山東光伏產業發展轉向「拚質量」

正午時分，山東安宇光伏負責人張明貴手搭涼棚，看著一排排光伏板正賣力地「吐」著電——按過去的邏輯，這是一天中最「值錢」的光景。

可如今，情況變了。

「中午太陽最大，發電最多。可這時候人們吃飯、睡覺、休息，設備歇著，用電反而最少。」張明貴說。

這道出光伏行業一個越來越現實的變化：不是發不出電，而是發出來的電，在某些時段賣不上價。

對於光伏裝機規模位居全國前列的山東來說，這種變化來得更早，也更真切。過去，比的是裝得快不快；如今，比的更多是並網消納、收益測算、儲能配套和系統協同。

光伏告別「狂飆」時代

把目光拉遠，這種「煩惱」並非孤例。

據中國光伏行業協會數據，2026年全球光伏新增裝機規模預計為500GW—667GW；「十五五」時期，全球年均新增裝機規模預計為725GW—870GW，中國年均增量為238GW—287GW。相比前些年持續高增的態勢，行業整體增速趨於放緩，市場也正從「拚速度」轉向「拚質量」。

為什麼會放緩？一個重要原因，是隨著光伏裝機規模持續擴大，電力系統的承載能力和消納能力正在面臨更大壓力。當光伏滲透率提升到一定程度後，多數市場都會進入平台期。

行業面臨的外部壓力也在增加。近兩年來，光伏產品出口退稅政策不斷調整：2024年12月起退稅率由13%下調至9%，2026年4月起正式取消光伏等產品增值稅出口退稅，企業出口成本明顯抬升。此外，海外貿易摩擦持續增多，市場競爭日趨激烈，光伏出口仍未擺脫「量增價減」的局面。

光伏行業正在進入深度調整期。

過去拚的是規模、速度和市場佔有率，如今拚的則是成本控制、技術水平、抗風險能力和對政策變化的適應能力。

業內人士王久偉認為，光伏行業進入了更強調精耕細作的發展階段。前期產能快速釋放後，價格競爭加劇、利潤空間收窄，這是產業走向成熟必然經歷的調整。從長期看，新能源替代的大方向沒有改變，但未來企業能否走得更穩，更取決於技術積累、成本管控和對政策、市場變化的應對能力。

這意味著，行業的考驗已經變了：不是比誰跑得最快，而是誰能走得更穩。

裝機第一大省的「先走一步」與「先承其重」

回到山東。為什麼山東的感受最直接？

一句話：跑得快，所以問題也遇到得早。

山東的光伏發展，本身就是一部「領跑」史。截至2025年6月底，山東累計並網光伏發電裝機容量9118.4萬千瓦，居全國第一，其中分佈式光伏5929.1萬千瓦。總量大、分佈式佔比高，是山東光伏最鮮明的特點，也決定了它比很多地方更早進入高滲透率階段。

裝機規模越大，問題暴露越明顯。

「中午的電不值錢」，本質上是發電曲線和用電曲線的錯配。光伏發電最強的時段集中在正午前後，但與不少工商業用戶的高負荷時段並不重合。當大量分佈式和集中式光伏在同一時段集中出力，電網消納壓力就會迅速抬升，市場上電多了，價格自然就會往下走。

2025年，山東電力現貨市場負電價時間已超過1300小時。隨著裝機規模持續擴大，「中午發得越多、越賣不上價」的矛盾，已經從企業感受變成真實的市場信號。

這種壓力，正在重寫盈利邏輯。

「過去，自己發的電用不了可以上網出售。但現在，因為上網的電價不穩定，所以要按用戶的用電量去匹配電站容量，並根據企業的用電時段，配套相應的儲能。」張明貴說。

儲能，正在成為解鎖光伏困局的「鑰匙」。

「如果用儲能把電存起來，到尖峰的時候再放出來，就能賣個高價錢。」在張明貴看來，儲能成為光伏企業收益模型里繞不開的一環。

山東正在加快補這塊短板。根據《山東省2026年新能源高水平消納行動方案》，2026年山東新型儲能裝機將達到1400萬千瓦，抽水蓄能在運在建裝機達到1000萬千瓦左右，並完成存量煤電機組靈活性改造300萬千瓦以上。

一個省份同時在儲能、抽蓄、煤電靈活性改造等多個環節發力，恰恰說明核心問題已從「多裝一點」轉向「怎麼消納、怎麼調節、怎麼把正午的電真正用起來」。

從「賣板子」到「賣方案」

張明貴說，很多光伏企業已經吃到了擴張紅利；但當供給持續釋放、價格不斷下探，大家很快開現，訂單還在，利潤卻未必。「有時候利潤不僅薄，甚至是負的。」

行業深度調整，企業怎麼辦，出路在哪裡？

首先，儲能從「配套」變成「標配」。

當正午發出的電越來越不值錢，甚至可能碰上負電價，企業要想把項目收益拉回來，就只能設法把低價時段的電「挪」到高價時段使用——這正是儲能的價值所在。

政策層面也在推動這一轉變。修訂後的《分佈式電源接入電力系統承載力評估導則》將於2026年6月18日起實施。這意味著，分佈式光伏項目能不能接入、能接入多少，不再只看一個裝機數字，而要看所在區域電網的實際承載能力。

另一個出路，從「賣產品」轉向「賣方案」，商業模式要變。

過去，很多光伏企業的盈利模式很簡單——賣組件、裝電站、收電費。現在，這條路越來越窄。

「今天的光伏企業，已經不能只會賣板子了。」張明貴說，現在做項目，不僅要跟客戶談裝機容量，更要談清楚用電高峰、設備能否調整到中午運行、儲能怎麼配、回報週期怎麼算。

這意味著企業角色正從設備供應商、工程承包商轉向綜合能源服務商：誰能講清政策、吃透用電場景、算明收益模型，誰就能跳出單純的價格競爭。

出路之三，技術競爭，從「拚價格」轉向「拚效率和差異化」。

低價能換來訂單，但換不來穿越週期的底氣。真正能打的，是效率、性能、成本控制和產品差異化能力。

背接觸電池、鈣鈦礦疊層已經在頭部項目中嶄露頭角——未來拚的不只是「誰更便宜」，而是誰能在更低成本下做出更高效率、更穩定性能、更強場景適配的產品。對山東企業來說，早一步選對技術路線，意味著在下一輪週期里少一分被動。

出路之四，跳出單點項目，在新基建中找消納。

光伏要突圍，得找到穩定、足夠大的消納場景。山東已經明確加快濱州濱化、濰坊海化等源網荷儲項目建設，推動煙台萬華等10個綠電產業園、丁字灣等20個零碳園區建設。

這類項目的意義，不只是「多建幾個園區」，而是把新能源、儲能、負荷、微電網和碳管理系統打通，為光伏找到新的消納空間。對企業來說，也蘊含新的市場機遇——不只是賣組件、賣逆變器，還可以參與園區的能源規劃、建設和運營。

還有一個路徑，出海打法要變。

過去，中國光伏企業出海靠的是「低價換市場」。退稅取消後，這條路走不通了。新的路徑是：從「賣產品」到「建生態」。

國內一些頭部企業已經開始在東南亞、中東、拉美等地佈局本地化產能；與此同時，「光伏+儲能」的一體化解決方案也正在成為出口新亮點。從「賣產品」轉向「建生態」，從「搶價格」轉向「做本地化」，這也是山東企業需要思考的方向。

（大眾新聞記者 王嘉一）