廈門國企建發股份正式入主*ST中利，原財務總監出任董事長

2月6日晚間，*ST中利（002309.SZ）披露了一則公司實際控制人變更生效的公告，宣告廈門國企建發集團正式入主。

*ST中利在去年11月公佈了重整計劃，將迎來產業投資人常熟光晟新能源有限公司（「光晟新能源」）。光晟新能源由建發股份（600153.SH）全資持有，而後者是廈門市屬國有企業廈門建發集團旗下上市公司。

光晟新能源股權結構。來源/*ST中利公告

工商信息顯示光晟新能源成立於2023年8月，註冊資本5000萬元。*ST中利後續披露顯示，光晟新能源系建發股份為確保重整後*ST中利不遷址，在常熟市所新設的全資子公司，目前光晟新能源尚無實際經營業務。

*ST中利披露的《重整投資協議》和《重整計劃》顯示，此次權益調整以中利集團現有總股本8.72億股為基數，按照每10股轉增24.50股的比例實施資本公積金轉增股本，共計轉增21.36億股股票。轉增後，中利集團總股本將由8.72億股增加至30.08億股。轉增形成的21.36億股股票不向原股東分配，全部用於清償債務和引入重整投資人。其中6.02億股股票由產業投資人以0.79元/股的價格有條件受讓。重整完成後，光晟新能源持有上市公司6.02億股股票，持股比例為20%，成為上市公司控股股東。

據此計算，光晟新能源共需出資4.75億元受讓上述股票。此外，協議規定產業投資人須「為中利集團提供資源支持並實現產業資源整合……憑藉自身良好的企業信譽、強大的供應鏈保障實力、較強的資金資本優勢和豐富的國際貿易經驗，幫助中利集團整合產業資源，補充運營資金，實現線纜、光伏兩大主營業務升級」。

作為*ST中利的原控股股東和實際控制人，王柏興與中利控股存在18.05億元的非經營性資金佔用。重整計劃顯示，該非經營資金佔用實質為*ST中利對控股股東及其關聯方所享有的債權，因金額巨大屬於重大財產。*ST中利將通過催告、訴訟等方式對非經營性資金佔用問題涉及的債務人控股股東及其關聯方進行追償，並將追償所得款項向*ST中利及協調審理下級公司債權人補充分配。

在1月24日召開的董事會上，*ST中利新一任領導班底出爐，5名非獨立董事與3名獨立董事均由光晟新能源提名。2月6日新任董事會首次臨時會議上，許加納、黃昶分別獲選為*ST中利董事長、副董事長。許加納現任建發股份副總經理等職務，此前工作於建發股份的財務部門，曆任財務部副總經理、財務部總經理、財務總監等。

在*ST中利的兩大主營業務中，體量更大且知名度更廣的為其光伏業務，主要通過子公司蘇州騰暉光伏技術有限公司（「騰暉光伏」）運營。公司財報顯示其2024年上半年光伏組件及電池片業務實現營收11.09億元，毛利率19.59%，另有少量光伏電站運維等收入。

重整計劃顯示，建發集團對於*ST中利的光伏業務寄予了希望，稱供應鏈業務在電力行業積累的資源協助騰暉光伏進入各大電力投資集團白名單，打開國內集采訂單市場。海外市場方面，將協助*ST中利盡快恢復和擴大海外出貨量。鞏固加強美國項目訂單市場，恢復歐洲、南美、中東、日本、印度等傳統市場，開拓中亞、東南亞、非洲等新興市場。

但身處全行業虧損的光伏行業，*ST中利想要實現騰飛並不容易。公司日前披露的2024年業績預告顯示，預計全年虧損9.6億元至14.6億元。

新京報貝殼財經記者 朱玥怡 編輯 陳莉 校對 盧茜