狂砸3.6萬億組建巨鱷聯盟,OpenAI猛虎下山,誰贏麻了?
AI行業領軍者OpenAI要搞大事?
作為全球最負盛名的AI公司,2024年OpenAI發展卻不太順利,投資者和用戶期待已久的GPT-5遲遲未能發佈,Sora以PPT形態存在了一年,前段時間又否認將於2月推出AGI(通用型人工智能)。OpenAI的競爭對手則飛速成長,AI大模型產品能力愈發接近ChatGPT。
不過2025年剛過去半個多月,OpenAI就耐不住性子,接連曝出兩則猛料,大有一掃陰霾之勢。首先是OpenAI與微軟解綁,將能夠自行構建算力集群和使用其他企業提供的算力資源;其次則是特朗普宣佈,OpenAI將與軟銀、甲骨文、MGX聯合成立一家名為「Stargate」(星際之門)的企業,其中軟銀負責財務,OpenAI負責運營,孫正義擔任董事長。

「Stargate」(星際之門)會立即投入1000億美元(約合人民幣7272.5億元),在美國建設人工智能基礎設施,接下來四年累計投入將達到5000億美元(約合人民幣36362.5億元)。該消息官宣後,軟銀股價一度飆升10%,當地時間週二甲骨文股價大漲7.17%,微軟股票則走勢不佳,可能是受到了與OpenAI解綁的影響。

此前的數次融資活動,OpenAI都募集到了大量的讓普通創業者豔羨的巨額資金,但對於OpenAI的AI大計而言,那些錢都只是杯水車薪。OpenAI CEO山姆·奧特曼曾提出用7萬億美元重塑半導體產業,為AI時代奠定基礎的想法。拿出7萬億美元投資AI顯然不現實,但OpenAI確實也需要大量資源,與微軟的解綁和成立Stargate,或將補齊OpenAI的短板,全面釋放AI大模型的技術潛力。
擺脫枷鎖,OpenAI猛虎下山
在GPT-4之前,訓練AI大模型所需的算力、數據量都不算太多,因而OpenAI長期處於高速發展期。但GPT-4只之後,OpenAI需要的算力和數據量大幅提升。
數據方面OpenAI還可以向其他企業購買,或招募員工原創數據,亦可使用其他AI大模型生成數據。理論上更簡單的提升算力,反而成了困擾OpenAI的難題。2024年前後,Analytics及其他外媒多次曝出OpenAI即將破產倒閉的消息。
2019年,微軟向OpenAI投資了10億美元,作為回報,OpenAI則將服務設施全部遷到了微軟的Azure雲計算平台。隨著訓練AI大模型所需算力提高,加上用戶規模增加,推理任務所需的算力也在增加,微軟所能提供的算力逐漸無法滿足OpenAI的需求,OpenAI還多次被曝內部團隊爭搶算力資源,其高層也對微軟不滿。

OpenAI與微軟調整協議後,微軟依然保有優先購買權(ROFR),且仍持有將OpenAI技術用於Copilot 等產品的獨家權利,以及維持現有的分成模式到2030年(目前微軟可獲得OpenAI 20%的收入),而OpenAI則獲得了算力自主權。早在2024年6月,OpenAI就與甲骨文達成了合作,將使用甲骨文雲計算平台的算力資源。如今協議調整,OpenAI終於可以與其他雲計算平台合作了。
問題在於,僅GPT-4訓練和推理計算量大約為2.15e25FLOP(2150 萬 ExaFLOP),相當於2萬張A100訓練90到100天。未來訓練AI大模型的算力將呈現指數級增長,再加上訓練Sora,以及AGI所需的算力,OpenAI需要10萬張乃至更多算力顯卡才夠用。
正因如此,OpenAI才需要與軟銀、甲骨文、MGX等企業聯合打造數據中心,每年投入1000億美元左右,用於為OpenAI構建雲計算基礎設施,滿足未來OpenAI大模型訓練任務和推理任務的算力需求。
當然,也有其他AI企業給出了低成本訓練大模型的方法,例如開源大模型領域赫赫有名的DeepSeek,基於數據蒸餾技術,以其他AI大模型為教師模型訓練學生模型,僅耗費557.6萬美元,就訓練出了DeepSeek-V3大模型。經過小雷實測,DeepSeek-V3日常使用表現不下於國內主流AI大模型。日前,DeepSeek又推出了R1大模型,AIME2024和MATH-500兩項測試中,均不輸OpenAI o1模型。

當然,採用數據蒸餾技術訓練大模型,也存在諸多缺點,例如依賴教師模型的能力,且無法超越教師模型,還可能出現細節特徵丟失。簡單來說,數據蒸餾技術可以大幅降低訓練AI大模型的成本,但註定只是跟隨者,無法領導AI行業的發展和進步。
OpenAI之所以能夠獲得這麼多投資,原因便在於技術領先。一旦失去領先地位,OpenAI難免失去大量企業的支持,更何況OpenAI的目標就是領導行業前進。
花錢容易賺錢難,AI創業淘汰賽加速
與元宇宙、區塊鏈等概念不同,AI帶來的體驗提升是實打實的,如金融從業者通過AI查詢法律法規和行業信息、媒體工作者利用AI生成圖片和文字、辦公族用AI總結文檔或PDF等。然而在AI融入生活、方便生活的今天,依然有大量網民認為AI與元宇宙、區塊鏈沒有區別,只是一個新的金融泡沫。
這種觀點之所以長期存在,原因就在於迄今為止還沒有企業的AI業務能夠實現盈利,整個AI行業最大的受益者是研發算力顯卡的NVIDIA。再加上打造算力集群需要大量成本,無力負擔的小企業自然會慢慢被淘汰。
與近幾年爆火的新能源汽車行業不同,新能源汽車入場成本高,沒有足夠的錢根本不會涉足。AI行業入場成本低,後續打造頂級AI大模型的成本卻可能比研發新能源汽車更高。基於數據蒸餾技術打造低成本AI大模型,實力較強的企業可以自己做,無需與AI公司合作,也壓縮了AI企業的盈利空間。

OpenAI已與微軟、蘋果等眾多互聯網巨頭達成合作,但短期內依然無法實現盈利。2024年,OpenAI虧損幅度預計在50億美元左右,因需要構建算力集群、打造數據中心,2025年和2026年OpenAI的虧損幅度大概率會增加。
數據調研機構The Information預測,2026年OpenAI的虧損將達到140億美元,2029年才能實現盈利。OpenAI尚且如此,更不用說其他企業。小雷認為,AI行業的淘汰賽已經開賽,未來三年將有80%以上的AI企業被淘汰。
不過OpenAI畢竟是全球AI行業的領導者、估值最高的AI公司,在AI被視為第四次工業革命的情況下,美國不會坐視不管。OpenAI與軟銀、甲骨文、MGX等企業聯合成立子公司Stargate,美國顯然是背後的推動者。

GPT-5未能完成訓練、Sora實際功能不如早前的宣傳,都與算力不足脫不開關係。多方合作共同投入5000億美元,能夠大幅緩解OpenAI的經濟壓力,幫助OpenAI構建規模龐大的算力集群。擺脫微軟限制、得到Stargate加持的OpenAI,將釋放自身的潛力,多個項目同時開工,不用再為算力發愁,內部不同項目團隊爭搶算力資源的情況,大概率不會再發生。
基於甲骨文雲計算平台和Stargate提供的算力,2025年我們將有機會看到GPT-5和性能更強大的Sora,OpenAI也將奔著AI大模型的最終形態——AGI前進。
挺進下一個高峰,AGI時代來了
OpenAI雖強,可投資者的錢也不是白來的,長期燒錢卻無法實現盈利,數年後很可能被投資者拋棄。對於OpenAI而言,Stargate的成立、與微軟解綁最大的意義在於幫助其解決了算力困局和資金難題。沒有後顧之憂的OpenAI,將能夠加快打造GPT-5和AGI的速度,從而盡快實現盈利。
OpenAI、亞馬遜雲科技等企業,最近一段時間都公佈了關於AGI的消息,1月6日山姆·奧特曼更是在博客文章中表示已經知道該如何構建AGI,有信心在2025年推出AGI。2023年OpenAI在其官方使命聲明中也提到,目標是構建造福全人類的AGI。基於該消息,X平台網民才會推測OpenAI將在2月推出AGI。

能夠像人類一樣自主學習和推理,並處理任何任務的AGI,被視為AI的終極形態,AI行業的領導者OpenAI,也被許多網民認為是最有希望第一個推出AGI的企業。然而隨著越來越多互聯網巨頭進入AI行業,OpenAI的壓力也越來越大。
2024年12月初的re:Invent大會上,亞馬遜雲科技便透露計劃在2025年中期推出可實現Any To Any的萬能大模型,支持輸入任何模態的信息,並輸出任何模態的信息。
不同的是,之前OpenAI要靠金主投資,而亞馬遜雲科技、xAI、豆包、通義等,背後都有互聯網巨頭的支持,短期內無需追求盈利。過去OpenAI對於實現盈利的迫切性極高,難以將更多精力放在技術研發上,擁有Stargate兜底的OpenAI,將開足馬力,向AGI前進。
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