北美生成式AI三分天下，誰是最大贏家？

生成式AI浪潮里，誰是最大贏家？

榜首企業OpenAI剛獲得66億美元融資，估值達到1570億美元，成為究極獨角獸。緊跟其後，xAI、Perplexity、Anthropic等明星創企也開始新一輪的大額融資，xAI的估值更是衝向了450億美元。三年過去，生成式AI熱潮經久不衰，依然是當下最熱門的投資方向。

但熱潮之下，究竟是誰在為生成式AI買單？海外千模大戰中，又是哪家AI模型獨佔鼇頭？深入產業，AI大模型的最強「中間商」又是誰？這些問題終於在今天有了一個初步答案。

The Information梳理了50家企業如何使用生成式AI技術，底層AI模型供應商（Model）、AI模型應用平台（Vendor）以及對生成式AI的年投入資金（Yearly Spend）等情況。

簡單來說，目前，現階段企業採購生成式AI技術的方式可簡單分為兩大類：一類是直接從廠商處採購AI大模型的相關產品；另一類則是選擇調用AI大模型。

後者企業既可以選擇從OpenAI、Google、微軟等模型開發商處直接調用AI大模型，也可以選擇從微軟Azure平台、Google雲平台處調用AI大模型。

多樣產品組合下，部分公司選擇僅採購某一家模型，而有些大公司如Uber、AT&T等不但購買了模型公司的企業級產品，同時還在雲平台調用多種企業模型以服務其多樣的產品。

從這50家企業小規模樣本調查中，我們或許能夠一窺生成式AI浪潮之中，誰在乘風破浪，誰在裸泳。

一、Tiktok年投入超6000萬美元，生成式AI市場最大買家

據The Information調查，至少有20家大企業直接採購了AI大模型的企業級產品服務。

在企業級產品服務方面，安永會計師事務所（EY）花費最高，該公司在生成式AI技術領域的年經常性支出達4800萬美元，主要用於購買Microsoft 365 Copilot產品。

據此前報導，EY打造了為企業提供諮詢服務的大語言模型EY.ai EYQ，並在AI領域投資14億美元，將AI能力嵌入公司所有產品技術體系，例如數據管理產品EY Fabric等，以幫助客戶及其員工加速採用AI技術。

諮詢公司普華永道位居其次，該公司在ChatGPT Enterprise產品上年經常性支出超過2400萬美元。普華永道去年曾表示，將在三年內投資10億美元的生成式AI用於美國業務。

美國軟件公司ServiceNow、資產管理公司BlackRock每年在Microsoft 365 Copilot的花費大約在500萬美元，投資證劵公司高盛集團則每年為Microsoft GitHub Copilot花費超過200萬美元。

具體到生成式AI企業級產品方向，可以看到，多數企業都採用OpenAI的ChatGPT Enterprise產品或者是微軟旗下Microsoft GitHub Copilot、Microsoft 365 Copilot產品，微軟和OpenAI的產品在市場上佔據了相當大的份額，兩者之間幾乎平分秋色。

當然，也有部分企業將Google Gemini for Workspace企業級產品、AI公司Moveworks的企業級產品作為選項之一。

除此之外，在本次調查中，還有11家企業因調用模型服務為生成式AI技術付費，年支出費用約超過百萬美元。

其中，Tiktok年支出費用最高，超過6000萬美元。移動運營商T-Mobile則計劃未來三年內向OpenAI支付約1億美元，因此年支出費用大約在3400萬美元左右。

此外，G42、Walmart、Intuit年支出費用超過2400萬美元，另有6家企業年支出費用超過100萬美元。

相較於往年來說，企業對生成式AI技術資金投入佔比正在逐漸提高。美國雲計算提供商C1首席信息官Viral Tripathi提到，公司預計將IT預算的5%～8%放在生成式AI應用，每年將花費超過2400萬美元，來支持基於OpenAI模型開發的企業管理軟件以及自家的AI聊天機器人產品。同時，他計劃縮減企業應用程序的開支。

不只是C1，已經有數十家企業將AI技術支出列為公司預算的核心部分，同時企業也正通過縮減其他開支為AI騰出預算空間。其中雲服務和企業應用程序業務增長頗受波及，不少企業嘗試用生成式AI產品代替部分企業應用。

可以看出，經過三年技術沉澱，AI大模型底層建設基本完善，生成式AI產業即將進入成熟期。AI技術從初步探索和應用階段，開始和企業應用與服務深度融合，企業也願意為技術升級提供更多資金支持。

二、OpenAI和Gemini、Anthropic成企業模型第一梯隊？

在調查中，有些企業想要的不僅是一個固定的產品服務，他們更需要AI大模型能力幫助其打造自己產品。因此，他們會直接採購AI大模型的服務，如API接口等。

現有50家企業中，OpenAI和Gemini、Anthropic處於企業較為認可的企業模型第一梯隊，共有38家大公司採用了OpenAI模型，17家企業採用了Gemini模型，11家採用了Anthropic的模型。

不少大公司在多方嘗試後，選擇OpenAI、Gemini或Anthropic旗下的某一款模型，以滿足他們在生成式AI技術方面的多樣化需求。這也表現出，三家企業的模型在提供解決方案，以及模型性能、可靠性和創新性方面的優勢。

另一方面，多數企業採用了OpenAI、Anthropic、Meta旗下的通用模型作為其底層模型技術，部分企業也會將Salesforce、IBM等垂直模型作為模型可選項之一。

在50家企業中，僅5家企業選擇了Meta開源模型Llama作為其模型的可選項之一，由此可見，相較於開源模型，更多企業更樂於採用閉源模型打造產品或為企業產品服務。

雖然此次樣本較小，但通過The Information的調查，我們也能從一定程度看到企業在開源模型與閉源模型、垂直模型與通用模型，以及模型優勢等方面權衡傾向和偏好。

三、強強結合，微軟成大模型最佳中間商

除了直接從AI模型開發商處購買企業服務產品以外，多數企業還會選擇從模型研發廠商處或者云平台處調用相關模型的API接口。

在採購OpenAI模型的38家企業中，14家選擇直接從OpenAI處採購相關模型使用權，有29家選擇從微軟Azure平台使用OpenAI，佔比達到76.3%。

Expedia、Morgan Stanley、Stripe、Perplexity和Wix 5家企業從OpenAI處購買了其API接口服務後，仍選擇從微軟Azure平台購買服務。這從一定程度上可以看出，微軟Azure平台在AI模型應用和服務方面頗受企業信任。

50家企業中，選擇從微軟接入OpenAI模型的企業數量，比直接與OpenAI合作購買模型的企業多出近一倍。微軟Azure平台的銷售經驗頗強，也有一些企業如Perplexity和Salesforce，還通過AWS平台獲取一定程度的OpenAI服務。

企業既選擇大廠雲平台又選擇企業模型或者企業產品的原因是，一方面，企業可以同時在雲平台上選擇多款模型，企業可以比較不同平台定價模型（如按需付費、預付費套餐）來評估經濟性，同時省下模型開發、維護、升級等隱性成本；

另一方面，企業也希望借助大公司AI雲平台的服務能力，構建智能客服系統，需要維持產品穩定性，故而更考慮平台處理危機，恢復故障的能力。從這方面來看，微軟的優勢較為明顯。

但同時，從這張表格中，我們也看出了微軟Azure對OpenAI模型的依賴性較強，多數企業選擇Azure平台都是為其OpenAI的模型買單。

另一方面，不少企業也選擇通過Google雲平台接入其Gimini模型，大多數企業接入Anthropic模型時選擇的是AWS雲平台。

如此一看，三大雲巨頭和三大AI模型研發商早已強強結合，OpenAI與微軟、AWS與Anthropic、Google自家雲平台以及Gemini模型，從而形成三足鼎立態勢。

在選擇雲平台調用模型服務時，超過一半企業會從模型能力與雲平台服務能力多方權衡，最終選擇某一家企業作為最終的直接交易對象。

微軟Azure平台、Google雲平台和AWS雲平台成為目前大多數企業最直接將AI大模型或者生成式AI技術應用到企業產品或服務的中轉站。而這一中轉，也讓微軟、Google以及亞馬遜賺得盆滿缽滿。

微軟最新財報顯示，微軟智能雲部門的營收為241億美元，同比增長20%。其中Azure和其他雲服務收入增長33%，高於此前預期的28%-29%，這裡面Azure增長中約有12%來自AI服務。微軟執行副總裁兼首席財務官Amy Hood表示：「我們還看到Azure的1億美元以上合約數量有所增加。」

GoogleCEO Sundar Pichai在最新財報會議上提及：「雲計算領域，我們AI解決方案推動了現有客戶產品使用率提升，吸引新客戶並贏得了更多大單。」

亞馬遜CEO Andy Jassy也在透露，澳新銀行集團、Booking、Capital One、Fast Retailing、巴西伊塔烏聯合銀行、澳州國民銀行、索尼、T-Mobile以及豐田等全球知名企業，都在近期與AWS達成了合作。

結語：生成式AI排位戰初顯，雲巨頭和AI創企成主力軍

我們看到，此次生成式AI熱潮中，頭部AI大模型企業的收入主要有三方面：出售AI大模型企業級產品、出售自家AI大模型服務以及和雲平台合作出售相關AI模型能力。在這一賽道內，OpenAI、Anthropic、Google的模型能力表現突出，頗受企業認可。

其次，像是微軟、Google、亞馬遜等雲巨頭們早早瞄好了實力強勁的模型企業，選擇成為其強有力的合作夥伴，依靠出售企業服務悶聲賺大錢。

而買方們則一方面加大對生成式AI投資，另一方面縮減在企業應用、雲服務等其他方向投入，從而也會影響到雲巨頭們其他業務線增長。

生成式AI技術仍在向前發展，如今三足鼎立的格局又將迎來哪些新變化？我們將繼續關注。

以下是The Information梳理了50家企業生成式AI技術的底層模型開發商、供應商以及投入金額總表：

參考信息：The Generative AI Spending of 50 Companies， From Coke to Walmart（The Information）

本文來自微信公眾號：矽兔君，作者：Cora Xu，編輯：蔓蔓周