按揭證券公司發行社會責任債券

下稿代香港金融管理局發出︰

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（十月十七日）宣布，成功完成第三次發行合共約238億港元等值（或30億美元等值）的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨着整體市場氣氛的改善，是次債券發行於二○二四年十月九日在香港完成建簿及定價。本次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於二○二三年九月第二次發行合共等值約200億港元社會責任債券時所創下的紀錄。

此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元三年期的社會責任債券。在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。此外，是次發行的兩筆合共150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。本次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。有關發行的主要條款列載於附件。

是次發行募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於二○二○年四月推出，旨在紓緩中小企於2019冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。「百分百擔保特惠貸款」的申請期於二○二四年三月底結束。截至二○二四年九月，該產品已惠及約40 000家本地中小企及400 000名相關員工。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「我們創紀錄的社會責任債券發行，再次展現了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。憑藉來自更廣泛投資者的資金和多元化金融機構的參與，按揭證券公司將繼續履行其政策使命，支持本地可持續金融發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。」

按揭證券公司感謝聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行及聯席結構銀行團隊合共23家本地及國際金融機構的專業意見及廣大支持，使本次發行得以成功。參與的金融機構名單載於附件。

是次社會責任債券是根據按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》（框架）發行。有關框架及第二方意見、社會責任債券的《資金投放及效益報告》以及獨立有限審驗報告的詳情，請瀏覽www.hkmc.com.hk/chi/investor_relations/sustainable_finance.html。

（轉載自香港特別行政區政府新聞公報）