AI 套殼爆火背後：AI 的微笑曲線圖
上週我介紹了關於套殼類產品在 AI 商業化過程中起到的作用，以及基於這個模式出現的 AI 套殼 App 工廠《AI 商業化套殼先行：一 ChatGPT 套殼單月收入 500 萬美金》。
我所舉的那些套殼類產品相對都還比較小，實際上，像 Perplexity、Harvey、Cognition 以及 Cursor 等估值已經超過 20 億美金、拿了 VC 巨額融資的產品，嚴格上也是一種套殼類產品，而最近 4 周時間 ARR 即達到 400 萬美金的 AI 編程工具 Bolt.new 就更是一個不折不扣的 Claude 套殼產品。
套殼類產品流行以及可行，簡單來說是解決了相應場景用戶的需求，而背後的邏輯，我覺得 Stratechery 的 Ben Thompson 在他之前的文章里提到的微笑曲線（Smiling Curves）做了很好的解釋，而這個微笑曲線的邏輯在幾乎所有行業都成立。
微笑曲線（Smiling Curves）這個概念最早由宏□創始人施振榮（Stan Shih）提出，其大概意思是：
微笑曲線是 IT 相關製造業價值鏈不同組成部分的增值潛力的例證……根據施振榮的觀察，在個人電腦行業，價值鏈兩端的產品附加值都較高，而中間部分較低。如果用 Y 軸表示附加值、X 軸表示價值鏈（生產階段）的圖表來呈現這種現象，則所得曲線看起來像是在「微笑」。
如下圖，左側是代表研發的技術和專利，右側是代表營銷的品牌和服務。其基本結構，在橫軸上從左到右依次是產業的上遊、中遊和下遊，即零部件生產、產品組裝和分銷。
縱軸代表增值水平，就市場競爭類型而言，曲線左側是世界性競爭，其成功取決於技術、製造和規模經濟。曲線右側是地區競爭，它的成功取決於品牌、營銷渠道和物流能力。
其核心點在於價值主要集中於技術最深層和離用戶最近的兩個極端。每個行業都有自己的增值曲線。根據不同的增值水平，可以得出不同的曲線。決定增值水平的主要因素是進入壁壘和能力積累。換言之，進入壁壘越高，能力積累越多，增值就越高。
Ben Thompson 列舉了多個行業的微笑曲線，在計算機行業，微處理器製造或建立品牌企業的進入門檻較高，需要多年的實力積累才能取得進步。然而，電腦組裝卻非常容易，這就是為什麼電子商場里隨處可見無品牌電腦的原因。
1992 年，當施振榮提出這個概念時，”微處理器製造 “指的就是英特爾：除了 AMD 偶爾的挑戰之外，英特爾提供了個人電腦的兩個部分之一（還有 Windows），而這兩個部分在其他地方是買不到的；結果，英特爾成為有史以來最賺錢的公司之一，宏□作為曲線最底部的公司獲得的利潤率只有個位數。
英特爾的競爭優勢是製造門檻，但微軟通過操作系統所帶來的網絡效應，以及與英特爾的捆綁，造就了 PC 時代更強的不可撼動的護城河，佔據了左側價值鏈的最高點，此時的微笑曲線如下：
在互聯網時代，內容出版行業的微笑曲線如下，基本上也反映了當下的現狀，掌握了渠道的內容發現平台成為價值鏈最大的贏家，不過現在右側隨著移動互聯網的崛起可能要再加上 TikTok 了：
AI 時代，同樣遵循類似的微笑曲線，Latent Space 的 swyx 最近在一次活動中分享了下圖，可以說是 AI 時代的微笑曲線。
具備較高護城河的同樣是左右兩側，左側處於行業上遊，主要是技術驅動，而右側則是離用戶最近、直接解決用戶需求具體場景的各種產品，幾乎所有的 AI 套殼類產品，都可以歸類於右側位置，只是大小不同而已。
比較尷尬的是中間部分，我們知道圖上列的這幾個產品發展都不順利，其核心創始團隊目前幾乎都被大廠給收編了，似乎從它一開始在行業所處的位置就已經決定了自己的命運。
swyx 說他一直鼓勵開發者關注用戶的實際需求，並尋找可以利用現有技術滿足這些需求的創新方法。最終，最成功的項目往往是那些不僅解決了真實問題，還能很好地融入現有生態系統的項目。
他在其 PPT 列了一些目前可行的領域，以及目前一些不太可行的領域，比方說提到的「高帶寬語音」，他指的是可以實時進行更複雜或即時的互動體驗，這樣的技術目前還不夠成熟，更多地被用作一種實驗性的演示，而不是實際的產品。
另外像「影片生成」的情況類似，目前影片生成技術雖然看起來很有吸引力，但它在實際應用中還沒有特別多的成功案例，能產生實際盈利的產品仍然有限。
這和我觀察的結論非常類似，就是 AI 生成類的產品目前商業化普遍比用 AI 對現有數據進行處理的產品低，影片領域比較典型是因為這裏難度更大一些。
於是利用 AI 擅長的能力對一些具體應用場景提供解決方案，成就了大量 AI 套殼類產品的這波機會，而那些想明白了這個邏輯或者已經獲得市場驗證的團隊，就開始了 AI 套殼 App 工廠模式。
上一篇文章提到的套殼工廠可以說是這個領域做得最好 AI 套殼工廠之一，它旗下多個產品在全球的下載量都做到了第一。
而最近又一個 AI 套殼 App 工廠想複製這套模式，它 3 個月前才開始推產品，到現在已經上線了 6 個 App，其中一款產品的 MRR 已經做到 5 萬美金了，比較有意思的是，這款產品又是一款類似我在上文中提到的 AI 美容產品……
