預案出爐！東吳證券擬收購東海證券83.77%股權，下週一複盤

「東吳+東海」交易預案出爐。

3月13日晚間，東吳證券股份有限公司（下稱「東吳證券」，601555）發佈公告稱，公司擬收購東海證券股份有限公司（下稱「東海證券」）83.77%的股權。

交易方案方面，東吳證券擬以發行股份及支付現金的方式，購買常州投資集團有限公司（下稱「常投集團」）等61名交易對方持有的東海證券83.77%的股份。

交易價格方面，本次發行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即9.46元/股。

股權方面，東吳證券表示，根據目前的交易方案，本次交易後預計上市公司的控股股東和實際控制人仍為蘇州國際發展集團有限公司（下稱「國發集團」），本次交易預計不會導致上市公司實際控制權變更。「本次交易完成後的最終股權結構，將根據最終實際發行股份數量確定。」

「經初步測算，本次交易完成後，交易對方常投集團持有公司股份預計將會超過公司股本總額的5%。根據《股票上市規則》的規定，本次交易後，交易對方常投集團預計將成為公司的關聯方。」東吳證券進一步指出。

對於本次交易的目的，東吳證券在公告中指出：一是有利於落實國家戰略，服務區域發展大局；二是有助於增強核心競爭力，助力實現可持續發展；三是有助於發揮協同效應，提升國有資本經營效率。

「根據有關規定，經向上海證券交易所申請，公司股票將於2026年3月16日（星期一）開市起複牌。」東吳證券稱。

值得一提的是，「東吳+東海」的整合，是證券行業內首個同省、不同地級市國資券商的資源整合。

官網最新資料顯示，東吳證券成立於1993年，前身為蘇州證券，註冊地為江蘇省蘇州市。在全國設有30家分公司、133家營業網點，公司下設全資子公司東吳創投、東吳創新資本、東吳香港、東吳新加坡，並控股東吳基金、東吳期貨。2011年12月12日，東吳證券在上海證券交易所上市。

業績方面，2024年，東吳證券實現營業收入115.34億元，同比增2.24%；實現歸屬母公司股東的淨利潤23.66億元，同比增18.19%。

2025年前三季度，東吳證券實現營業收入53.70億元，同比增加35.45%；歸屬於上市公司股東的淨利潤18.32億元，同比增加60.23%。

股權方面，東吳證券2025年三季報顯示，截至報告期末，公司持股比例在5%以上的股東僅有1家，為蘇州國際發展集團有限公司，持股比例分別為24.33%。

官網最新資料顯示，東海證券（原名「常州證券」）1993年成立於江蘇省常州市，2005年成為全國首批10家創新試點券商之一。2015年，公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股票代碼：832970）。目前，公司註冊資本18.56億元，員工逾2000人，在全國擁有19家分公司、60餘家營業部。

分支機構方面，東海證券控股東海期貨有限責任公司、東海投資有限責任公司、東海證券創新產品投資有限公司，參股東海基金管理有限責任公司，並通過東海國際金融控股有限公司進軍香港及海外業務。

業績方面，2024年，東海證券營業收入14.69億元，同比增加125.94%；歸屬於掛牌公司股東的淨利潤2348.71萬元。

2025年上半年，東海證券營業收入為8.15億元，同比增加38.07%；歸屬於掛牌公司股東的淨利潤1.06億元，同比增加231.01%。

股權方面，官網最新股權結構資料顯示，公司持股比例在5%以上的股東共有2家，分別為常州投資集團有限公司、山金金控資本管理有限公司，持股比例分別為26.68%、16.69%。