擬42億要約收購ST新潮20%股份 金帝系或拿下首家上市公司

自今年年初披露收到要約收購報告書摘要以來，4月2日晚間，ST新潮（600777.SH）正式收到要約收購，另一民營油氣企業金帝石油有望成為新主。

ST新潮此前被出具了否定意見的《內部控制審計報告》並被ST，另外，其尚未完全走出「迪魯恩系」餘波，不過ST新潮的資產依然具備一定價值。一家同業企業告訴貝殼財經記者，在除了「三桶油」之外的A股獨立油氣公司中，ST新潮油氣產量依然具有領先優勢。

要約收購人金帝石油最終的控股股東為盧斯侃、孔列嵐夫婦，二人在過去數十年間搭建起了總部位於杭州市蕭山區的金帝系。據貝殼財經記者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。

要約收購總額42億元，收購方稱資金已到位

此次要約收購的收購人為浙江金帝石油勘探開發有限公司（「金帝石油」），方案為收購人向除收購人及其一致行動人以外ST新潮全體股東的無限售條件流通股發出部分要約，要約收購股份數量為13.60億股，佔上市公司總股本的20.00%，要約收購的價格為3.10元/股。

截至要約收購報告書籤署日，收購人金帝石油一致行動人杭州金帝商業管理有限公司（「金帝商業」）持有ST新潮1589.99萬股無限售條件流通股，收購人一致行動人金帝聯合控股集團有限公司（「金帝控股」）持有ST新潮100股無限售條件流通股，合計持有1590萬股無限售條件流通股，佔上市公司總股本的0.23%。

根據本次要約收購安排，本次要約收購所需最高資金總額為42.16億元，其中銀行貸款融資金額不超過25億元，賸餘為自有資金。截至本報告書籤署日，本次要約收購資金均已到位。

本次要約收購所需資金來源於收購人自有資金或自籌資金。

本次要約收購期限共計30個自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。

雖然尚未完全走出「迪魯恩系」餘波，ST新潮的資產依然具備其價值。一家同業企業告訴貝殼財經記者，在除了「三桶油」之外的A股獨立油氣公司中，ST新潮油氣產量依然具有領先優勢。

2024年前三季度，ST新潮實現營業收入64.30億元，歸母淨利潤16.52億元。2024年上半年，ST新潮原油報表產量781.09萬桶，同比增產2.22%；天然氣報表產量341.54萬桶油當量，同比增產15.45%。

金帝系有望拿下首家上市公司

要約收購人金帝石油最終的控股股東為盧斯侃、孔列嵐夫婦，兩人均為「60後」，其中盧斯侃取得了香港居民身份證，孔列嵐取得香港永久性居民身份證。

金帝石油及其一致行動人股權結構 來源/ST新潮公告

金帝石油就此次要約收購表示，這是基於金帝控股產業發展戰略以及對上市公司價值及其未來發展前景的認同，擬通過本次要約收購提升對上市公司的持股比例，以增強上市公司股權結構穩定性並取得上市公司控制權。

據ST新潮披露，公司目前無控股股東，無實際控制人。

ST新潮2024年三季報顯示，彙能海投與其一致行動人合計持有ST新潮20.04%股份。不過今年3月，上交所下發的紀律處分決定書顯示，在交易ST新潮有表決權股份比例達到5%、20%時，彙能海投未能履行信息披露義務，未按規定在持股比例每增加1%的次日通知上市公司並予公告。上交所決定對彙能海投及相關責任人予以公開譴責。

根據《證券法》相關規定，彙能海投及其一致行動人違反規定買入的上市公司有表決權的股份，在買入後的三十六個月內，對該超過規定比例部分的股份不得行使表決權。

而金帝石油及其一致行動人在完成要約收購後的持股比例將達到20.23%，成為最大股東。

據貝殼財經記者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。要約報告書顯示，截至簽署日，金帝石油、金帝商業、金帝控股除ST新潮外未持有上市公司股份。

在公眾視野中，盧斯侃夫婦與其金帝帝國默默無名。金帝控股官方網站上描述這家創立於1992年的企業是一家多元化、跨地區的企業集團，已形成了海外油氣田、大宗石化貿易、國內天然氣、地產開發與運營、產業投資等業務板塊，目前持有印尼兩處、乍得共和國一處油氣區塊權益。在天然氣業務方面，公司稱在浙江和河南的3個地區取得城市燃氣特許經營權，擁有高中壓管線276公里，城市門站3座，每年為企業和居民用戶供應管道天然氣約10億立方米。

要約收購報告書披露的財務數據顯示，金帝控股2024年實現營業收入71.82億元，淨利潤1.18億元，截至期末資產總額283.34億元，資產負債率77.65%。

新京報貝殼財經記者 朱玥怡

編輯 嶽彩周

校對 柳寶慶