特朗普的萬億AI基建計劃,還是一張空頭支票

2025年開局,在AI基建上,美國現任總統特朗普和矽谷科技巨頭們畫出一張「大餅」。 

在近期白宮舉行的新聞發佈會上,特朗普聯手OpenAI、軟銀和甲骨文宣佈了一項名為「星際之門」的AI基建投資計劃(The Stargate Project),它們已成立一家名為Stargate的合資企業,初期投資額為1000億美元,未來四年內這一數字將增加至最高5000億美元(約3.6萬億人民幣)。 

「我認為這將是這個時代最重要的項目。」OpenAI創始人Sam Altman這樣評價。單從數字來看,確實如此,這一萬億AI基建計劃相當於建造整個美國州際公路系統的成本(按實際價值計算)。 

「星際之門」計劃的提出不是偶然,《紐約時報》將其評價為「AI時代特朗普的早期戰利品」,這一計劃既顯示出AI行業對計算資源的急切渴求,也反映出美國科技公司間的新博弈。 

我們梳理了目前這一萬億基建計劃的已知事實,回答以下幾個關鍵問題包括—— 

• 什麼是「星際之門」?

• 為什麼參與者是這些科技公司?

• 「星際之門」為什麼是特朗普的「早期戰利品」?又面臨哪些挑戰?

1、「星際之門」的來龍去脈

「星際之門」(stargate)的命名源自1994年導演羅蘭·艾梅利奇的一部美國軍事科幻電影。 

在成為美國新政府官宣的AI基建計劃前,「星際之門」一詞最早出現於去年3月OpenAI與微軟被曝出的一項數據中心計劃。據The information此前報導,微軟和OpenAI將它們的數據中心計劃分為五個階段,第五階段就是「星際之門」。 

在微軟和OpenAI的計劃中,它可以容納數百萬個專用服務器芯片的AI超級計算機,成本或高達1000億美元,是一些大型數據中心成本的100倍。 

彼時,「星際之門」推出的主要目的有兩個:一是加深微軟和OpenAI間的聯盟關係,二是降低它們對英偉達的依賴。

不到一年,這個屬於OpenAI和微軟間的項目代號成了美國AI基建計劃列高技巨頭成立的一家新公司,它的意義也發生了變化,OpenAI、甲骨文和軟銀在一份聯合聲明中表示:「星際之門項目是一家新公司,旨在確保美國在AI領域的領導地位,」該計劃還有更大的野心:「不僅將支持美國的再工業化,還將提供保護美國及其盟友國家安全的戰略能力。」

雖然目前暫未有事實證明目前的新「星際之門」計劃和微軟超級計算機間有必然聯繫,但據此前參與微軟超級計算機計劃的人士透露,「星際之門」的代號一直都源自OpenAI,微軟稱其為Mercury,只有OpenAI將其稱為Stargate。 

「星際之門」角色轉變背後有兩大推動力:一是OpenAI自己,二是新任特朗普政府。

一方面,從去年開始,創始人奧特曼就奔走於各國間,提議建設更多的數據中心。另一方面,微軟和OpenAI的關係也發生新轉變。奧特曼開始擔心微軟難以趕上OpenAI所需要的計算能力,於是開始尋找新數據中心合作夥伴,甲骨文也由此浮出水面。 

去年10月,OpenAI就與甲骨文直接談判,租用位於德克薩斯州阿比林的全部數據中心,而阿比林也成為了此次美國「星際之門」計劃中披露的第一個站點,OpenAI表示「正在評估全國範圍內的潛在站點,以建立更多園區」。 

除了急切尋找更多計算資源的OpenAI外,新任特朗普政府也是推動力之一。 

在宣佈「星際之門」計劃前,特朗普就已經宣佈了一項數據中心的投資勝利,他聯合自己的「老盟友」阿聯酋億萬富翁、房地產開發巨頭達馬克地產(Damac Properties)創始人Hussain Sajwani宣佈將在美國各地投資200億美元,建立新數據中心。達馬克地產十年前就曾與特朗普家族合作,在中東曾打造了首個特朗普品牌高爾夫球場。 

在接受霍斯新聞採訪時,奧特曼就特別提到:「我認為,如果換了一位總統,這(星際之門計劃)就不可能完成了,我們很高興能做到這一點。」

2、「AI基建」計劃,一場「權力的遊戲」

另一個關鍵問題也隨之而來,除了OpenAI外,「星際之門」的參與者是誰?為什麼是它們?

據目前披露的信息,按合作權重來看,「星際之門」計劃可以分成兩層 ——第一層為合資公司初始股權投資者,為軟銀、OpenAI、甲骨文和阿聯酋AI基金MGX ,其中軟銀負責財務,OpenAI負責運營。第二層為技術合作夥伴,包括Arm、微軟、英偉達和OpenAI。 

據The information最新披露,奧特曼表示,OpenAI和軟銀將各自出資190 億,他說,OpenAI實際上將持有合資公司40%的股份。

在初始股權投資者中,有兩個身影值得關注,一個是孫正義的軟銀,另一個則是阿聯酋科技投資公司MGX,它們都曾參與OpenAI融資。

金錢就是權力,萬億基建計劃背後,也是一場「權力的遊戲」。

MGX誕生於2014年年初,由艾巴紮比的主權投資機構穆巴達拉和人工智能開發控股公司G42合資成立,出手領域瞄準AI產業鏈,也多次豪賭美國AI企業,MGX及其母機構同時投了OpenAI和Anthropic。 

阿聯酋王室成員SheikhTahnoon bin Zayed al-Nahyan, 他也是MGX董事長   圖源:官網 阿聯酋王室成員SheikhTahnoon bin Zayed al-Nahyan, 他也是MGX董事長   圖源:官網 

據機構Pitchbook的數據,在過去一年內,中東主權財富基金對AI企業的投資資金規模增加了五倍,尋求石油以外以人工智能為主的數字經濟機會是「中東富豪」頻頻出手的關鍵原因。 

而被特朗普評價為「偉大的領導者和投資家」的軟銀孫正義也是豪賭AI的代表。經歷了一系列失敗後,從2023年開始,孫正義就開始高調談論自己對AI的見解,轉守為攻,我們曾在《孫正義的AI野心,回不去的「軟銀時代」》做過詳細梳理。去年12月,孫正義就現身特朗普的私人莊園海湖莊園,承諾在特朗普政府四年任期內對美國投資1000億美元並創造10萬個就業崗位。 

而據美國商務部數據,截至2023年日本對美海外直接投資(FDI)餘額為7833億美元,按國家來看,已連續5年位居第一。 

孫正義曾笑談自己後悔賣掉英偉達股票  圖源:網絡 孫正義曾笑談自己後悔賣掉英偉達股票  圖源:網絡 

因此,「星際之門」其實是聚合了一個以美國和OpenAI為中心的AI中心體,軟銀和MGX自然不想錯過這一紅利,而對第二層Arm、微軟和英偉達等技術合作夥伴而言,即便合作權重上有所降低,但它們本就專注算力投資,這並不想影響他們分食這塊蛋糕。 

算力投資還在持續,2024年1至8月,微軟、Meta、Google、亞馬遜總計在AI數據中心投入1250億美元,GoogleCEO Sundar Pichai曾這樣告訴分析師:「如果你經歷過類似的局面,就會知道,對我們來說,投資不足的風險比過度投資的風險大得多。」

3、「星際之門」目前還是一張空頭支票

「星際之門」也是特朗普2.0時代的一個「早期戰利品」,它所反映的也是美國新任政府對人工智能重要性的理解和判斷。 

依靠亞馬遜、Google和微軟等科技巨頭,美國龐大的數據中心產業已成為美國經濟的重要組成部分,據高盛預測,未來幾年大型科技公司將在人工智能數據中心、組件和相關基礎設施上投入1萬億美元,這些投資大部分也都流向了美國。 

據機構Synergy Research Group去年4月發佈的數據,美國擁有全球51%的超大規模數據中心,中國和歐洲各佔三分之一左右。一位科技行業分析師指出,無論誰入主白宮,美國「強勁的基本面,尤其是擁有全球最大的雲計算市場」都可能刺激進一步的增長。「無論換了哪位總統,美國數據中心市場在過去幾年里一直保持穩定增長」。他提到。

在就職典禮上,特朗普也再度強調了人工智能之於美國的重要性,他表示:「這些錢通常會流向中國或其他國家,尤其是中國」,「中國是競爭對手,其他國家也是競爭對手。我們希望它(AI)留在這個國家,我們正在讓這成為可能」。 

而站在他左右手兩邊的,正是甲骨文創始人拉利·艾里森、軟銀孫正義和OpenAI 創始人奧特曼。《衛報》也將「星際之門」評價為,「特朗普重返白宮以來首批重大商業舉措之一」,其認為,與前任政府拜登相比,目前美國正尋求新方法在人工智能領域的優勢。 

但「星際之門」的執行與落地情況究竟如何,沒人能給出答案,它還是一張特朗普開出的空頭支票。

數據中心諮詢機構Data Center Dynamics就曾指出,特朗普2.0時代,建立數據中心可能會變得更容易,但潛在的供應鏈問題也迫在眉睫。一方面中美在人工智能領域的科技博弈還在繼續,我們在《中國芯片的2025:洗牌、反圍堵、「死磕28nm」練內功》曾提到,認清現實、放棄幻想早已是中國半導體界的業內共識,在特朗普2.0時代,美國推動與中國科技產業脫鉤的步伐不會停下,加速自研、自立是中國半導體行業發展的唯一選擇。 

另一方面,相關業內人士提到,目前美國數據中心市場面臨兩大挑戰:一是一線市場的土地和資源越來越短缺,美國企業開始將目光投向海外,二是當地民眾的反對和地方政客的干預。有行業分析師指出,隨著數據中心相關設施遷至住宅區附近,社區對一些新開發項目的支持度下降,項目被拒率也明顯上升。

還有則是更現實的「錢」的問題。在OpenAI官宣該計劃後,「宿敵」馬斯克又跳了出來,直接評論:「他們實際上沒有錢。」「軟銀的融資保障金額遠低於100億美元。」 

馬斯克評論「星際之門」 圖源:X 馬斯克評論「星際之門」 圖源:X 

從這一點來說,想要實現「星際之門」的AI基建野心,對特朗普和美國科技巨頭來說,都還是一條更漫長、也更艱難的路。畢竟,上一個有著如此野心的拜登,他拿出的《芯片法案》也並沒有實現美國的「芯片夢」。 

參考資料: 

1、CDC:What does Donald Trump’s presidency mean for US data centers? 

2、紐約時報:Trump Announces $100 Billion A.I. Initiative 

3、TechCrunch:OpenAI teams up with SoftBank and Oracle on $500B data center project 

4、The information:OpenAI Leaders Say Microsoft Isn’t Moving Fast Enough to Supply Servers 

5、The information:OpenAI,SoftBank Each Commit $19 Billion to Stargate Data Center Venture 

本文來自微信公眾號「矽基研究室」,作者:kiki,36氪經授權發佈。