從年報看佛山兩大萬億產業:泛家居發展分化,裝備製造業加速開拓新賽道
南方財經全媒體記者高慧超 實習生盧秀穎 盧詩文 佛山報導
上市公司是觀察一個城市經濟發展的“晴雨表”。
佛山共有53家A股上市公司,2023年,佛山A股上市企業營業總收入達6627.00億元,同比2022年(6151.38億元)增長7.73%,28家企業營收同比實現正增長,6家增速超過20%。
盈利方面,53家上市企業共創512.66億元歸母淨利潤,同比2022年(482.89億元)增長 6.16%,44家企業實現盈利。25家上市公司歸母淨利潤正增長,12家同比增長50%以上。
此外,佛山龍頭上市公司發揮依然穩定,對經濟支撐力進一步加強,頭尾分化加劇。營收前十上市公司名單與2022年一致,總營收達5709.40億元,同比2022年(5260.19億元)增長8.54%;占上市企業總營收比重86.15%,比2022年提升0.64個百分點。除科順股份虧損外,其餘九家均實現盈利。
分產業看,佛山萬億產業之一的泛家居產業表現分化,家電產業在高基數上實現了新增長,成為了佛山產業的核心支撐,照明和建材行業由於受房地產等影響,去年業績壓力較大。另一萬億級產業裝備製造業發展勢頭也稍弱,營收前十企業有6家歸母淨利潤下滑,但行業企業紛紛承壓創新,加快佈局新能源裝備等產業,加大研發投入,開拓新賽道。
(佛山營收前十上市公司排名)
泛家居產業表現分化
“有家就有佛山造”,佛山擁有全國最大的泛家居產業集群之一,家電又是佛山泛家居產業集群最大的產業。2023年,佛山電氣機械及器材製造業營收前十上市公司總營收高達5064.22億元,總盈利392.76億元。
這背後,是家電上市公司通過產品創新、拓寬出口、數智化轉型等不斷走出上升曲線。美的集團、海信家電、新寶股份、小熊電器去年均實現了營收和利潤的同比增長,美的集團、海信家電分別包攬佛山上市公司營收第一名與第二名。
(佛山電氣機械及器材製造業營收前十上市公司排名)
美的集團在佛山市上市公司中依舊獨占鼇頭,總營收達3737.10億元,同比增長8.10%,是佛山唯一實現千億營收的A股上市公司,占佛山上市公司總營收的半壁江山,排名第二的是海信家電,去年總營收856.00億元。
盈利方面,家電企業依舊是佛山的重要支柱。美的集團去年實現歸母淨利潤337.20億元,同比增長14.10%。海信家電實現歸母淨利潤28.37億元,同比增長97.73%,主要是線上渠道與高端產品取得高增長,高端品牌璀璨系列收入同比增長68%。
不過,受房地產下滑、行業競爭加劇等影響,泛家居產業中的照明和建材行業表現則不太理想。
受LED 顯示行業市場整體規模處在階段性峰值,產品同質化、價格戰競爭激烈,行業整體盈利水平相對降低影響,主營LED產品的國星光電與緯達光電營收盈利雙雙下滑。星光股份主營LED照明,螢光燈室內照明系列收入的大幅下降也導致公司營收下降。
受地產行業影響,2023年佛山建材上市公司也面臨較大業績壓力。
(佛山建材類上市公司排名)
2023年,佛山6家建材上市公司有3家歸母淨利潤同比下滑。2023年,受房地產市場持續低迷影響,科順股份部分地產客戶經營情況和財務狀況進一步惡化,因此公司計提了7.62億元的信用減值損失和0.61億元的資產減值損失。去年第四季度,蒙娜麗莎也因為計提了1.82億元地產相關的信用減值損失,從而虧損。
與此同時,佛山建材企業也在積極求變,拓展多元銷售渠道,降低地產銷售比例。
蒙娜麗莎主動調整銷售結構,降低與房地產的關聯度。2023年,蒙娜麗莎的經銷業務收入為38.27億元,同比增長6.17%,占營業收入比重提升6.8個百分點至64.6%。科順股份則表示,未來會堅持應收只減不增底線,積極清減老款。加大對經銷渠道、C端市場、工商建築等優質客戶開發,縮短賬款回收週期。
不過,需要注意的是,去年佛山不少建材企業選擇了“以房抵債”。截至去年底,蒙娜麗莎與房地產公司簽訂以房抵債協議金額為11.35億元,其中已網簽合同金額僅4.47億元。2023年,天安新材也與多家房地產公司簽訂以房抵債協議4217萬元。如何處置這些資產對企業來說也是一個挑戰,“以房抵債”可能存在著抵房和處置變現不及預期的風險,企業面臨的債務風險依然較高。
裝備製造業承壓前行
裝備製造是佛山另一個萬億級產業集群,這一產業集群孕育了科達製造、伊之密等裝備製造龍頭企業。2023年佛山裝備製造營收前十企業總營收273.46億元,歸母淨利潤為32.35億元,有6家企業歸母淨利潤下滑。
(佛山裝備製造營收前十上市公司排名)
受到上遊泛家居部分產業如陶瓷、建材、照明產業下滑影響,相對應的陶瓷機械、建材機械等裝備產業也在一定程度下滑。
“陶瓷機械一哥”科達製造去年跌出營收百億名單,總營收同比下滑13.10%,在排名前十上市公司中營收下滑幅度最大。這與房地產下滑導致的陶瓷產業整體收縮分不開關係,陶瓷產能下滑使得對陶機的需求也在減少,去年公司建材機械收入44.77億元,同比下降20.17%。
受到半導體行業不景氣影響,半導體行業後道封測領域專用設備提供商聯動科技去年也是營收利潤雙降,其歸母淨利潤同比下滑了80.56%。
在此情況下,佛山裝備製造企業也紛紛通過開拓海外市場和佈局新能源裝備賽道,謀求發展新空間。
科達製造董事長邊程透露,去年科達製造海外業務展現經營韌性,營收占比約60%。公司2023年陶機業務海外接單占比超55%,其中印度、東南亞、中亞等部分地區訂單獲較好增長。
伊之密也積極開拓海外市場,在塑料工業及注塑成型領域的重要市場巴西聖保羅新增1個技術服務中心,意大利代理PPI新辦公室也開業了。2023年,伊之密實現境外收入10.94億元,同比增加20.07%,占比上升至26.72%,境外業務毛利率41.15%,顯著高於國內。
與此同時,裝備製造企業在新能源賽道也佈局正酣。
近年來,伊之密在新能源汽車壓鑄方面的業務呈現快速增長態勢。公司為一汽鑄造建立了9000T壓鑄整體解決方案,7000T壓鑄機也已交付長安汽車,並預計在2024年投入使用。全球最大的3200T半固態鎂合金注射成型機也成功交付。
申菱環境2023年也重點拓展新能源領域,投入了巨量的研發資源,針對儲能開發了一系列的專門產品,來保障在儲能集成過程中的溫度控製。2023年,申菱環境的新能源領域業務同比實現227%的增長,整體業務營收同比增長25.14%至8.79億元。
金銀河研發投入更是連續三年上漲,從2020年的0.35億元增長至2023年的1.10億元,不斷強化在儲能領域的研發,2023年,金銀河實現鋰電池生產設備營收同比增長30.30%。