港鐵發行45億元離岸人民幣綠債 超額認購逾3.4倍
![港鐵發行45億元離岸人民幣綠債超額認購逾3.4倍,最終定價較初步指引收窄35個基點。(港台圖片)](https://newsstatic.rthk.hk/images/mfile_1770212_1_M_20240911154738.jpg)
港鐵完成發行45億元離岸人民幣綠色債券,是公司首次公募發行離岸人民幣債券,總認購額逾199億元,超額認購逾3.4倍,最終定價較初步價格指引收窄35個基點。
公布指出,30億元10年期債券票面息率2.75厘,規模是全球企業至今已發行同年期公募離岸人民幣債券中最大。15億元30年期債券票面息率3.05厘,年期是企業離岸人民幣債市公募發行中最長。港鐵自2016年首次發行綠色債券,已集資逾330億元。
行政總裁金澤培表示,發行公募綠色債券有助將低碳綠色元素融入鐵路營運及新鐵路項目,積極以多元化資金渠道及投資者基礎支持公司可持續發展。
中銀香港、滙豐、渣打、東方匯理、瑞穗擔任今次發債聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。滙豐表示,港鐵今次發債鞏固香港作為領先離岸人民幣融資中心地位,將增強離岸人民幣曲線長端的流動性。
渣打銀行指,巿場對今次長年期離岸人民幣債券熱烈追捧,顯示具增長潛力。今年首8個月離岸人民幣債券發行按年增長近一成。