富瑞:香港地產股最新評級及目標價(表) 偏好恒基地產
富瑞發佈研究報告稱,在香港地產發展商中偏好恒基地產(00012),基於增長平衡良好及估值,包括其6至7厘的股息。此外,該行指出,新鴻基地產(00016)近期股價回跌,使其市盈率及淨資產值折讓與同業相若,帶來吸引買入機會。
該行指出,恒基地產中環商業項目The Henderson將於年內落實,中環新海濱叁號用地每年資本開支10-20億元,對現金流壓力不大。啟德項目The Henley平均每英呎售價及毛利率均勝於同業,且在高毛利率地區如北部都會區也有收入入賬。
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