榮盛發展：正與美元債主要債券持有人溝通，計劃9月30日前完成重組

9月1日晚間，榮盛發展（002146.SZ）發佈可A股定增募集說明書修訂稿。

根據公告內容，在此次的修訂稿當中，關於定增人數、發行股票數量、募資金額用途等均未做改變，另公司結合最新的中報數據，對本次發行相關的風險因素進行了更新。

榮盛發展本次向不超過35名符合規定的特定對象，發行股票數量不超過1304449155股（含），發行股票數量上限未超過本次發行前總股本的30%。本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。發行價格不低於定價基準日前20個交易日，榮盛發展股票交易均價的80%。

此次擬募集資金總額不超過28.74億元（含本數），扣除發行費用後的募集資金約20.11億元，將用於成都時代天府、長沙錦繡學府、灘上西定府邸項目建設，另外約8.62億元，將用於補充流動資金。

此外，榮盛發展還就申請向特定對象發行股票的第二輪審核問詢函進行了回覆。

深交所此前要求其補充說明：逾期交付房地產項目數量及面積占比，是否因逾期交付引發重大爭議糾紛或輿情，逾期交付房地產項目是否會繼續增加，相關風險是否充分披露。

對此榮盛發展回覆稱，截至2023年6月30日，榮盛發展共有188個在建房地產項目（合計412個建設批次），其中31個房地產項目（合計46個建設批次）存在逾期交付的情況。

截至2023年6月30日，榮盛發展有31個存在逾期交付情況的房地產項目中有8個項目存在因逾期交付引起的且尚未解決的商品房買賣爭議或糾紛。上述案件的涉案金額合計為1417.74萬元，占發行人2023年6月30日未經審計的淨資產的0.06%，占比較小，未對發行人的正常經營造成重大不利影響。

深交所還要求榮盛發展補充說明美元債務違約的具體情況及協商進展， 是否擬使用本次再融資募集資金償還相關債務。

榮盛發展表示，截至本問詢回覆出具日，公司美元債重組事項正處於與主要債券持有人溝通展期方案落地的階段。公司計劃在2023年9月內根據主要債券持有人反饋意見發起美元債展期方案的投票流程，並在2023年9月30日前完成上述美元債券重組。另外，公司不會使用本次再融資募集資金償還相關債務。

榮盛發展2023年半年報數據顯示，2023年上半年榮盛發展的營業收入約228.19億元，同比增加57.35%，2022年同期為145.01億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.08億元，同比增加104.8%，而2022年同期則是-22.53億元。截至6月30日，榮盛發展的銀行貸款餘額約217.38億元，債券餘額91.3億元。另外，公司手持貨幣資金約67.07億元，短期借款2.86億元。