國有六大行前三季度合計淨賺超萬億元 不良率「五降一升」

國有六大行三季報相繼「出爐」，今年前三季度，國有六大行合計實現歸母淨利潤1.06萬億元，較去年同期增長0.79%。從利潤規模上看，工商銀行、建設銀行農業銀行歸母淨利潤均超2000億元。

前三季度，中國銀行、農業銀行、郵儲銀行均實現了營收、歸母淨利潤雙增長，工商銀行、建設銀行營收同比下滑3.82%、3.3%，交通銀行則出現營收、歸母淨利潤雙降。

從資產端來看，截至三季度末，國有6大行的不良貸款率均未超1.35%，增速呈現「五降一升」，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行不良貸款率均有所下降 ，僅郵儲銀行不良貸款率較上年末上升0.03個百分點至0.86%。

前三季度業績「回暖」 房貸利率調整、LPR下調影響利息收益

與上半年業績相比，六家國有銀行前三季度業績出現好轉。今年上半年，5家銀行營收、淨利潤雙降，僅農業銀行業績保持微增，而今年前三季度，僅交通銀行一家營收、淨利潤雙降。

第三季度，六家國有銀行均實現了歸母淨利潤增長，這為前三季度業績「回暖」做出貢獻。第三季度，工商銀行營收、歸母淨利潤分別同比增長1.05%、3.82%至2059.23億元、985.58億元；中國銀行營收、歸母淨利潤分別同比增長6.51%、4.38%至1612.72億元、571.62億元。

交通銀行、農業銀行、郵儲銀行也在第三季度實現了營收、歸母淨利潤雙增長，建設銀行第三季度雖營收同比下降了2.72%，但歸母淨利潤同比增長3.79%至914.50億元。

具體來看，六家國有銀行中，有一半前三季度利息淨收入同比減少，另外三家前三季度利息淨收入同比微增。財報顯示，前三季度，工商銀行、建設銀行、中國銀行利息淨收入分別同比下降4.94%、5.89%、4.81%，農業銀行、郵儲銀行、交通銀行利息淨收入則分別同比增長0.96%、1.46%、2.15%。

「一是受存量房貸利率調整、LPR下調、個人房貸利率政策下限調整等因素綜合照響，客戶貸款收益率同比下降較多。二是受市場利率中樞持續下行影響，證券投資收益率同比下降。」交通銀行在三季報中稱，2024年1-9月，集團淨利息收益率為1.28%，同比下降2個基點，主要是資產端收益率下行較快。

前三季度銀行息差壓力仍存，中國銀行三季報顯示，截至三季度末，淨息差1.41%，較年中進一步收窄。海通國際研報指出，建設銀行前三季度淨息差較上半年下降，負債端成本相對剛性下降空間有限，未能抵消資產端壓力；交通銀行前三季度淨息差較上半年下降1bp。

不過，工商銀行今年前三季度淨息差較上半年持平，負債端成本環比下降支撐淨息差。前三季度淨利息收入同比-4.9%，較上半年的-6.8%明顯改善；農業銀行今年前三季度淨息差為1.45%，較上半年持平。

不良率「五降一升」 僅郵儲銀行上升0.03個百分點

資產端方面，截至三季度末，6家國有銀行不良貸款率均未超1.35%。

其中，建設銀行不良貸款率為1.35%，較年初下降0.02個百分點。工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.26%、1.32%，均較上年末下降0.01個百分點。

僅郵儲銀行不良貸款率0.86%，較上年末上升0.03個百分點。具體來看，郵儲銀行關注類貸款佔比0.91%，較上年末上升0.23個百分點。逾期貸款餘額975.68億元，較上年末增加235.39億元；逾期率1.11%，較上年末上升0.20個百分點。

截至前三季度末，交通銀行撥備覆蓋率203.87%，較上年末上升8.66個百分點；工商銀行撥備覆蓋率220.30%，上升6.33個百分點。郵儲銀行撥備覆蓋率 301.88%，較上年末下降45.69個百分點。

海通國際研報顯示，「郵儲銀行不良率、關注率、逾期率環比上升，繼續關注資產質量和成本管控」「工商銀行不良率環比持平，撥備覆蓋率環比小幅下降，預計對公貸款質量仍是壓艙石。」

新京報貝殼財經記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對 柳寶慶