阿里雲能靠AI找到第二春嗎？| 智湧分析

文｜丹恩詠儀

編輯｜蘇建勳

作為國內科技行業的風向標之一，2024年的雲大會在9月19日如期舉行。熱鬧依舊，但主題已有變化。

AI應用，成為了絕對的主角。

2023年，雲棲大會上展示的典型應用場景，還是AI創作故事、生圖，以及數字人。到了今年，雲棲大會上的人工智能+館，以及前沿應用館，擠滿了更多各個AI應用賽道的創業項目。

應用深度更廣了。走進人工智能館，只管感受到的，便是細分賽道的成型——阿里雲將AI應用以主題劃分，包括AI編程、3D/4D生成、AI音樂等等，都有多家創業公司展示已經落地可用的產品。

2024年的「肥豬肉」具身智能區，更是齊聚了20多家機器人企業，人頭湧動，觀眾對能翻跟頭、推不倒的機器人充滿興趣。

在去年，阿里雲喊出的口號還是「要做AI時代最開放的雲」，在雲棲大會也釋放了一系列開源、閉源模型，以及底層雲基礎設施的更新。

如今，阿里雲投入到AI上的力度並未減少，甚至更大。

值得注意的是，接任阿里雲一年多的現任CEO吳泳銘，今年是第一次在雲棲大會上露面。

吳泳銘是阿里在這次生成式AI浪潮中的主舵手。他在開幕禮講話中表示：去年，大模型還只能輔助程序員寫簡單的代碼，今天已經能直接理解需求，完成複雜的編程任務。

《智能湧現》在展會中試用了各類AI應用產品。印象深刻的一點在於，模型迭代比很多人想像得都要快——去年很多AI生圖、智能客服等產品，常常受限於模型推理速度而體驗平平；到了今年，《智能湧現》已經可以站在展台前，和數字人實時對話、隨時打斷。

不過，當下的進展離人們期待的AI應用大爆發還有很遠的距離。「過去22個月，AI發展速度已超任何歷史時期，但依然處於AGI變革的早期。」吳泳銘說，阿里雲還會持續不斷投入到AI基礎設施的建設當中。

大模型還不夠便宜，降價遠未到頭

本次雲棲大會上，阿里雲旗下的通義大模型家族，發佈了通義千問新一代開源模型Qwen2.5，涵蓋多個尺寸的大語言模型、多模態模型、數學模型和代碼模型，每種模型均有多個開發版本，總計上架100多個模型。

其中，Qwen2.5全系列模型都在18T tokens數據上進行預訓練，相比Qwen2，整體性能提升18%以上，支持高達128K（約合超10萬漢字）的上下文長度，可生成最多8K內容。而最旗艦的Qwen-Max，性能已接近GPT-4o。

代碼模型對模型的推理、思考能力有極高要求，這也是OpenAI新模型o1重點提升的能力。有業界人士評價：「Qwen是在Deepseek之外第二個推動編程能力提升的中文大模型，而且數學模型也整合了多種推理方法，這些進展都可以說是國產驕傲。」

2024年的大模型界，依舊經歷著共識的震盪。GPT-5的延遲牽動著全球AI界的思緒，業界對大模型進化曲線的質疑，貫穿著這個夏天，一直到OpenAI發佈新模型o1，推理、思考能力有了質的提升，這種情緒才稍有轉向。

今年雲棲大會計算館里掛著的標語「AI是雲計算的第三次浪潮」，也有了更堅實存在的理由。

不過，國內從5月開始的大模型降價潮，引起的爭議尚未平息。有觀點認為，行業發展早期，過早降價，這是無意義的內卷行為，反倒會傷害市場。

一年多來，通義千問的API，在阿里雲百煉上的調用價格下降了97%，百萬Tokens調用花費最低已經降到了5毛錢。百萬token，相當於350萬字的中文書籍。

阿里雲也嚐到了大模型的甜頭。剛剛過去的Q2季度，AI推動阿里雲的收入和利潤雙增長，季度營收增長6%至265.49億元，其中AI相關產品收入實現三位數增長，公共雲業務實現兩位數增長。值得注意的是，經調整EBITA利潤同比增長155%，單季度EBITA利潤達到23.37億元。

不過作為雲行業榜首，阿里雲表示：現在AI大模型的降價，遠遠沒到盡頭。

對比國外，國內如今的降價力度已經十分誇張，不少廠商都選擇犧牲短期利潤來跟進降價。阿里雲CTO周靖人則否認是自家犧牲利潤來降價：「模型本身在快速的迭代，過去幾個月裡，推理的架構、系統的優化都有提升很多，我們能夠把各方面效率提起來，才會把技術紅利讓利給客戶。」他說。

這波生成式AI的降價邏輯，和雲計算發展早期是類似的。全球範圍里雲廠商經過一輪輪的降價，不斷吸引企業上雲、使用雲，規模越來越大，讓用雲的邊際成本不斷下降，技術不斷提升，這才讓雲行業不斷壯大。

但現在的生成式AI浪潮，處在比雲計算興起時還要更早的階段——現在國內算力市場還是以CPU為主，包括GPU等芯片的製造仍在探索期。

「我們不認為現在的降價是價格戰。手機套餐一個月不到200元，可以用數十G的流量，但在二十年前，用這麼多流量估計會用破產，」周靖人表示，「今天的價格不存在說已經足夠低了，相對未來龐大的應用來說，還太貴了。」

阿里雲圍繞AI，在基礎設施上的建設重構仍在繼續。如今，阿里雲的單網絡集群已拓展至十萬卡級別，從芯片、服務器、網絡、存儲到散熱、供電、數據中心等等，都有圍繞AI算力層面的更新。

一些利好的信號已經出現。根據阿里雲披露的數據，在新增算力市場上，超過50%的新需求由AI驅動產生，AI算力需求已經佔據主流地位。這一趨勢還會持續擴大。過去一年，阿里雲投資新建了大量的AI算力，但還是遠遠不能滿足客戶的旺盛需求。

o1給全球AI界續命，也指明中國大模型的不同道路

本屆雲棲上，吳泳銘拋出的一個鮮明觀點是：「AI最大的想像力不在手機屏幕，而是接管數字世界，改變物理世界。」

這句話別有深意。曾有很長一段時間，國內大模型圈的共識在於：中國大模型的機遇更多在To C，做出微信、抖音級別的「超級應用」成為一種執念。

6月的智源大會上，零一萬物、創新工場創始人李開複，甚至給今年最火的具身智能賽道潑了一盆冷水：一旦大模型接入物理世界，需要面臨包括安全問題、機器問題、機械問題、故障問題在內的各種問題，難度會大很多倍。所以，當前大模型更適合在虛擬世界服務。

這源自一個由來已久的觀點：美國更適合做從0到1的尖端技術創新，但中國在上一個移動互聯網時代積累下來的方法論，讓其更擅長於從1做到100，做出抖音、微信級別的超級應用。

但現實並不如人意。從2024年開始，國內前沿的大模型基本都接近GPT-4的水平，模型能力的限制，又讓To C端的應用囿於小而美的階段，超級應用並沒有爆發的苗頭。更多的產業創新，都先流向了已有的超級應用中，提升存量業務的效率。

吳泳銘的觀點，可以看作是對上面這些爭論的一種反調。OpenAI的新模型o1發佈後，中國在大模型上的發展道路，不會單純重覆上一個互聯網時代的發展軌跡，或者說，有可能走出另一條道路。

阿里雲已是國內對大模型最激進投入的巨頭。在內部，阿里雲的通義大模型家族涵蓋了開源、閉源的大模型產品，在圖像、影片、編程等方向都有細分的專業模型；在外部，阿里雲在過去一年多的時間里，已經投資了國內大模型「六小虎」中的五家，出手果決。

如果說前不久OpenAI的o1給全球AI界「續命」，那麼對當下的中國AI界，o1讓「物理世界」上的賽道，現實意義更大了。

OpenAI將AGI（通用人工智能）的發展階段劃分了L1-L5的等級。按照這個分類，如今業界普遍認為，我們處於L2（推理者）的早期發展階段。

生數科技首席科學家朱軍就在雲棲的圓桌上說，當下的GPT-o1的突破，有望讓我們從L2很快達到L3階段，未來18個月甚至有可能會冒出L4級別的突破。

「o1的突破代表著大模型訓練範式的變化——讓如今的大模型能夠更智能地交互，從過程中去學習。最終都指向兩個產業方向，一是數字內容，二是機器人、汽車等實體產業。」朱軍表示。

在大模型上，國內相比全球還是追趕、跟隨的狀態，但在機器人、汽車等「物理世界」的賽道上，中國有著無法比擬的產業鏈優勢——在華東和華南，蓬勃而成熟的製造業給予了可供快速迭代的基礎。

《智能湧現》前段時間曾發佈具身智能的行業觀察，多位行業人士向我們提到了一項共同的判斷：人形機器人創業理應在中國發生，而不是大洋彼岸的矽谷——相比之下，中國不僅有更強大的機器人生產能力、也有機器人應用場景，需求供給都比矽谷更強勢。

比如，今年5月宇樹科技發佈的G1人形機器人，售價9.9萬起，更是將人形機器人的價格進一步下探，在全球都屬於先例。

o1發佈後，可以預見這種產業趨勢將進一步持續。這次雲棲大會上，阿里雲就推出了新的智能座艙解決方案，以後汽車AI助理，不僅能觀察理解用戶的語音、手勢，還能根據環境信息和常識判斷做出自主決策。乘客無需物理按鍵，只要動動嘴巴，就能讓智能助理完成各種任務。