頻頻撲水｜TVB向吳繼煒發可換股債籌1.56億倘悉數行使成為三大股東

TVB向基匯資本董事長吳繼煒發行1.56億元可換股債。資料圖

【橙訊】發盈警後的電視廣播(TVB)(00511)頻頻融資，繼向華人文化及Young Lion獲得最多7億元貸款後，昨晚(16日)宣布向私募基金基匯資本董事長吳繼煒，發行1.56億元可換股債(CB)，初步換股價為4.45元，較昨日收市價溢價6.7%，如悉數行使，相當於擴大後股本7.41%，將成為公司第三大股東。

根據協議，吳繼煒將認購1.56億元可換股債券，不可轉讓，將按3.5%的年利率計息，期限5年，而他亦有權以初步換股價每股4.45元行使，相當於取得3,505萬股，佔擴大後股本7.41%。是次所得資金將用於一般公司用途。

吳繼煒有權於第3年以本金總額110%提早贖回，或者TVB控制權變更、連續30個交易日停牌、發生違約事件，吳繼煒亦可要求贖回。

另外，根據廣播條例，吳繼煒被視為「受限制表決控權人」，即並非通常居於香港，如果他將可換股債券轉換成股份，一旦超過5%股權，需要向通訊事務管理局展開相關的審批申請程序。

若悉數行使換股權，且獲通訊局批准，TVB需發行3,505.61萬股股份，佔現有股本及已擴大後股本8%及7.41%，華人文化及Young Lion等的持股，將由現時的22.09%攤薄至20.46%，續為TVB單一最大股東。基金Silchester International Investors持股則由12.23%攤薄至11.32%，續為第二大股東。吳繼煒則持股7.41%，成為第三大股東。

TVB指出，早前獲控股股東華人文化及Young Lion無抵押貸款融資7億元後，再獲吳繼煒認購可換股債券，為其未來前景的另一項證明，且對公司資本來源進一步多元化。TVB日前發盈警，預計上半年錄得4億至4.2億元虧損，按年擴大79至88%。

吳繼煒自2005年起，擔任房地產私募股權公司基匯資本董事長、執行合夥人及聯合創辦人，他目前是建生國際(00224)副主席。基匯資本曾於2020年以近百億元收購太古城中心第一座寫字樓，又曾斥資120億元從領展(00823)手上收購12個商場及停車場。