激辯大模型：投資人潑冷水，創業企業能走多遠？
眼看著大模型越來越火，最近給大模型潑冷水的大佬們，卻越來越多了。
比如，前Google科學家、出門問問創始人兼CEO李誌飛就表示：中國的OpenAI是個偽命題，OpenAI也不一定笑到最後，對OpenAI的商業模式表示悲觀。
獵豹移動董事長兼CEO傅盛甚至表示，哪怕對用戶，一個月要交幾十塊錢才能用的那種閉源大模型也是智商稅。
朱嘯虎更是表示，五年後不會有獨立的大模型公司，他只投AI應用類的項目。
周鴻禕也在最近一次公開演講中表示，大模型已經走下神壇，並不具備真正的智能，他認為未來的科技趨勢將更加註重小模型和微服務。
種種潑冷水之下，以至於近日網傳百度不再做通用基礎大模型，文心一言背後的通用大模型要被放棄了。
當然，文心一言APP改名文小言，也助推了這股謠傳。針對此事，文心一言市場部負責人張全文9月9日表示：所謂放棄通用大模型研發純屬謠言，文心一言剛完成了功能全面升級，將持續加大在通用大模型領域的研發投入。
01 潑冷水，因為大模型運行的成本太高
一股大模型要不行了的流言，就這樣四處傳播。
不止百度，大模型賽道的開闢者OpenAI，更是首當其衝。
此前，國內就有媒體援引高盛及Similarweb數據，指出從今年春季到夏季，ChatGPT 網站的月度訪問量急劇下降，試圖證明ChatGPT正在被拋棄。
但實際上，這是因為中文互聯網對於外文原報導往往不會進一步核實溯源，只要有一家翻譯部分內容，其他家就迅速跟進轉發。
其實，流量下跌原因一方面在於新ChatGPT主頁啟用，流量下跌的是ChatGPT的舊鏈接。如果將ChatGPT新舊域名流量統計疊加，則總流量依然是在增長的。
另一方面也與暑期學生用戶流量減少有關，similarweb近日在其官網上也說明，8月底以來，隨著學年恢復，ChatGPT 在美國（訪問量）開始反彈。
8月份ChatGPT全球訪問量為14億次，同比下降了3%，但美國訪問量增長了0.4%。而8月微軟 Bing 搜索引擎的訪問量為12億次，作為一家大模型網站，其訪問量超過搜索引擎，這已經是一個了不起的成就。
而且，高盛分析師Peter Oppenheimer指出，從歷史上看，投資者往往過度關注創始人，低估競爭的影響並誇大早期創新者投資的資本回報。與此同時，投資者往往會低估該行業新進入者的增長，這些新進入者可以利用其他公司的資本支出，使他們能夠創造新產品和服務。估值往往還低估了非技術行業可能產生的機會，這些行業可以利用技術在現有和新的產品類別中產生更高的回報。
也就是說，在國內一些ChatGPT擁躉依然不相信國產大模型可以追趕上GPT 4.0之時，美國本土的分析師反而更加冷靜，認為ChatGPT並不是不可超越的。
在美國國內，ChatGPT的競爭對手之一Claude.ai今年以來流量有明顯躍升。在美國之外，中國的眾多大模型企業更是奮起直追，至少在中文領域，測評水平趕超GPT 4.0的也不止一家。且這種測評榜單，至少在中文能力上，可信度還是比較高的。
當然，問題依然存在。大模型的運行，需要極高的成本。據科技媒體The Information報導，OpenAI以推理為重點，名為「草莓」（Strawberry）的新 LLM，以及名為Orion的新主打LLM，每月收費可能高達2000美元。
報導援引瞭解OpenAI提議訂閱價格人士的消息稱，OpenAI可能很快向部分用戶收取使用高端LLM每月2000美元的費用，目前還沒有最終確定價格。這也是一個套路，先放風會漲價很多的消息，最後漲價幅度比放風消息略少，人們心理上也更容易接受。但這也說明，以往的C端付費模式，已經走不通了。
02 大模型創業，很卷但不冷
哪怕是蘋果發佈會重點宣傳的Apple Intelligence，其實用戶也沒有看到對比ChatGPT有什麼讓人眼前一亮的地方。
哪怕是OpenAI力推的文生影片模型Sora，也面臨諸如Runway Gen-3 Alpha、Dream Machine，以及國產影片模型可靈等的競爭。甚至Midjourney官宣要推出文生影片模型。
大模型這個賽道，並沒有冷卻。即時沒有多少新進入者，已有的玩家依然在不停地探索新賽道，相互之間互相攻入對方賽道也是經常發生。
今年6月，高盛最新的報告指出，大規模資本增長和競爭的典型模式正在人工智能領域發生，就像之前的技術浪潮中發生的那樣。正如競爭經常被低估一樣，隨著技術的邊際成本下降和產能的增加，創新資本支出的回報通常會被高估。
高盛認為，AI正在推動一場重大的資本支出熱潮，而且讓15年來的科技領域的高回報率成為過去，因為沒有太多證據表明技術資本支出可以延長知識產權資產的壽命，也沒有證據表明像 ChatGPT 這樣的先行者具有商業成功的持久力。
但這種高估，其實也是一種「科技的理性繁榮」。而且，科技行業過去也並不一直都是高回報率的。這可能是一種倖存者偏差，我們看到了Google、蘋果，卻沒有看到更多失敗的科技企業。
大模型創業其實並沒有進入寒潮。哪怕OpenAI看似進步變慢了，或許也是因為其首席科學家以及眾多重要骨幹都出去單幹了，人才流失讓研發效率大降可能才是主因。
而OpenAI的骨幹流失，反過來證明大模型賽道的活躍度很高。否則，一個已經格局穩固的賽道，是不會出現頭部企業高管紛紛跳出創業的現象。
當然，大模型賽道或許不冷，但很卷。小紅書上的AI博主@橘子汽水鋪就爆料稱，「大模型六小虎的情況，略顯悲觀」。
大模型「六小虎」真的就不行了嗎？這則傳聞還有待核實，儘管億歐也從多種渠道獲悉，現在部分大模型企業交付難、賬期長，資金鏈緊張，但大模型企業並不是陷入死寂。
一方面，大廠自己內部的大模型，背靠大集團，肯定不會那麼快就被放棄。
另一方面，即使是「六小虎」，很多大廠也與之有著種種投資關係。嚴格意義上，大模型賽道就沒有完全無科技巨頭或產業資本支持的創業。
作為一種高資本投入的賽道，大模型創業天生就具有極高的門檻。大模型創業企業們，在招聘平台上的各類崗位招聘並沒有停止，這個行業依然在補充著新鮮血液。
我們相信，卷是大模型賽道短期內不可避免的，但哪怕是暫時遇冷，大模型未來一定也會走進產業深水區。而水越深，本就會越冷。
本文來自微信公眾號「億歐網」（ID：i-yiou），作者：陳俊一，36氪經授權發佈。
