀行業者與上年相比出現較大變動，特別伴隨監管文件內重要監管要求的施行，這份榜單都會引起市場關注與分析。

據中銀協介紹，與上年榜單相比，前100家銀行名單中，27家銀行位次保持不變，31家位次上升，42家位次下降。來自記者的統計，位次上升最高的銀行是廣東南粵銀行，這家截至2023年末總資產規模為3062.98億元的城商行，在新百強榜上，排名上升27位；而花旗銀行（中國）則以並列第95位的名次，下降了24位。

兩家民營銀行位次均提升，這家城商行「出局」

在2024年百強名單中，100家銀行包括了6家大型商業銀行、12家全國性股份製商業銀行、56家城市商業銀行、17家農村商業銀行、2家民營銀行和7家外資銀行，這六大類型銀行業者的核心一級資本淨額在前100家銀行中的佔比數別為57.97%、23.22%、13.68%、3.90%、0.31%和0.93%。

來自記者的逐一比對與統計，與2023年上榜名單相比，2024年百強榜排名上升超過5位的有7家銀行，分別為廣東南粵銀行（上升了27位）、廣西北部灣銀行（上升了13位）、九江銀行（上升了9位）、杭州聯合農村商業銀行（上升了8位）、浙江蕭山農村商業銀行（上升了7位）、東莞銀行（上升了6位）及浙江網商銀行（上升了6位）。

與2023年相比，2024年百強名單榜上排名上升5位的同時有四家銀行，分別為齊魯銀行、常熟農商行、廣東華興銀行以及威海市商業銀行。

同樣來自記者的逐一比對與統計，與2023年相比，2024年百強名單榜上排名下降超過5位的有5家銀行，分別為花旗銀行（中國）（下降了24位）、漢口銀行（下降了8位）、大連銀行（下降了7位）、武漢農村商業銀行（下降了6位）以及廊坊銀行（下降了6位）。

另外，通過比對，記者也注意到，陝西秦農農村商業銀行成為2024年新進入百強榜單的銀行，排名為第98位；而在2023年榜單中排名第99位的重慶三峽銀行則「出局」、未能進入2024年百強榜單。

此外，招商銀行排名上升一位，首次躍居至2024年百強的第5位。

雖然招商銀行在排名上超過了交通銀行，但其9073.08億元核心一級資本淨額的水平相較工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大商業銀行核心一級資本淨額2.72萬億元的均值，仍有不小的差距。

值得關注的是，兩家民營銀行在2024年百強榜單中表現不俗。

深圳前海微眾銀行和浙江網商銀行持續入圍且排名穩中有進，分別排名第45位和94位，較上年分別提升了4位和6位。

三家「母行」總資產規模未滿足持牌消金「基本法」門檻要求

被譽為消費金融公司「基本法」的《消費金融公司管理辦法》（下稱《辦法》）4個月前，即4月18日起已正式施行。而當前31家消費金融公司絕大多數的大股東正是各類型的商業銀行。

事實上，從《辦法》的徵求意見稿開始，其中一條關於消費金融公司主要出資人的「門檻」要求，就引起市場關注。因此，新鮮「出爐」的2024年百強榜單，也成為觀察各持牌消費金融公司「母行」情況的最佳「窗口」。

按照《辦法》規定，若境內金融機構作為消費金融公司主要出資人的，需要滿足「最近1個會計年度末總資產不低於5000億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣」等要求。

從2024年百強名單看，總資產規模超過5000億元「門檻」的銀行有61家，這一數據較2023年的榜單增多了8家。

但2024年新百強名單也顯示，旗下擁有消費金融公司的晉商銀行、湖北銀行以及蒙商銀行，這三家銀行總資產規模，截至2023年末時未能跨過這道監管指標的「門檻」。

六大行核心一級資本淨額在全球排名前13位

按照銀行總部所在地看，2024年新百強榜單顯示，廣東、北京、上海和浙江四地入圍銀行最多，分別有14、11、11和10家銀行，合佔100家入圍數量的46%，佔入圍銀行總資產的84.74%。

前100家銀行名單的入圍門檻，即核心一級資本淨額，從上年的174.96億元，提升到196.92億元。中銀協認為，我國銀行業通過利潤留存、股權融資等方式補充核心一級資本，抗風險能力持續增強。

另外，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行六家大型商業銀行在2024年前100家銀行名單中位列前7位，2023年末核心一級資本淨額合計12.57萬億元，較上年增長8.78%，佔100家銀行的57.97%；總資產合計185.11萬億元，較上年增長12.80%，佔100家銀行的57.98%；實現淨利潤1.39萬億元，較上年增長2.63%，佔100家銀行的60.39%；不良貸款率平均值為1.25%，較上年下降0.025個百分點。

中銀協表示，六家大型商業銀行持續在我國和全球銀行業保持領先地位，在中國經濟與金融體系中擔當的主力軍與壓艙石地位突出。

從國際來看，按2023年末彙率換算為美元計價進行國際比較，我國六大商業銀行核心一級資本淨額在全球排名處於前13名，其中工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行居於前4名，保持不變；郵儲銀行排名第13位，較上年提升了3位；但交通銀行排名第10位，較上年下降了1位。

回到國內，在2024年前100家銀行名單上，城商行、農商行和民營銀行核心一級資本淨額分別同比增長10.05%、9.39%和25.18%，總資產分別增長10.87%、10.03%和7.95%。

在城商行中，北京銀行仍穩居榜首，核心一級資本淨額2411.46億元，居於100家銀行第15位。在農商行中，重慶農村商業銀行和上海農村商業銀行核心一級資本淨額位於1000億元上方，分別為1164.57億元和1129.67億元，處於同業領先，居於100家銀行第22、23位。