港鐵發行45億元離岸人民幣綠債　超額認購逾3.4倍

港鐵完成發行45億元離岸人民幣綠色債券，是公司首次公募發行離岸人民幣債券，總認購額逾199億元，超額認購逾3.4倍，最終定價較初步價格指引收窄35個基點。

公布指出，30億元10年期債券票面息率2.75厘，規模是全球企業至今已發行同年期公募離岸人民幣債券中最大。15億元30年期債券票面息率3.05厘，年期是企業離岸人民幣債市公募發行中最長。港鐵自2016年首次發行綠色債券，已集資逾330億元。

行政總裁金澤培表示，發行公募綠色債券有助將低碳綠色元素融入鐵路營運及新鐵路項目，積極以多元化資金渠道及投資者基礎支持公司可持續發展。

中銀香港、滙豐、渣打、東方匯理、瑞穗擔任今次發債聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。滙豐表示，港鐵今次發債鞏固香港作為領先離岸人民幣融資中心地位，將增強離岸人民幣曲線長端的流動性。

渣打銀行指，巿場對今次長年期離岸人民幣債券熱烈追捧，顯示具增長潛力。今年首8個月離岸人民幣債券發行按年增長近一成。