21世紀創投研究院“2023-2024年度股權投資競爭力系列調研”案例徵集啟動
2023年，中國私募股權和創投市場開始步入換擋調整期。數據顯示，我國股權投資市場投資端處下滑趨勢，投資案例數及金額同步下降。投資節奏趨緩的大背景下，國資機構在引導投資等方面發揮著顯著作用。
更多的趨勢性變化還在演進中。首先，中國PE/VC市場基金管理人在行業重構中謀求自我變革，以適應新時代國家戰略和市場需求；第二，隨著國資在市場中的影響力加大，市場化PE/VC機構在行業新變局中尋找生存之道。第三，投資機構在變化的市場中尋找機會並建立差異化的競爭力，包括退出路徑的選擇。
再從相對微觀的行業角度分析。中國科技與製造行業站在市場風口，加上“投早、投小、投科技”和“專精特新”的戰略指引，該領域的投資活動持續保持活躍；醫療健康產業加速進入大破大立的新週期，優質賽道和頭部公司繼續受到追捧，腰部及以下公司融資壓力加劇；消費服務領域的投融資活動之前受到整體市場環境影響，現在革新式的投資策略和思路正在出現。
自2010年開始，21世紀經濟報導創投版即聯合行業協會、研究機構等開展股權投資競爭力調研，並通過研究報告、案例發佈等方式將調研結果與行業分享。在中國投資協會創投委、南方財經全媒體集團指導下，近年21世紀經濟報導和21世紀創投研究院等推出的“21世紀股權投資競爭力系列研究案例”影響力不斷擴大，評選結果公信力獲得了股權投資行業及機構的廣泛認可。
在變革的浪潮中，股權投資行業正屹立於新的歷史起點。面對政策的演變、技術的革新以及市場的波動，每一位從業者都面臨著前所未有的考驗，而這些挑戰正孕育著行業新時代的韌性與創新精神。
作為財經媒體和智庫，我們致力於成為行業的觀察者、記錄者和思考者，今天我們正式啟動“2023-2024年度21世紀股權投資競爭力系列調研”。
與往年一樣，本次股權投資競爭力研究案例將聚焦機構類、人物類、企業類等。機構類包括股權投資機構在垂直賽道的投資競爭力、在ESG領域的探索以及綜合投資競爭力；人物類涵蓋精英投資家、青年投資家以及其他專項領域等調研；企業類研究案例重點關注企業創新力、成長力與融資力等指標。
在“2023-2024年度21世紀股權投資競爭力系列調研”推進的同時，我們的《創投地理》《國資機構巡禮》《發現CVC》《AI投資時間》《科創企業探訪》等系列報導和報告產品都在有序推進，並通過不定期舉辦股權投資沙龍、ESG投資/退出策略/保險資金/S基金/投資人遇見科學家等閉門研討會、科創企業/頭部機構探訪、年度股權投資論壇等活動的方式將報導和研究成果與行業分享。
未來雖充滿不確定性，但正如歷史上的每一次重大轉型，它也孕育著無限的可能。我們希望，通過分享信息、經驗和見解，激發創新思考並堅定我們的信念，攜手投資人和創新者，共同期待股權投資行業的春暖花開。
1. 消費服務/醫藥健康/科技與製造等垂直領域投資競爭力研究案例
消費服務、醫藥健康、科技與製造等垂直領域正經曆著深刻的變革，其中消費者需求的個性化、健康意識的提升以及科技創新的驅動是推動這些行業轉型升級的關鍵因素。同時，數字化轉型、政策改革、市場需求的增長以及全球供應鏈的重構為這些領域帶來了新的增長機遇和挑戰，促使行業向著高質量、智能化、綠色可持續的方向發展。
為激勵投資機構深化在垂直領域的投資競爭力，我們延續過往評選節奏，推出：2023-2024年度消費服務領域投資競爭力研究案例、2023-2024年度醫藥健康領域投資競爭力研究案例、2023-2024年度科技與製造領域投資競爭力研究案例（包括人工智能、新能源/新材料、高端裝備製造、半導體/集成電路等細分領域）。
評價流程與標準：
通過問卷調研、收集各機構“募投退”等業績表現，參考第三方機構的數據，結合行業專家評委會（成員來自母基金、律師事務所、FA機構、高成長公司、媒體等）對投資機構在ESG等方面的考量。
2. 2023-2024年度創業投資與私募股權投資（綜合）競爭力研究案例
私募股權和創業投資領域正在構建一個由政策環境、技術創新和機構變革共同塑造的新格局，投資人們更加註重風險管理與價值創造，通過深度參與企業戰略規劃和運營優化，以期在不確定的市場環境中尋找並培育未來的行業領導者。
基於仍在推進之中的格局變化，我們將重磅推出：2023-2024年度創業投資與私募股權投資競爭力TOP 30、2023-2024年度早期投資機構TOP 10、2023-2024年度新銳投資機構TOP 10等。
評價流程與標準：
通過問卷調研、收集各機構“募投退”等業績表現，參考第三方機構的數據，結合行業專家評委會（成員來自母基金、律師事務所、FA機構、高成長公司、媒體等）對投資機構在ESG等方面的考量。
3. 2023-2024年度影響力青年投資家/精英投資家
近年來，我們連續推出年度影響力女性投資人/青年投資家/精英投資家系列調研，以發現並彰顯行業內多元化和創新力量的崛起。這些傑出個人不僅以其敏銳的市場洞察力和卓越的投資業績引領行業發展，也代表了投資界對性別平等、年輕視角和專業精神的重視。
21世紀經濟報導和21世紀創投研究院今年將推出2023-2024年度影響力青年投資人（LP/GP）、2023-2024年度影響力精英投資家等研究案例，以提升股權投資行業的多樣性與包容性，樹立行業標杆，激勵創新與專業精神。
這些案例的分享預期將促進知識交流，引導資本向有潛力領域流動，並強化ESG投資理念，從而推動行業整體向更專業、可持續的方向發展。
評價標準與流程：
參選人物由行業協會推薦、各機構自薦，結合組委會提名方式，並通過調研問卷，結合行業專家評委會對申報人物綜合考量。對於投資人，我們不僅關注其募資能力、投資能力、投後管理能力、給機構帶來的退出業績，同樣關注該投資人的ESG相關指標。
4. 2023-2024年度ESG投資研究案例
股權投資領域將ESG理念融入投資決策過程，不僅反映了對可持續發展和社會責任的重視，也體現了對風險管理和長期價值創造的戰略調整。隨著全球對ESG議題關注的加深，中國股權投資機構正通過建立系統化的ESG評價體系和信息披露機制，我們也將繼續推出：2023-2024年度ESG投資特殊貢獻機構研究案例。
評價標準與流程：
通過問卷形式，綜合評估投資機構的ESG戰略與執行。重點關注各機構在環境保護、社會效益、公司治理等方面，包括募投管退流程管控、風險管控、所獲榮譽等。
5. 2023-2024年度最具投資價值企業
最具投資價值企業，通常在創新、成長、融資能力等方面表現出色，能夠引領行業前進方向甚至改變中國資本市場的格局。這項調研已成為業內評測企業成長潛力及投資回報能力的重要指標，被眾多投資人、投資機構認可，是不少項目投資決策的重要參考依據。
評價標準與流程：
通過問卷形式，綜合評估企業創新能力、成長能力與融資能力，也結合企業的ESG考量（包括環境保護、社會效益、公司治理等方面的業績）。
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21世紀經濟研究院旗下21世紀創投研究院，以“媒體-機構-政府-企業”的服務閉環為導向的新型智庫研究院，致力於新時代中國創新驅動力研究和傳播，通過專業媒體觀察以及龐大的數據沉澱，針對中國創新發展及驅動進行系列研究及策劃，聚焦股權投資產業鏈，生產具有公信力、影響力的專業研究案例、報告，並定期策劃諸多論壇/研討會/沙龍。
