銀行力撐外貿企業應對關稅戰：不抽貸、不斷貸，管控彙率風險

來源：銀柿財經

「最近半個月，我們銀行主動摸排了外貿客戶情況和融資需求，初步判斷關稅政策影響有限。」寧波銀行一位信貸業務負責人告訴銀柿財經。

美國「對等關稅」政策在4月初落地後，為助力外貿企業應對關稅環境劇變，沿海外貿大省的多家銀行及時行動起來。

銀柿財經近期瞭解到，包括國有大行、城商行和農商行在內的各大銀行，都在第一時間加強了企業走訪，聽取企業訴求，並啟動信貸摸排和相關調研，在做好風險管控的同時，積極出台應對措施。

其中一些銀行發揮地方法人銀行優勢，如蘇州銀行（002966.SZ）、寧波銀行（002142.SZ）、瑞豐銀行（601528.SH）等，提出從信貸融資、彙率管控和風險管理等層面助力實體經濟，特別是助力外貿企業應對關稅戰衝擊。

新一輪關稅摩擦下，首當其衝受影響的是以中小企業為主的外向型企業，關稅政策直接推升了這類企業對美出口成本。在我國的外貿體系中，沿海經濟大省的外向型企業多，對美國出口額佔總出口額的比重也高一些。

據中金公司近期的一份研報統計，截至2024年末對美國出口額排在前三位的省份是廣東、浙江和江蘇。這些省份的銀行和外貿企業都在積極準備應對措施。

截至2024年數據。資料來源：CEIC，中金公司研究部

不抽貸、不斷貸

最新出台措施的是蘇州銀行。4月18日，蘇州銀行在官微表示，將採取「五維十策」來護航外貿企業發展。

目前該行已通過企業走訪，瞭解企業交易對手、產業供應鏈的動態及應對計劃，掌握一手信息後做好了風險梳理。在具體支持措施方面，蘇州銀行提出將增強雙向融資，拓寬涉外企業貿易融資與流動資金支持渠道。

「借助政府風險分擔機制，與進出口銀行等政策性銀行聯合推出金融產品，為外貿企業提供高效、低息的融資。妥善做好融資接續安排，不主動抽貸、壓貸、斷貸，持續為外貿企業注入金融活水。」蘇州銀行表示。

總行位於浙江省紹興市的瑞豐銀行近日也明確提出將大力支持外貿企業。該行是浙江省第一家上市的農商行，目前擁有的108家網點主要分佈於紹興市柯橋區、越城區和金華義烏市，這些地區也是外貿企業的聚集地。

瑞豐銀行董事長吳智暉在4月16日的業績會上表示，該行一直在關注加征關稅對區域內經營企業的影響，並評估對自身的業務影響。及時梳理分析潛在影響後，通過外貿企業走訪，收集經營痛點與難點，配套了綜合性金融服務方案。

「從數據層面看，柯橋區和義烏市雖然是出口導向型經濟，但直接出口美國的佔比不高，低於全國水平，主要的出口及轉口貿易國家包括非洲、中亞和東南亞等地區。關稅加征對區域內的企業是有深遠影響，但對比來看，柯橋和義烏兩大區域受到的影響並不顯著。」吳智暉說。

對於外貿企業的具體融資支持，瑞豐銀行表示，將與客戶同舟共濟、共克時艱，對於短時出現流動性或轉型困難的企業，不抽貸、不收貸；對於信貸違約風險進行賽前分析性判斷，加大撥備計提力度，提升風險抵禦能力。

除了蘇州銀行、瑞豐銀行這類地方法人銀行外，中國銀行（601988.SH）、交通銀行（03328.HK）等國有大行也在積極支持外貿企業發展。

交通銀行上海市分行行長塗宏近日表示，在關稅摩擦下，作為國有大行，交通銀行已積極佈局。一方面通過對原有貸款展期、提供新增貸款以及紓困貸款，幫助企業提高抵禦風險的能力。另一方面，提供期權、遠期結彙、遠期售彙等產品，同時在併購貸款、股票質押貸款等投行業務領域提供融資助力。

在另一外貿大省廣東，結合最近正在召開的第137屆廣交會，國有大行也公佈了具體的穩外貿方案。

4月15日，中國銀行廣東省分行在廣交會開幕當天發佈《支持外貿穩定增長行動方案》。在具體措施方面，中行廣東分行今年將強化授信支持保障，向廣東外貿企業提供超過1800億元的貿易融資、中長期貸款、跨境融資等表內外、本外幣綜合金融服務，為企業的進出口業務提供充足資金支持。

中國銀行一位信貸經理告訴銀柿財經，當前各大銀行明確表態為外貿企業提供融資支持，不僅能幫助一些外貿企業解決資金短缺問題，確保正常運營來應對關稅衝擊；也能為有些企業佈局美國以外的其他海外市場提供充足資金支持。

幫助外貿企業管控彙率風險

據銀柿財經瞭解，各大銀行除了在融資方面給予外貿企業大力支持外，也都重點提到要管控好外貿企業的彙率風險。自關稅戰爆發後，彙率波動加劇，涉美業務較多的外貿企業也有彙率避險的需求。

塗宏表示，彙率一定會成為美國非常看重的工具，無論是進口還是出口企業，遵循彙率中性的原則是關鍵，可充分用好各類金融工具，管控彙率風險，避免企業經營面臨顛覆性的困難。

蘇州銀行在最新助企舉措中提到，將推廣宣傳「風險中性」理念，豐富外彙衍生產品及組合策略，為外貿企業提供全週期套期保值服務。加強跨境人民幣政策宣導與產品創新，幫助企業穩定財務預期，增強抗風險能力。

瑞豐銀行在業績會上也表示，該行會運用彙率避險產品，針對彙率波動較大情況，採取「線上+線下」彙率避險業務配套，提升外貿企業彙率風險管理有效性，更好應對彙率波動。

「接下來，瑞豐銀行還將開展減費讓利行動，開展場景化的彙率、費率、利率優惠行動，助力外貿企業減負增效。」

對於外貿企業如何儘量避免損失，中信銀行（601998.SH）近期則提到，有涉美業務的企業可充分利用出口信用保險作用，對已投保訂單如有拒收等損失，要盡快報損，並擴大出口項下承保規模，規避企業收彙風險；外貿企業客戶還可合理利用外彙衍生品等金融工具進行彙率的套期保值，規避彙率波動風險。

外貿企業積極應對

在這一輪關稅衝擊下，來自銀行的金融支持固然重要，但外貿企業能否在對美出口成本上升和訂單減少的雙重壓力下尋找新出路，才是關係到這些企業長遠發展的關鍵。

據銀柿財經瞭解，在有著「中國小家電之都」稱號的寧波慈溪，不少家電企業近期對美出口減少，在觀察政策變化之際，也在積極尋找應對之策，如轉內銷和開拓其他海外市場，還有部分廠商不願放棄美國市場這塊「蛋糕」，準備轉戰東南亞開廠。

慈溪市中康電器一位負責人告訴銀柿財經，企業接下來會將部分精力轉向國內市場，「雖然國內的小家電市場很‘卷’，競爭也激烈，但比起出口美國的高昂成本還是可以試試的。」

中康電器轉內銷的貨物。受訪者供圖

地方政府方面也在積極為外貿企業排憂解困。「寧波市相關部門在近期舉行了多場企業座談，參會的都是寧波市大的外貿企業。在慈溪，相關部門也在走訪調研企業，詢問相關對美出口的困境和策略。」一位寧波外貿公司負責人說。

加大跨境電商業務的海外市場佈局，是不少外貿企業當前的想法。

寧波星電互聯科技有限公司運營著「慈溪家電館」和「家電生態圈」兩個跨境電商平台，跨境電商業務絕大部分是對美出口貿易，但經營的實體工廠對美出口貿易佔比只有約10%。

該公司負責人告訴銀柿財經，跨境電商平台的業務方向已開始向東南亞轉移，這塊業務需要一些金融和資質支持，實體工廠由於對美業務比例不高，暫時影響不大。

在支持企業出口東南亞市場方面，浙江本地的一些銀行已經有實際動作。

據銀柿財經瞭解，浙江稠州銀行近期運用跨境電商外彙業務資質，為轄區內一家紡織品公司拓展孟加拉市場提供了幫助，也落地了該行首筆孟加拉信用證全流程交單服務，為外貿企業出口孟加拉業務安全收款，提供了保障。

外貿企業積極拓展其他海外市場時，銀行還能提供更多支持。交通銀行一位海外業務經理對銀柿財經表示，銀行通過梳理海外業務信息後，能在產業鏈上下遊方面給外貿企業提供多方面的信息，支持企業從貿易出海逐步轉向產業鏈和資本的出海。

這也是目前應對關稅戰的有效形式，通過數據沉澱構建企業信用畫像後，可以為外貿企業提供無抵押、按批次放款的新型貿易融資產品，有效幫助外貿企業拓展其他海外市場。

「當下對外貿易雖然遭遇到一些困難，比較難熬，但在相關部門和銀行等金融機構為外貿企業保駕護航下，這些企業仍會按照自己的節奏做好生產經營，最終渡過難關。」