預見2025｜自主品牌加速重構競爭格局的重要之年

21世紀經濟報導記者 鞏兆恩 報導

蓋世汽車研究院綜合宏觀經濟、產業政策與競爭態勢，預測2025年中國乘用車市場有望實現2809萬輛銷量規模，同比增長2%左右。

其中，新能源乘用車將達到1570萬輛，同比增長27%；新能源滲透率達到56%，同比增長超過10%。

汽車出口市場預計持續穩定增長

汽車出口將呈現穩定增長，2025年乘用車出口預計在550萬輛，同比增長10%，市場值得期待。

· 分區域來看，歐盟市場關稅政策接近落地，疊加2025年歐洲傳統車企面臨巨大碳排放罰款壓力，中國BEV關稅成本有望通過積分交易收入實現對衝，對歐出口有望強勢增長。此外，對東南亞、拉美出口將隨著更多中國車企KD工廠投產獲得進一步提升；中東、獨聯體市場仍然存在出口增長機會。

· 分車企來看，上汽、比亞迪、零跑、奇瑞有望借助歐盟市場碳積分交易對衝關稅成本實現大幅擴張；長城、比亞迪巴西工廠量產將帶動KD出口；長安、吉利、奇瑞等多家自主車企將在俄羅斯與中東市場繼續增長。

新能源或將全面超越燃油車，多種動力形式並存

伴隨著消費者對產品和體驗需求的不斷升級，中國車市的競爭也愈加激烈。

2025年新能源市場預計將迎來歷史性轉折，新能源汽車或將全面超越燃油車成為中國車市絕對主力，“油電”陣營間的價格戰不可避免。

而新能源細分市場中，不同於以往純電主導的特點，將呈現多種動力形式並存發展的新格局。目前，插混及增程產品憑藉無續航焦慮、使用成本低、性價比高等特徵，獲得更多消費者的青睞。國內主流車企紛紛入場，佈局插混和增程技術路線產品。蓋世汽車研究院預測，2025年插混及增程將保持高速增長，成為新能源銷量增長主動力，純電市場銷量增速將有所放緩。

自主品牌全面超越合資品牌

目前中國汽車市場競爭格局尚不穩定，2025年或將成為自主品牌加速重構競爭格局的重要之年。新能源賽道的先發優勢，正在轉化為自主品牌全面突破的戰略動能。

毫無疑問，傳統車企和新勢力都在積極謀求突破。受益新能源市場和出口市場兩大領域的規模化增長，多數自主車企在2025年仍將延續增長態勢。

傳統車企中，比亞迪、奇瑞、吉利等有望實現10%-20%的同比增長。

新勢力陣營中，鴻蒙智行、小米、零跑、蔚來、小鵬等品牌前景同樣令人期待。

合資車企因為處於電氣化轉型的陣痛期，缺乏有競爭力的產品，整體或將持續陷入銷量下滑的困境。

蓋世汽車研究院預測，2025年自主品牌有望將市場份額推進至70%以上，同比增長約8%，是車市增長的最主要驅動力。

在這場激烈角逐中，行業資源將加速向頭部車企集中，市場淘汰賽範圍將不斷擴大。尤其是近幾年的新勢力新品牌爆雷，讓消費者在購車的過程中，會變得更加謹慎，有利於傳統品牌和頭部品牌。

可以預見的是，2025年依然會有玩家離場、出局，在激烈的市場競爭中，要想在加速奔跑和穩定輸出之間找到平衡點，並不容易。規模或將成為大多數車企追求的最優先級。 

【本文的主要數據和預測，均來自蓋世汽車研究院的產銷預測數據庫、電氣化及智能化配置數據庫，所有的數據基於當下判斷，不作為最終的結論。】