農村中小銀行「合縱連橫」，改革浪潮席捲全國

臨近年末，農村中小銀行吸收合併案例頻現，改革化險駛入「快車道」。

僅在12月，就有河北、陝西、蘭州等多地村鎮銀行獲批整合。據國家金融監督管理總局官網，河北邢台農村商業銀行獲批吸收合併四家村鎮銀行；蘭州銀行獲批收購兩家村鎮銀行；陝西兩家村鎮銀行獲批解散並由陝西榆林農商承接全部業務、財產、債權債務等。

中銀協發文顯示，在「一省一策」體制機制改革背景下，2023年近30家縣域銀行機構市場化退出或被吸收合併解散。今年以來，這一趨勢得以延續，農村中小銀行正在加速「消失」。企業預警通數據顯示，從今年初至今，國家金融監督管理總局行政許可批複的被吸收合併、重組合併、直接解散的銀行共約170家。

光大銀行宏觀研究員周茂華指出，市場化、有效率的中小銀行兼併重組，有助於理順股權結構、完善內部治理、加快處置歷史遺留問題與不良資產，讓個別經營不善、風險較大的小型銀行穩步「退出」市場，降低系統風險。同時，通過合併重組，優化資源配置、實現銀行量和質的提升。

村鎮銀行整合密集獲批 多家銀行被吸收合併

12月16日，國家金融監督管理總局官網披露，河北金融監管局同意河北邢台農村商業銀行吸收合併邢台市信都區邢農商村鎮銀行、邢台任澤區邢農商村鎮銀行、威縣邢農商村鎮銀行、隆堯邢農商村鎮銀行。

資料顯示，河北邢台農商銀行（以下簡稱「邢農銀行」）前身為邢台市城郊農村信用合作聯社，2018年9月在新三板掛牌交易，今年10月底從新三板摘牌。根據財報，2024年上半年，邢農銀行營收、歸母淨利潤分別同比增長20.36%、22.63%至4.03億元、1.76億元，截至2024年上半年末，資產總計290.65億元。

從盈利能力和資產質量上看，截至2024年上半年末，邢農銀行淨息差3.06%，較上年期末下降了25BP；不良貸款率3.17%，較上年期末增長了10BP；資本充足率13.38%，較上年期末增長了4BP。

河北金融監管局指出，吸收合併事項完成後，由河北邢台農村商業銀行承繼上述4家村鎮銀行的債權、債務。河北邢台農村商業銀行應按照有關程序和規定提出法人機構變更和分支機構開業等相關申請事項。

不只河北地區，12月以來，多地村鎮銀行獲批整合。12月13日，據國家金融監督管理總局，12月10日，國家金融監督管理總局官網顯示，陝西金融監管局批複同意解散陝西漢中南鄭彙發村鎮銀行、陝西鹹陽渭城彙發村鎮銀行，上述兩家銀行全部業務、財產、債權債務以及其他各項權利義務由陝西榆林農村商業銀行承繼。

同在12月，國家金融監督管理總局慶陽監管分局批準蘭州銀行收購合水縣金城村鎮銀行設立蘭州銀行合水支行、蘭州銀行合水北街支行、蘭州銀行合水南街支行、蘭州銀行合水何家畔支行。

招聯首席研究員董希淼指出，目前，村鎮銀行結構性重組主要有四種方式。第一種是村鎮銀行被主發起行吸收合併，改製為主發起行的分支機構；第二種是多家村鎮銀行合併重組為一家；第三種是村鎮銀行直接解散，實施市場化退出；第四種是主發起行通過增持旗下村鎮銀行股份，來加強對村鎮銀行的管理和治理。

「農村中小銀行吸收合併有助於區域資源優化整合，推動區域中小銀行加快完善內部治理，提升經營和風控能力，夯實可持續經營基礎，積極化解歷史遺留問題和潛在風險。」周茂華表示。

農村中小銀行改革加速中 合併重組趨勢仍將延續

今年11月，中銀協發佈《全國農村中小銀行機構行業發展報告2024》顯示，在機構改革方面，山西、河南、遼寧、四川、廣西等地農合機構改革方案落地實施；新疆、四川多地成立地市統一法人農商銀行方案獲批。

農合機構改革在今年再度提速，企業預警通數據顯示，從今年初至今，國家金融監督管理總局行政許可批複的被吸收合併、重組合併、直接解散的銀行共約170家（包含村鎮銀行93家、農商行55家、信用社17家），而去年數量不到80家。

周茂華表示，近年來，國內中小銀行兼併重組進行探索、實踐並取得較好成果，綜合考慮，目前部分中小銀行經營環境面臨壓力和中小金融機構風險防範化解，預計後續仍有部分村鎮銀行通過兼併重組，完善內部治理、防範風險、提升經營效率。

中銀協數據顯示，截至2023年末，全國農村中小銀行總資產、總負債分別為54.61萬億元、50.66萬億元，均比上年同期增長9.2%，佔銀行業總資產、總負債比例分別為13.1%、13.2%。

其中，全國農村合作金融機構（以下簡稱農合機構）各項存款總額41萬億元，同比增加3.17萬億元，佔總負債比重提升至84.62%；各項貸款總額28.6萬億元，同比增加2.19萬億元，佔總資產比重提升至54.82%。

在資產質量方面，截至2023年末，農合機構不良貸款率3.49%，資本充足率12.27%，撥備覆蓋率133.1%，貸款撥備率4.65%，非信貸資產不良率1.42%，流動性比例77.85%。

而據國家金融監督管理總局11月22日發佈的數據，我國商業銀行信貸資產質量總體穩定，2024年三季度末，商業銀行不良貸款率1.56%，較上季末基本持平。

「部分區域中小銀行面臨內部治理不夠完善，經營能力有待提升，競爭力相對弱，融資渠道較窄，中間業務收入佔比低等難點。」周茂華表示，通過市場化、法治化方式兼併、吸收重組，有助於加快理順股權結構、完善治理，有效防範化解個別中小銀行的風險，保護好儲戶合法權益，更好地服務區域實體經濟。

新京報貝殼財經記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對 穆祥桐