AI App 2024年賺了12億美元，誰在給AI氪金？

2025年已經過半，AI的PMF雖然仍然在困擾創業者，但不影響移動端AI產品賺錢。

根據Sensor Tower本月發佈的報告顯示，2024年，全球非遊戲App內購收入同比增長137億美元到692億美元，其中AI App雖然才佔到12億美元，但同比增長179%，且根據Sensor Tower的分類，因為融入AI而收入上漲的生產力工具也有不俗表現。

一、圖片/影片App靠亞洲「續命」？

AI這一波啟始於2022年末，2023年是野蠻生長期，而到了2024年，整個賽道更加成熟，AI產品的下載量達到14.9億次，同比增長91.8%，收入達到12億美元，同比增長179.1%。

但是，與Web端AI產品的百花齊放不同，App端最主要的產品形態仍然是ChatBot和Art Generator兩種，這也算是之前的一個共識，因而我們這篇解讀依然聚焦在這2種產品上，但更側重於用戶畫像。

從收入的角度看，這個品類的分佈呈現明顯的地域特徵，在歐美、中東等市場，只有少數幾款產品能夠進入各市場AI產品收入榜單的Top10，其中包括土耳其廠商旗下的DaVinci、Momo，以及華人團隊開發的AI Mirror，基本都是我們曾經觀察過的產品。

而「新面孔」主要出現在亞洲，有8款Art Generator能進入亞洲各市場收入榜Top10，且除了綜合的圖像生成產品外，有些市場的細分品類中有產品跑出，例如中國的換臉產品、日本用戶更偏愛動漫產品、泰國的AI換髮型等等。

但縱然如此，從2024年的數據來看，Art Generator產品仍以圖像模態為主，影片產品很少。但到了2025年年中這個時間點，我們開始能觀察到Kling、PixVerse、Hula等AI影片生成App開始跑出不錯的流水，甚至Pixverse達到了6000萬的MAU，流水也有幾十萬美元。

二、ChatBot：「高知」Pick ChatGPT，泛用戶站套殼產品

全球AI產品MAU Top5（左）、收入Top5（右），

除了ChatGPT和C.AI，都是套殼產品

ChatBot品類，大概分為有自研模型的Chatbot、套殼的Chatbot、以及AI陪伴產品。

在認知範圍內的是，ChatGPT仍是當之無愧的霸主，它佔據了所有AI App 23%的下載量及40%左右的收入。但比較出乎意料的是，即便Google、微軟、Anthropic等廠商都推出了各自的ChatBot App，但是目前套殼產品依舊牢牢佔據全球MAU和收入榜的前列，從數據趨勢來看，這幾款套殼產品也尚未出現明顯的下滑跡象，仍然活得很好。

從上圖也能看到，AI社交/陪伴類產品，在Top5中的存在感很低，只有C.AI，但拓展到Top10的話，還能看到Talke，甚至在某些特別的市場，一些AI陪伴類產品能進入收入Top3。

其中MAU較多的Talkie、PolyBuzz、星野、貓箱、hi waifu、Linky、築夢島等產品都來自國內廠商

我們在4月份對全球的AI社交App進行的觀察中，AI角色扮演佔據主導，其他產品形態如虛擬伴侶、遊戲陪玩、AI明星/網紅分身佔比較低。

這裏要特別提一下的是LoveyDovey，這款產品主要有點類似於AI角色扮演和AI明星/網紅分身的混合體，靠一系列遊戲化的設計來模擬兩人從相識、曖昧到相戀的全過程，並通過網文、網漫、愛豆的IP吸引粉絲群體。2024年，LoveyDovey的收入在日韓市場能夠排在第二位，僅低於ChatGPT。

總體而言，從產品端來說，本期報告並沒有很顛覆性的變化出現，但是在用戶行為端，則有了一些更細緻的洞察。

首先是用戶年齡、性別方面，目前AI ChatBot產品仍主要錨定在「對新技術、新事物比較敏感，且有一定生產力需求」的用戶上，最具代表性的用戶畫像是「25~34歲的男性用戶」，ChatGPT和微軟Copilot的男性用戶佔比均超過了70%，其他幾款產品也均在60%上下。但隨著時間的推移，ChatBot的女性用戶佔比也在逐步增加，2024年中，ChatGPT女性用戶比例提升了4%，Copilot提升了7%。

而c.ai為首的AI陪伴產品，用戶以18~24歲的年輕女性群體為主，c.ai的女性用戶佔比為71.8%，根據點點數據顯示，Talkie的女性佔比也達到60%。

除了粗顆粒度的用戶洞察，SensorTower在報告中給出了ChatGPT、Copilot、c.ai、ChatOn，4款具有代表性AI產品的詳細用戶畫像及產品偏好。

我們先來看「ChatGPT正主」和「套殼工具ChatOn」的對比，總體來看，使用ChatGPT的用戶更「精英」、自主學習的意願和能力更強，而ChatOn的用戶則更偏向於工具提效。

在ChatGPT用戶的偏好產品中，有開發者社區、匿名職場社區、金融App，甚至在線課程及冥想App。能夠看出，這類用戶會更加積極地獲取信息，也更注重自我學習及對生活的管理，積極地去尋找多元化的產品以滿足自己的需求。

而相比之下，ChatOn作為「套殼產品」吸引的是習慣使用各種工具來提效的用戶，這類用戶偏好的產品更多提供「簡單省事」的價值，例如AI教育、繪圖、影片編輯、清理等工具。

ChatOn落地頁（1）、細分功能頁（2）、Prompt Engineering（3）、模型和聊天風格調整頁面（4）

ChatOn在產品設計時也在呼應這些用戶的需求，相比ChatGPT「空白頁面直接開聊」不同，ChatOn中給出了更明確的功能板塊，當用戶在這些細分功能發出消息之後，ChatOn會自動按場景進行Prompt Engineering。

另一方面，除了GPT之外，ChatOn還提供Claude、DeepSeek等多元化的模型/回覆風格的選項，此外，還有圖像生成、AI鍵盤、PDF解讀等其他工具。更任務導向的產品設計，更多元化的模型及工具選擇，讓其看起來更具吸引力。

而從C.ai的用戶產品偏好看，除了其他AI陪伴產品，還有Gacha Game、乙女遊戲，以及Alight Motion（動畫設計APP）、Facemoji（AI輸入法）等。總體而言，C.ai的用戶群體「相對感性、喜歡進行自我表達，且有一定的創作慾望」，由於C.ai主要靠UGC驅動，本質是由官方提供模型與技術，一部分用戶生產內容，供其他用戶消耗的模式，用戶本身的創作欲是推動產品內容迭代的關鍵。

但是「好產品未必是好生意」，從DAU、用戶粘性、收入三個維度的圖表上可以看出，c.ai坐擁每日90分鐘的超高用戶使用時長（已經接近抖音等短影片產品的水平了），但是收入卻相對較低。這首先是由於平台不生產IP，全靠外部IP支撐，C.ai沒有定價權，造成了流量雖然高，但不能靠IP掙錢，只能賺較少的訂閱費用的困境，另一方面，用戶頻繁使用造成的算力成本又讓團隊無力負擔，最終只能以被Google收購而收場。

而從我們最近的觀察來看，AI陪伴類產品，也在合規擦邊、多模態內容、以及遊戲陪玩和AI網紅分身這樣的多樣化方向上進行探索。

三、AI來了，工具產品的春天回來了，但最獲益的依然是大廠

除了原生AI產品外，生產力工具品類是本期報告中的另一個亮點。從數據上看，雖然總體下載量出現了2%左右的下滑，但是用戶使用時長及內購收入都有較明顯的提升，尤其是收入同比增長了34.9%，達到143億美元。對於一個相對傳統的品類，年度IAP總收入增長三成已然不少，而驅動增長的核心，仍是AI。

全球生產力工具收入榜Top10

在全球收入Top10的AI生產力工具產品中，均或多或少融入了AI功能。CapCut、Canva、FaceApp等圖片/影片/設計產品自不必說，AI生圖、擦除、摳圖等等AI功能已成標配，而像Top10中出現最頻繁的雲存儲、圖庫、郵箱等產品，其實也在積極融入AI，比如ChatBot、AI寫作、生圖等等。

根據Google今年5月給出的數據，從2024年2月開始，包含AI功能的Google One訂閱方案驅動了訂閱用戶數超過50%的同比增長，目前已突破1.5億。

從各市場為生產力產品的付費情況看，所有市場的年ARPU值均出現了不同幅度的上漲。澳州超過美國登頂，英國排名第三，這三個市場的年ARPU都超過了2美金，屬於獨一檔，且英國、澳州市場在2024年ARPU分別增長0.58和0.49美金，增幅算是相當的大了。而除了第一梯隊，後面的情況與我們此前的認知基本一致，歐美日韓、中東市場仍保持了競爭力，但值得注意的是，泰國市場超過了巴西和沙特位列新興市場靠前的位置。

總體來看，各工具產品都在AI的加持下增強了用戶的體驗，而從全部市場都能達成年ARPU值增長的情況來看，用戶也是願意為AI付費的，未來，隨著AI能力的不斷迭代，加持工具產品，找到落地場景，仍頗有看點。但從本期榜單的情況看，除了Google字節等大廠，Meitu、Photoroom、Luzia、VivaCut等在各細分市場有一定名氣的產品，也能夠在部分市場進入下載Top10榜單，但在MAU和收入端，仍以大廠產品為主。