個貸「價格戰」愈演愈烈 部分銀行消費貸利率低至「1字頭」

消費貸利率再降，部分銀行消費貸利率已低至「1字頭」。

近日，江蘇銀行推出消費貸產品利率最低低至1.88%。今年以來，消費貸成為銀行發力的重點，招商銀行、浦發銀行等銀行消費貸產品利率由「3字頭」降至「2字頭」。

招聯首席研究員董希淼對貝殼財經記者表示，2023年以來，受房地產市場下行影響，商業銀行個人住房貸款出現負增長。部分商業銀行加快個人消費貸款、經營性貸款業務拓展，力爭通過消費貸款、經營性貸款發展，填補住房貸款增長乏力產生的缺口。

不過，在銀行消費貸利率下降背後暗藏隱憂，今年上半年，多家銀行個貸業務規模增長，不良率也隨之攀升。

「薄利多銷」

利率低至「1字頭」

消費貸「價格戰」，中小銀行率先出手。近日，江蘇銀行蘇州分行公眾號發文稱，「江蘇銀行消費貸利率大放價」，8月29日至9月30日支用江蘇銀行消費貸即有機會享受最長30天，按年化利率1.88%計息的優惠。

據介紹，上述消費貸產品2024年8月29日-9月30日期間支用，在享受2.98%利率的基礎上，如支用期限達6個月即可獲得一張免息券，需本人登錄手機銀行操作自主還款時方可用券。根據還款計劃的最後一期計息天數計算，最長30天按1.88%利率計息。

不過，貝殼財經從江蘇銀行客戶經理處獲悉，1.88%的利率僅在還貸的最後一個月可享受，其他月份消費貸利率普遍仍在2.98%-3.18%。該消費貸線上辦理額度最高20萬元，線下辦理額度最高100萬元。

目前，多家銀行消費貸利率由「3」字頭降至「2」字頭。其中，招商銀行的「閃電貸」年利率低至2.88%起；浦發銀行此前推出的「浦閃貸」週年慶活動，年化利率2.9%起。但交通銀行推出的「惠民貸」年化利率仍不低於3%。

董希淼認為，目前，由於存款利率降低等因素，銀行資金成本有所下降，降低個人消費貸款、經營性貸款利率具有一定基礎。同時，部分銀行為了擴大市場份額，希望通過較低利率吸引更多客戶，這是一種「薄利多銷」的促銷行為。

光大銀行金融市場部分析師周茂華則對貝殼財經記者表示，目前，國內消費處於修復復甦階段，消費整體偏弱，加之同業競爭激烈，部分機構希望通過降低利率、創新消費場景等方式，以便獲得競爭優勢；另一方面，近年來市場利率走低，也是推動消費貸款利率走低原因。

收益與風險

個貸業務增長強勁不良率也隨之上升

在消費貸利率下降的背後暗藏隱憂。從今年上半年業績情況來看，多家銀行個貸業務增長強勁，但不良率也隨之上升。

今年上半年，四大行整體資產質量穩健，但部分銀行個人消費貸不良率仍有所上漲。截至今年6月底，農業銀行個人消費貸款較上年末增長26.5%至4310.67億元，不良率從1.04%上升至1.17%；工商銀行個人消費貸款較上年末增長17.4%至3853.62億元，不良率也從1.34%上升至1.65%。

股份行中，截至今年6月底，民生銀行個人信用類消費貸款「民易貸」餘額達到515.80億元，比上年末增加52.11億元，增幅11.24%，而個人貸款和墊款不良率由上年末的1.52%上升至1.69%。

周茂華表示，消費貸是一種信用貸，隨著利率不斷降低額度增加，銀行或面臨收益與風險不匹配問題。消費貸資金違規使用風險需防範，消費貸資金流向監測相對難度大、成本高，這對銀行管理能力提出更高要求。

針對消費貸利率下降背後的風險問題，董希淼認為，消費貸款、經營性貸款利率的降低，對銀行資產質量幾乎沒有影響，利率下調只是降低價格，不等於放低風控標準。此外，銀行的超低利率消費貸款、經營性貸款，通常針對優質客戶群體，因此風險總體可控。

「當前和未來一段時間銀行息差或收窄。」董希淼稱，消費貸款、經營性貸款利率下調，減費讓利的力度較大，在成本沒有繼續改善的情況下，銀行淨息差可能會承壓。

對此，周茂華指出，消費貸利率持續下行，對淨息差確實有一定壓力，但消費貸業務佔比相對小，而且消費貸有助於獲客、提升客戶黏性，並對其他金融產品消費產生正向外溢影響。

新京報貝殼財經記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對 柳寶慶