美股漲但中概回落,B站跌近13%,10年期美債收益率近十週最高
來源:華爾街見聞
美聯儲官員輪番講話,「美聯儲三把手」紐約聯儲主席威廉斯稱,美國經濟已準備好「軟著陸」,支持11月降息25個基點。2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯表示,預計美國核心通脹率將在2025年降回2%水平。今年票委、阿特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為,勞動力市場雖然放緩但並不疲軟,且通脹率仍遠高於2%。
2025年票委、聖路斯聯儲主席穆沙勒姆稱過快、過猛寬鬆的代價高於行動遲緩的代價,漸進式地地降息將是適宜的。美聯儲理事庫格勒表示,如果通脹方面繼續出現進展,將支持進一步降息。另外,橋水創始人達利歐不認為美聯儲會「大幅」降息。摩根大通CEO戴蒙稱,美國經濟軟著陸很難,希望會發生但不確定,美聯儲放緩50BP的降息步伐的做法是正確的。
歐洲方面,下週議息會議前,歐央行管委Vasle稱,對10月降息持開放態度,但不保證12月繼續降。歐洲央行管委Kazaks認為,數據顯示10月份可能降息。歐洲央行管委Nagel稱對10月份降息持開放態度。歐洲央行管委Centeno表示,歐元區的通貨膨脹已經趨近目標。
投資者買入美股科技股拋售中概股,美債四日連跌後全線反彈,短債領漲。外彙方面,美元持平,非美貨幣漲跌不一,英鎊止步七日連跌,加元、澳元、日元、離岸人民幣微跌。美油布油大跌超4.6%拖累能源板塊,市場擔憂油需前景以及中東有停火可能性紛紛獲利了結。降息預期大減削弱金價漲勢,現貨金盤中跌逾1%為一個多月最差。市場關注點轉向週三的FOMC會議紀要、週四的美國CPI和週五的PPI通脹數據。
未來仍有許多風險因素,包括週四的CPI報告、週五公佈的第三季度財報(大型銀行),當然還有美國大選
美股三大指數齊漲並收於日高附近,納指最高漲近1.6%,標普500大盤漲近1.1%,道指最高漲超0.4%或174點,羅素小盤股漲幅靠後但盤中最高曾漲超0.4%。多數板塊上漲,但能源股因油價大跌而跌幅居前。成分股中,科技七巨頭全面反彈,其中英偉達因多項利好因素漲超4%至三個月新高,如「英偉達AI峰會」期間宣傳Blackwell芯片能源效率高、台積電應用英偉達平台,加速計算掀起半導體制造變革、競爭對手Cerebras可能推遲IPO、鴻海表示市場對下一代Blackwell芯片的需求達到「瘋狂程度」:
美股指數齊漲。標普500大盤收漲0.97%,報5751.13點。與經濟週期密切相關的道指收漲126.13點或0.30%,報42080.37點。科技股居多的納指收漲1.45%,報18182.92點。納指100收漲1.55%。衡量納指100科技業成份股表現的諾斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲1.75%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收漲0.09%。恐慌指數VIX收跌5.12%,報21.48。
納指領漲,其次是標普500,小盤股漲幅靠後
美股行業ETF收盤多數上漲。科技行業ETF、全球科技股ETF、半導體ETF各漲近2%,網絡股指數ETF漲近1.5%,可選消費ETF與全球行政區空言ETF各漲近1%,生物科技指數ETF、金融業ETF、醫療業ETF與日常消費品ETF各漲至少0.5%。而能源業ETF則跌近3%。
標普500指數的11個板塊多數上漲,信息技術/科技板塊漲2.12%;通信服務板塊漲1.07%,可選消費板塊漲1.04%。而能源板塊則跌2.63%。
「科技七姐妹」全線上漲。英偉達收漲4.05%,英偉達在峰會上提及了芯片能源使用效率問題。據路透援引知情人士消息報導,英偉達的競爭對手、人工智能芯片製造商Cerebras Systems可能推遲IPO。蘋果漲1.84%,特斯拉漲1.52%,「元宇宙」Meta漲1.39%,微軟漲1.26%,亞馬遜漲1.05%,GoogleA漲0.86%。
科技七巨頭反彈
芯片股漲多跌少。費城半導體指數收漲1.33%,行業ETF SOXX收漲0.99%,英偉達兩倍做多ETF收漲8.06%。台積電ADR收漲0.83%,博通收漲3.23%,Arm控股收漲1.6%,AMD收漲1.07%,英特爾收漲4.2%,科磊收漲0.29%,而高通收跌0.36%,美光科技收跌0.36%。
AI概念股漲跌各異。超微電腦收跌5.01%,公司週一稱目前一季出貨超10萬應用新液冷方案GPU。Serve Robotics收跌1.43%,BigBear.ai收跌1.95%,英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌1.27%,BullFrog AI收跌0.38%,Snowflake收跌0.26%,而C3.ai收漲1.45%,戴亞科技收漲2.38%,CrowdStrike收漲2.1%,甲骨文收漲2.59%,Palantir收漲6.58%。
中概股大幅回調。諾斯達克中國金龍指數收跌6.85%,中國科技指數ETF(CQQQ)收跌11.21%,中概互聯網指數ETF(KWEB)收跌9.96%,富時中國3倍做多ETF(YINN)收跌30.41%,富時中國3倍做空ETF(YANG)收漲35.98%,「中國龍」ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收跌8.97%,XtrackersHarvest中證50(ASHS)收跌16.72%,德銀嘉實滬深300指數ETF(ASHR)收跌14.25%。富時A50夜期收漲2.69%,報14550.00點。
熱門中概股中,房多多收跌23.5%,蒙牛乳業ADR收跌18.55%,老虎證券收跌16.06%,美團ADR收跌15.17%,B站收跌12.93%,理想汽車收跌8.1%,極氪收跌3.49%,小鵬汽車收跌7.26%,蔚來收跌8.1%,百度收跌7.39%,阿里巴巴收跌6.67%,騰訊控股ADR收跌8.04%,京東收跌7.52%,網易收跌5.14%,新東方收跌4.75%,拚多多收跌5.38%。
中概回落
其他重點個股:(1)美國銀行收跌0.08%,10月3-7日期間,巴菲特再度減持美國銀行套現3.83億,持股比例已降至10.1%,逼近監管10%豁免報告門檻。(2)百事可樂收漲1.92%,第三季度淨營收同比下降,但第三季度核心每股收益同比增長,不過下調全年收入預期。(3)「元宇宙第一股」Roblox盤初跌近9.4%後收跌2.13%,做空機構興登堡表示已做空Roblox。(4)波音收跌0.81%,標普稱,將波音公司置入評級負面觀察名單,可能會將波音評級下調至「垃圾」級。波音當前評級為BBB-,前景展望為負面。
歐股週二收跌,飲料、礦業股、奢侈品概念股均走低:
歐洲STOXX 600指數收跌0.55%,報516.64點。歐元區STOXX 50指數收跌0.42%。多數板塊下跌,礦業股跌4.47%,家居用品股跌1.47%。
德國DAX 30指數收跌0.11%。法國CAC 40指數收跌0.72%。意大利富時MIB指數收跌0.25%。英國富時100指數收跌1.37%。西班牙IBEX 35指數收漲0.15%。
市場等待CPI等數據,美債齊漲,告別四日連跌走勢,其中短期債券一度主導美債上漲。兩年期債券收益率回落至4%下方,10年期美債收益率仍穩站4%上方,盤中一度升至4.05%創7月份來的近十週最高,歐債價格追隨美債走高:
美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌2.86個基點,報3.9666%,盤中交投於3.9374%-3.9937%區間。美國10年期基準國債收益率基本持平,報4.0256%,盤中曾回落至4%下方。截至10月7日當週,摩根大通美國國債客戶空頭佔比創2023年2月以來最高。
歐債:尾盤時,歐元區基準的10年期德債收益率跌1.3個基點,報2.243%。兩年期德債收益率跌1.9個基點,報2.228%。10年期英債收益率跌2.4個基點,兩年期英債收益率跌2.9個基點。
美債盤中一度齊漲,告別四日連跌走勢
美元指數週二幾近收平,仍徘徊近八週高位,非美貨幣漲跌互異,英鎊歐元走強,日元、離岸人民幣小幅下跌,比特幣跌逾1.5%下逼6.2萬美元:
美元:美元指數DXY跌0.06%,報102.474點,日內交投區間為102.639-102.292點。
彭博美元指數漲0.05%,報1239.32點,日內交投區間為1237.05-1240.95點。
非美貨幣漲跌不一:歐元兌美元漲0.05%,英鎊兌美元漲0.16%,美元兌瑞郎漲0.33%;商品貨幣對中,澳元兌美元跌0.15%,紐元兌美元漲0.21%,美元兌加元跌0.23%。
日元:日元兌美元跌0.01%,報148.20日元,日內交投區間為148.38-147.35日元。
離岸人民幣(CNH):離岸人民幣兌美元尾盤跌25點,報7.0738元,盤中整體交投於7.0845-7.0464元區間。
加密貨幣跌多漲少:市值最大的龍頭比特幣尾盤跌1.55%,報62575.00美元,盤中交投於61995.00-63600.00美元區間。第二大的以太坊尾盤漲0.02%,報2451.50美元,盤中交投於2406.50-2462.50美元區間。
比特幣回落至62000美元,抹去昨日漲幅
市場擔憂油需前景以及中東有停火可能性,油價告別五日連漲,美油跌超4.6%為2023年11月以來最差單日表現:
美油:WTI 11月原油期貨收跌3.57美元,跌幅4.63%,報73.57美元/桶。美油亞洲時段小幅衝高後一路狂瀉,美股午盤時最低跌近5.8%擊穿72.70美元。
布油:高克馬斯12月原油期貨收跌3.75美元,跌幅4.63%,報77.18美元/桶。布油與美油走勢相同,美股午盤時最低跌超5.6%下逼76.30美元。
分析師觀點:對衝基金經理Andurand稱,如果以色列打擊伊朗,油價可能飆升10-15美元。
消息面上:美國能源信息署(EIA)下調了2024年和2025年的布油和美油價格預期。2024年布油預期價格降至81美元/桶,美油為77美元/桶;2025年布油進一步降至78美元/桶,美油至73美元/桶。中東局勢依舊緊張,據央視新聞報導,以色列總理稱打死黎真主黨領導人繼任者。還有媒體稱,以色列正考慮襲擊伊朗的能源設施。
天然氣:美國11月天然氣期貨收跌0.47%,報2.7330美元/百萬英熱單位。
油價大跌
隨著美聯儲大幅降息預期消退,金價連續五日承壓,現貨金跌逾1%創逾一個月來最大單日跌幅,白銀一度跌近5%:
黃金:COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.8%至2640.6美元/盎司。現貨黃金美股盤前衝高漲近0.4%升破2650美元,隨後加速下行,美股午盤最低跌超1.4%下逼2600美元。告別9月26日2685.42美元的歷史高點,尾盤時跌0.79%,報2622.04美元/盎司。
金價回落,但站穩2600美元上方
白銀:COMEX 12月白銀期貨尾盤跌3.29%至30.89美元/盎司。現貨白銀全天維持跌勢,美股午盤最低跌超4.9%下逼32.10美元,尾盤跌3.22%,報30.66美元/盎司。
倫敦工業金屬全線下跌:經濟風向標「銅博士」收跌1.89%,報9742美元/噸。倫鉛收跌2.09%。倫鋅收跌2.61%。倫鋁收跌3.28%。倫錫收跌3.06%。倫鎳收跌1.53%。