[路演]歐晶科技：已與重要石英砂生產銷售企業建立長期戰略合作夥伴關係 高純度石英砂長期穩定供應

11月23日下午，歐晶科技（001269.SZ）向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演在全景路演舉行。

投資者交流環節，問及原材料供應及價格波動應對舉措，歐晶科技董事、副總經理、財務總監馬雷表示，為保障上遊主要原料供應的穩定性，公司與重要的石英砂生產銷售企業建立了長期的戰略合作夥伴關係，保證了高純度石英砂的長期穩定供應。

天眼查信息顯示，歐晶科技立足於單晶矽材料產業鏈，主要為太陽能級單晶矽棒矽片的生產和輔助材料資源回收循環利用，提供配套產品及服務，具體包括石英坩堝產品、矽材料清洗服務、切削液處理服務，主要分佈於內蒙古、寧夏、天津、江蘇等地。通過多年以來在單晶矽材料配套行業的耕耘，歐晶科技與大中型單晶矽片生產商建立了長期、穩定的合作關係，為公司長期可持續發展奠定了堅實的基礎。

憑藉對單晶矽材料行業的深刻理解及在相關配套行業的深耕細作，公司在太陽能級石英坩堝領域的市場份額較高。全景網瞭解到，作為為數不多的具備量產大尺寸石英坩堝能力的廠商之一，歐晶科技已完成40英吋太陽能級石英坩堝及32英吋半導體級石英坩堝的研發工作並具備量產能力；36英吋太陽能級石英坩堝和28英吋半導體級石英坩堝已正式量產並為下遊客戶供貨；另外，公司已提出40英吋以上太陽能級石英坩堝產品的研發計劃，42英吋太陽能級石英坩堝的研發項目已成功研製出樣品，為未來佈局下遊大矽片配套提供前瞻性的技術支持和技術儲備；另外，公司在矽材料清洗領域及切削液處理領域市場份額也位居細分行業前列。

近年來，隨著光伏產業的快速發展驅動單晶矽材料需求快速增加，帶來石英坩堝等上遊配套行業的需求迅猛增長。與此同時，國內隨著“碳達峰、碳中和”目標以及雙碳目標“1+N”政策的陸續出台，光伏行業持續高質量發展，隨著下遊客戶產量擴大，公司主營產品及服務需求亦持續呈現高質量和高速發展趨勢。

數據顯示，2023年前三季度，歐晶科技實現營業收入23.26億元，同比增長147.76%；淨利潤5.88億元，同比增長280.59%；扣非淨利潤5.74億元，較上年同期增長274.31%；基本每股收益3.0587元/股，同比增長212.62%。其中，第三季度貢獻營收8.71億元，同比增長143.81%；淨利潤1.81億元，較2022年同期增長188.89；扣非淨利潤1.79億元，較上年同期增長189.61%。

科研方面，在多年從事石英坩堝產品、矽材料清洗服務、切削液處理服務的研發、生產過程中，公司積累了大量的先進生產技術和工藝。同時，公司始終保持對行業前沿技術的研究。報告期內，歐晶科技不斷加大研發投入，研發費用發生額為5942.87萬元，較同期增加93.47%。

與此同時，光伏產業通過持續的研發和技術升級，成功實現了整個產業鏈各環節的降本增效，尤其是在矽片和電池片等環節，湧現了許多新技術和新工藝，引領技術路線向大尺寸化、薄片化、N型化的趨勢發展，並對光伏上遊配套行業如石英坩堝、切削液處理等細分領域產生了深遠的影響，促使上遊配套行業圍繞上述變化趨勢不斷地進行產品升級及技術改進，以順應下遊的趨勢變化。

歐晶科技本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過4.70億元（含本數），扣除發行費用後，募集資金淨額將用於寧夏石英坩堝一期項目、寧夏石英坩堝二期項目以及作為補充流動資金。具體來看：

寧夏石英坩堝一期項目總投資為15,000.00萬元，計劃建設石英坩堝熔製線8條，並引進自動切邊、檢測及清洗包裝設備及其他配套設備設施。項目建成後，可實現太陽能級石英坩堝及半導體級石英坩堝產能8萬隻/年。根據預算，項目達產年後將實現銷售收入67,550.00萬元，淨利潤14,158.94萬元，稅後內部收益率（IRR）為32.92%，稅後靜態投資回收期（含建設期）為5.39年，收益率良好，具備較好的經濟效益。

二期項目則計劃建設約1.79萬平方米廠房，建設石英坩堝熔製線10條，並引進自動切邊、檢測及清洗包裝設備、智能倉儲及其他配套設備設施。項目建成後，可實現太陽能級石英坩堝產能10萬隻/年。根據經濟效益分析，該項目達產年後將實現銷售收入85,000.00萬元，淨利潤17,674.28萬元，稅後內部收益率（IRR）為31.85%。

此外，隨著補充流動資金的到位，歐晶科技的資金實力與抗風險能力將得到提升，亦將為公司業務戰略佈局的順利實施和穩步推進提供有力的資金保障。

對此，歐晶科技稱，上述項目主要為擴充石英坩堝產能、調整公司大尺寸石英坩堝產品結構，是在現有主營業務的基礎上，順應下遊單晶矽片行業大尺寸化、薄片化、N型化的發展趨勢，持續提高及完善公司產能的需要。順利實施後，將提升公司主營業務整體盈利能力，有利於繼續做大做強自身業務，進一步鞏固行業地位。

專業人士表示，項目的實施將擴大公司大尺寸石英坩堝產能，進一步提升產品市場份額，鞏固在行業中的地位，為公司未來發展奠定堅實基礎；同時，通過自動化及信息化為石英坩堝生產賦能，產品質量及其穩定性將進一步提高，公司的綜合競爭力將得到顯著提升。

長江證券研報指出，下遊景氣支撐下，歐晶科技積極進行坩堝產能擴張，寧夏一期和二期項目全部投產後公司坩堝產能將提升至32.4萬隻/年，作為行業頭部企業，與其他坩堝廠的規模差距有望持續拉大。因此，2024年的坩堝產能投產也有望為公司收入利潤提供深層次彈性。

歐晶科技本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2023年11月24日（T日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00；可轉債簡稱為“歐晶轉債”，債券代碼為“127089”。（全景網）

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