北向資金午後百億增倉，CPO概念“放量飆升”，雲計算ETF（159890）翻紅漲近1.5%！

15日午後，雲計算板塊大幅飆升，新易盛大漲13.54%領銜，中際旭創、潤澤科技、神州信息、網宿科技等股漲幅超3%，衛寧健康、新點軟件、中科星圖、金山辦公、浪潮信息等股尾盤亦跟漲。

場內ETF方面，在權重股帶動下，雲計算ETF（159890）午後持續上拉，日內振幅達3.29%，尾盤收漲1.49%，成交額超3000萬元。

消息面上，A股尾盤異動或主要與富時羅素A股大擴容有關。

根據官方公告，這次調整之後，富時中國A全指（互聯互通）成份股數量將從目前的1898只增加至1973只。根據近日市值計算，A股占富時羅素新興市場指數市值的比例將從約5.71%增加至約6.18%，占富時全球指數市值的比例從約0.55%增加至約0.61%。

從北向資金流入趨勢看，午後流入額由水平線附近快速抬升，全天淨流入超103億元，或為今天市場翹尾翻紅的最大助力。

二級市場上，CPO板塊近期持續調整。著眼中長期，該板塊基本面邏輯仍較為“紮實”。國信證券認為，全球光模塊市場中，國產廠商已處於領先位置，根據LightCounting數據，2022年前十大光模塊廠商中，中國廠商營收已經超過了西方競爭對手。

該機構表示，AI時代，由於光模塊迭代加速，佔據領先地位的龍頭廠商在研發能力、規模優勢、供應鏈能力、客戶黏性、產能佈局等方面具備優勢，有望核心受益。同時新技術的變化也對格局變遷產生影響，聚焦在LPO、矽光等領域具備前瞻佈局的廠商。

華金證券研報則指出，以AI手機、AIPC、AIPIN、AI機器人等為代表的終端創新不斷湧現，代表著AI從訓練走向推理階段，是AI技術走向商業化的必然之路，新技術的出現有望帶來硬件應用場景的重新定義，並進而推動邊、端側算力的需求向前演進。考慮到全球AI技術發展迭代推動算力需求的快速持續增長，以及算力芯片國產化發展機遇。

此外，本週《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》正式印發，開始實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，對計算機板塊也構成一定正面積極影響。海通國際據此篩選出受益的九大計算機板塊，主要為CAD/CAE/EDA/數字控製、智能製造、工業互聯網、供熱智能化、城市生命線、視頻監控、智慧教育、智慧醫療、、軌道交通等。

資料顯示，雲計算ETF（159890）複製雲計算指數走勢，該指數主要覆蓋50只業務涉及提供雲計算服務、大數據服務以及上述服務相關硬件設備的上市公司。

具體來看，算力約占比50%（光模塊、IDC、數據庫、集成商），應用約占比50%（軟件龍頭+遊戲+廣告營銷），集合AI產業鏈算力與應用龍頭。

從曆史業績表現來看，截至3月8日，雲計算指數基日以來收益率達264%，區間年化收益12.03%，不僅跑贏了滬深300、中證500等市場寬基指數，同時也跑贏了CS計算機、中證數據等指數。相對各類市場寬基指數，雲計算指數也展現出較為明顯的高彈性、高波動的特徵。